我国水滑石行业发展现状及市场竞争格局,小市场迎来未来增长大空间「图」

一、水滑石行业发展概况

水滑石作为一种新型材料,由于其特殊的层状结构而具有一些特殊的物理化学性质,如吸附性、催化性、弱碱性等,目前水滑石现已广泛应用于化工、材料、医药等行业中。现阶段水滑石由于其层状吸收的特性,主要作为PVC生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂,在树脂材料领域应用空间极大。近年来国内水滑石市场保持较高的景气度,产能利用率基本维持在75%以上,2020年预计国内水滑石产量达到6.88万吨,产能约为8.93万吨。

2012-2020年我国水滑石产量变化

2012-2020年我国水滑石产量变化

资料来源:公开信息整理

天然的水滑石数量很少并且难以开采利用,而且天然水滑石不是纯净的,它含有叶绿泥石和白云母等其他物质,因此人工合成得到高纯度的水滑石就成为各种应用的选择。总体而言水滑石作为一种热稳定剂在塑料加工等领域的用量不大,但是地位很重要,市场竞争格局比较好。国内的水滑石市场规模较小,我国水滑石产品整体上与国际先进产品仍有差距。目前国内大型能源化工企业、国际知名的热稳定剂生产企业仍长期使用国际品牌的合成水滑石。2020年预计国内水滑石行业市场规模达到9.4亿元,市场容量增速保持在15%以上。

2012-2020年我国水滑石行业市场规模

2012-2020年我国水滑石行业市场规模

资料来源:公开信息整理

二、国内水滑石生产格局

人工合成水滑石的主流制备方法包括共沉淀法、模板法、阴离子交换法以及焙烧还原法四种,其中共沉淀法的应用范围最广。由于对水滑石产品应用要求的不断提高,特别是我国美国及欧盟早已实现铅盐类热稳定剂替代的目标,美国已从技术上替代了含铅热稳定剂;欧盟则于2016年1月1日开始全面禁止使用铅盐类重金属热稳定剂。一些企业开始逐渐采用其他金属离子(锌、锂、铬、铁、钙、镓、镍、铟、钴、锰、铜等)来替代镁和铝进行水滑石的合成。合成水滑石作为环保型热稳定剂,对含毒性热稳定剂具有较大的替代空间。

水滑石主要制备方法比较

水滑石主要制备方法比较

资料来源:公开信息整理

国内合成水滑石研究与生产起步相对较晚,但技术进步较快,尤其是应用于普通聚氯乙烯热稳定剂的合成水滑石,目前国内生产企业众多,市场竞争较为激烈,高端市场主要依赖日本协和化学、堺化学进口。而我国水滑石行业的市场集中度高,相比跨国企业及其境内子公司,内资企业的合成水滑石产能规模均相对较小,市场份额较为分散。其中协和化学是国内最大的水滑石生产企业,丹东松元是协和化学在国内的子公司,协和化学基本控制了国内50%以上的水滑石供给。

2019年我国水滑石行业产量分布情况

2019年我国水滑石行业产量分布情况

资料来源:公司招股书,华经产业研究院整理

三、下游应用领域

人工合成水滑石原料来源丰富,合成过程对环境无害。煅烧后的水滑石类化合物有良好的吸附性、阴离子交换性和催化活性,而且水滑石类化合物的结构可控可调,便于利用加工等。因为水滑石类化合物的这些优点,所以水滑石类化合物具有非常广泛的用途,目前已被广泛应用于催化、吸附、医药、阻燃等领域。

合成水滑石下游应用领域一览

合成水滑石下游应用领域一览

资料来源:公开信息整理

合成水滑石用于环保无毒型的聚氯乙烯热稳定剂是现阶段水滑石最大的应用领域之一,国内PVC行业的稳定发展将会对水滑石产业的增长产生较大的影响。据中国氯碱网最新产能调查数显示,2019年中国聚氯乙烯现有产能为2,518万吨,较上年净增加114万吨。 2017-2019年,我国聚氯乙烯产量复合增长率为2.3%,聚氯乙烯产量保持平稳发展。

2012-2019年我国PVC塑料产量增长情况

2012-2019年我国PVC塑料产量增长情况

资料来源:华经产业研究院整理

四、行业发展前景

除了在上述领域之外,目前水滑石也被大量用于高浓盐废水的治理中,尤其是氯离子和硝酸盐的去除。研究表明,通过改变水滑石板层金属离子的种类和数量可以提高其吸附性能。有学者通过从废弃的材料中提取可再生利用的金属离子来合成水滑石。由于水滑石具 有较高的机械强度、热稳定性和可再生性,可作为催化剂载体用于催化剂再生。而眼下我国包括成核剂和合成水滑石在内的多类高分子材料助剂仍以进口为主。关键材料的对外依赖度高不仅导致国内众多厂商的材料采购成本高企,而且一旦国际贸易环境发生重大变化,则无法保证生产的连续稳定,总体来看国内的水滑石产业国产替代化进程还将持续。

华经产业研究院通过对中国水滑石行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国水滑石行业发展潜力分析及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:叶檀_HN357
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