2020年中国皮卡行业销量、竞争格局分析,皮卡文化兴起,创造更多可能「图」

一、皮卡行业解禁政策

早期皮卡在很多城市被归为货车范畴,且在重要的区域和时段内被限行,加上需要喷字和贴反光条的规定,使得许多家庭放弃购买和使用皮卡。皮卡相比轿车来说体型和自重都更大,油耗也比较大,而我国并不低廉的油价,导致皮卡的使用成本比轿车更高。在大多数人的观念中,皮卡是用来拉货的工具车,开皮卡出行会显得不上档次。皮卡像货车一样需要每年年审,15年强制报废,有些地方的皮卡还需要办理运营证。

皮卡市场发展受限因素

皮卡市场发展受限因素

资料来源:公开资料整理

2016年2月,辽宁、河北、河南和云南成为第一批皮卡进城解禁试点省份,部分城市全面解禁,主城区也放宽限制。2016年12月,增加新疆和湖北作为第二批皮卡进城解禁试点省份。2018年7月,辽宁省全省14个城市实现放宽皮卡车进城限制。2019年,济南、秦皇岛、张家口、唐山等城市也陆续放开限制。2020年以来,更多的省份和城市加入到皮卡解禁的行列中,如吉林、重庆、宁波等,尤其是疫情过后,一些省份和城市将皮卡解禁作为促进汽车消费的有力举措之一。

皮卡解禁政策在全国有序开展

皮卡解禁政策在全国有序开展

资料来源:公开资料整理

二、中国皮卡行业市场现状分析

2011年开始,皮卡销量增长缓慢且增速持续下降,2014年和2015年销量出现了负增长,2016年皮卡解禁等政策放宽后销量回升。截至2020年我国皮卡销量为49.1万辆,同比增长8.6%。

2012-2020年我国皮卡销量及增速

2012-2020年我国皮卡销量及增速

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

皮卡在我国主要拥有四大终端需求,分别为:纯工具车、商乘两用车辆、市政及事业单位用车以及乘用化需求。由于行业发展的历史原因,目前皮卡在我国最大的下游需求为工具车,该部分需求在当前皮卡销量中的占比约为48%。商乘两用也是皮卡重要的下游需求,其占比在38%左右。皮卡的第三大下游需求在政府及事业单位,主要用于各行业中的应急抢修等,该部分需求占比在12%左右。皮卡最后一部分的下游需求是乘用化的需求,但这一部分需求目前的占比较小,在2%左右。

我国皮卡目前主要终端需求情况(单位:%)

我国皮卡目前主要终端需求情况(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国皮卡车产业园区行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国皮卡行业竞争格局分析

对比皮卡行业市场份额前五的的厂家,长城汽车在各个方面相较于竞争对手都有较大的优势,得益于在乘用车市场的领先地位(SUV龙头),长城汽车的整体销量规模超过100万辆/年,收入规模接近1000亿,远远领先于其他竞争厂商。销量规模排第二的江铃汽车年销量在30万辆,收入规模为292亿,与长城仍有较大的差距。上汽大通的年销量在15万辆的水平,而郑州日产和江西五十铃的年销量仅有几万辆的水平,均与长城汽车有着明显的距离。凭借着远超竞争对手的销售和收入体量,长城在研发投入方面的优势明显,研发投入和研发人员数量均大幅领先竞争对手。

2019年国内主要皮卡厂商的技术研发情况

2019年国内主要皮卡厂商的技术研发情况

资料来源:公开资料整理

2020年全国排名前五家的皮卡企业销量合计40万辆,同比增长28.2%,占皮卡销售总量的81.4%,高于上年同期的12.5个百分点。

2020年全国排名前五的皮卡企业销量占比(单位:%)2020年全国排名前五的皮卡企业销量占比(单位:%)

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

四、皮卡行业发展趋势分析

1、专业化趋势明显市政工程类皮卡潜力巨大

汽车专用化率,是衡量一个国家汽车发展水平和经济发展水平的重要风向标。近年来,随着社会经济的发展和汽车制造水平的进步,我国专用车数量持续增加,无论是在城镇乡村还是在林场荒漠,专用车在环卫、园林、电力、公安、司法、机场、消防等领域,都发挥着越来越重要的作用。

皮卡相较于微卡、微面,其车身小巧、机动灵活、动力充沛,更方便在小街小巷、林场荒漠等复杂严苛的工况施工作业。且其驾驶室通常为双排或排半结构,在容纳3~5人的同时,还可存放较贵重的材料和工具。附带的货箱存储空间充足,可轻松放置较大型、笨重的施工设备,因而受到市政工程类行业用户的青睐,在市政工程用车中占有着相当大的比例。

另外,随着皮卡在市政工程领域用车场景更加多样,皮卡制造企业也在积极从各个维度满足行业用户日益升级、多元化的用车需求,在原有基础上,再次按照用户特殊需求进行改装,提升专业化属性。因此,市政工程类的专用化皮卡发展潜力巨大。

2、皮卡文化兴起创造更多可能

在美国,皮卡的繁荣不止体现在皮卡保有量大、使用范围广上,还体现为独特而丰富的皮卡文化。

近年来,随着皮卡在我国多个城市陆续解禁以及人们对皮卡认知的改变,我国的皮卡文化也开始发展起来。

这一方面得益于皮卡的客户群体趋于年轻化,更容易接受新鲜事物;另一方面则有赖于国

内皮卡设计制造理念的转型,整车无论是外观、内饰还是舒适性、操控性,均有“质”的提升。国内皮卡树立起的高端乘用化形象,让消费者将其与品质生活联系在一起,皮卡的文化属性得以有进一步展露的机会。

当前,皮卡不再仅是单纯满足人们对于工具车的需要,它更是驾驶者追求个性的体现,对自由生活的向往。并且,伴随着皮卡管理政策放宽、用户需求升级以及制造技术更新迭代,皮卡在国内充当的“角色”越发多元丰富,它可以是小商户日常经营的“好帮手”,也可以是服务于抢险维修作业的“专业化利器”,还可以是人们享受休闲生活、追求诗和远方的“好伙伴”“好搭档”;未来,随着人们对于皮卡文化关注度的不断提高,皮卡还将更深地融入国人的生活与工作当中,创造更多可能。

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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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