2019年全球及中国己内酰胺行业供需现状分析,国内产品高端应用仍需进口「图」

一、全球己内酰胺行业市场现状分析

从全球来看,2015-2019年全球己内酰胺生产能力稳步增长,从660万吨/年增长至779.2万吨/年。增长率为18.9%,平均年增长率为4.24%,其中2019年增速为1.3%,生产能力的增加主要来自中国己内酰胺工厂的脱瓶颈扩能,而其他地区生产能力变化幅度相对较小。

2015-2019年全球己内酰胺产能统计

2015-2019年全球己内酰胺产能统计

资料来源:公开资料整理

全球己内酰胺生产能力主要分布在亚太地区,其中中国大陆生产能力占全球生产能力的52.49%。欧洲、北美地区分别占比23.42与8.09%。

2019年全球己内酰胺生产区域分布(单位:%)

2019年全球己内酰胺生产区域分布(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

近几年,亚洲和欧美地区已经成为全球己内酰胺消费主要地区,尤其是亚洲地区的需求增长较快,其主要原因是中国尼龙行业的快速发展导致需求大幅增加,据统计,截至2019年全球己内酰胺消费量为640万吨,同比增长66.7%。

2015-2019年全球己内酰胺消费量统计

2015-2019年全球己内酰胺消费量统计

资料来源:公开资料整理

二、中国己内酰胺市场现状分析

国内市场方面,近年来我国己内酰胺生产能力稳步提升,据统计,截至2019年我国己内酰胺产能为409万吨/年,同比增长2.5%,2015-2019年平均年增长率为16.11%,远远超过全球平均值。

2015-2019年我国己内酰胺产能情况

2015-2019年我国己内酰胺产能情况

资料来源:公开资料整理

产量方面,2013-2018年我国己内酰胺产量从116万吨增长289万吨,截至2019年我国己内酰胺产量为317万吨,同比增长9.7%。

2013-2019年我国己内酰胺产量及增速

2013-2019年我国己内酰胺产量及增速

资料来源:公开资料整理

我国己内酰胺主要用于生产PA6纤维和PA6工程塑料,据统计,截至2019年我国己内酰胺表观消费量为337.2万吨,同比增长10.1%,增速有所放缓,但仍然较高。

2013-2019年我国己内酰胺表观消费量及增速

2013-2019年我国己内酰胺表观消费量及增速

资料来源:公开资料整理

2019年国内己内酰胺市场表现差强人意,市场基本呈“M”形走势,1—4月份,己内酰胺市场稳步上行,供需变化是引起市场价格波动的主要因素,年内己内酰胺市场最

高点出现在4月末,华东液体主流价最高涨至14450元/t左右,最低点在11月20日左右至10700元/t,截止到11月20日市场均价12763元/t,2018年同期均价16183元/t,2019年同期跌幅为21.1%。

另外产业链盈利能力出现下滑,上半年理论盈利水平尚可,但11月份开始,企业进入全面亏损,全年来看,较2018年盈利水平下滑。以环己酮水合法为例计算,企业年内最高利润达3800元/t左右,平均利润在1523元/t左右,而2018年平均利润在3417元/t左右,2019年同比利润减少约55.4%。

2019年国内己内酰胺市场价格走势示意

2019年国内己内酰胺市场价格走势示意

资料来源:公开资料整理

我国己内酰胺主要进入中低端应用领域,且供大于求;而高端应用仍需要进口。据统计,截至2019年我国己内酰胺进口量为20.2万吨,同比增长16.1%,出口量较少,2019年我国己内酰胺出口量为0.02万吨。

2013-2019年我国己内酰胺进出口情况

2013-2019年我国己内酰胺进出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2019年,江苏和上海是我国己内酰胺主要进口省市区,其中江苏省的进口量为7万吨,约占总进口量的34.64%,同比增长66.67%。上海市的进口量为6.75万t,约占总进口量的33.4%,同比增长0.9%。

2019年我国己内酰胺主要进口省市区情况

2019年我国己内酰胺主要进口省市区情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2019年,俄罗斯和比利时是我国己内酰胺主要进口来源国家,其中来自俄罗斯的进口量为10.71万t,约占总进口量的52.99%,同比增长约57.96%;来自比利时的进口量为5.14万t,约占总进口量的25.43%,同比减少约16.69%。

2019年我国己内酰胺主要进口国家或地区

2019年我国己内酰胺主要进口国家或地区

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国己内酰胺行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、中国己内酰胺行业竞争格局分析

我国己内酰胺生产装置主要集中在华东和华中地区,供应地区差异化明显。国内己内酰胺产业投资日益多元化,随着石油化工、煤化工和化纤企业的加入,形成了国企、合资、外资和民企同台竞争的局面。其中生产能力达到400kt/a的有福建申远新材料有限公司、南京福邦特东方化工有限公司、海力化工有限公司、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司。

2019年中国己内酰胺生产能力及生产商分布情况

2019年中国己内酰胺生产能力及生产商分布情况

资料来源:公开资料整理

四、己内酰胺生产工艺分析

目前工业上比较成熟的己内酰胺合成路线有甲苯法、苯酚法和环己烷法3种。3种工艺路线以环己烷法最普遍,因为原料苯易得,直接来源于石油,经多年工业上的生产实践,工艺非常成熟,在该化工领域中产能占比较高。此外还有环己烷光亚硝化法、丁二烯法和己内酯法,虽然均有中试成功报道,但均未能成为成熟的工业化工艺。

己内酰胺工艺路线比较

己内酰胺工艺路线比较

资料来源:华经产业研究院整理

五、未来国内己内酰胺投产计划

从已披露的扩能计划来看,2020—2025年己内酰胺行业又将迎来新一轮增长,包括兰花科技创业股份有限公司40kt/a扩能项目,福建申远新材料有限公司200kt/a扩能项目,平煤神马集团200kt/a扩能项目,内蒙古庆华集团有限公司200kt/a新建项目,福建永荣集团200kt/a扩能项目,中国石化巴陵石化公司600kt/a搬迁项目等,预计至2025年底,国内己内酰胺生产能力将超过5200kt/a,市场竞争将进一步加剧。

2020—2025年国内己内酰胺扩能计划

2020—2025年国内己内酰胺扩能计划

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国己内酰胺行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国己内酰胺行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:谭雅玲_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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