2020年造船行业发展现状及趋势预测,未来造船企业生存环境恐进一步恶化「图」

一、中国造船行业发展现状

2020年爆发的新冠肺炎疫情,对各国社会经济正常运行带来重大影响,也给我国船舶工业带来前所未有的冲击。按照党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求,船舶工业企业积极推进复工复产,努力克服疫情带来的不利影响。

2020年1-12月,全国造船完工量3853万载重吨,同比增长4.9%。2020年中国造船完工量仍然位居世界第一,随着国内造船厂的陆续复工,造船完工量对比去年还稍有涨幅。

2015-2020年中国造船完工量变化情况

2015-2020年中国造船完工量变化情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

虽然造船完工量没有受到疫情的影响,但是新接订单量和手持订单量都受到疫情的影响,出现了下滑。2020年中国新承接船舶订单量2893万载重吨,同比下降0.5%,手持船舶订单量7111万载重吨,比2019年底手持订单量下降12.9%。从2015年至今手持订单量,一直维持下滑趋势。

2015-2020年中国造船新接订单量变化情况

2015-2020年中国造船新接订单量变化情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

2015-2020年中国造船手持订单量变化情况

2015-2020年中国造船手持订单量变化情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

二、世界其他主要造船国家造船行业发展现状

世界主要造船国家有三个,都位于东亚地区,分别是中国、韩国和日本。中国造船三大指标国际市场份额以载重吨计和修正总吨计都保持世界领先,韩国位居第二,日本位居第三。以造船完工量来看,2020年韩国造船完工量为2440万载重吨,受到疫情影响,相比2019年同比下降25.2%;2020年日本造船完工量为2258万载重吨,也同样受到疫情影响,同比下降9.1%。

2015-2020年韩国和日本造船完工量变化情况

2015-2020年韩国和日本造船完工量变化情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国造船行业投资分析及发展战略研究咨询报告

2018年以来,全球造船业陷入低迷,不论是新接订单量还是手持订单量都出现了不同程度下滑。全球造船业低迷,一方面是由于全球经济发展陷入停滞,老牌资本主义国家经济增长缓慢,新兴的发展中国家体量小,无法带动全球经济的增长;另一方面是全球航运市场经过多年发展,市场已经趋于饱和。

从新接订单量来看,2020年韩国新接订单量为2454万载重吨,日本韩国新接订单量为416万载重吨。从手持订单量来看,2020年韩国手持订单量为5393万载重吨,日本手持订单量为2744万载重吨。

2015-2020年韩国和日本新接订单量变化情况

2015-2020年韩国和日本新接订单量变化情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

2015-2020年韩国和日本手持订单量变化情况

2015-2020年韩国和日本手持订单量变化情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

三、全球造船行业竞争格局

世界造船业已经基本被中日韩三国垄断,世界三大造船指标中,中日韩三国合计占比都超过95%。其中,我国造船三大指标国际市场份额以载重吨计和修正总吨计都保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.1%、48.8%和44.7%。分别有5家、6家和6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

从造船完工量来看,2020年世界造船完工量为8897万载重吨。其中,中国造船完工量为3853万载重吨,占比为43.1%;韩国造船完工量为2440万载重吨,占比为27.3%;日本造船完工量为2258万载重吨,占比为25.2%。中日韩三国造船完工量合计占世界造船完工量的95.6%。

2020年世界主要造船国家造船完工量占比情况

2020年世界主要造船国家造船完工量占比情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

从新接订单量来看,2020年世界新接订单量为5933万载重吨。其中,中国新接订单量为2893万载重吨,占比为48.8%;韩国新接订单量为2454万载重吨,占比为41.4%;日本新接订单量为416万载重吨,占比为7%。中日韩三国新接订单量合计占世界新接订单量的97.2%。

2020年世界主要造船国家新接订单量占比情况

2020年世界主要造船国家新接订单量占比情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

从手持订单量来看,2020年世界手持订单量为15891万载重吨。其中,中国手持订单量为7111万载重吨,占比为44.7%;韩国手持订单量为5393万载重吨,占比为33.9%;日本手持订单量为2744万载重吨,占比为17.3%。中日韩三国手持订单量合计占世界手持订单量的95.9%。

2020年世界主要造船国家手持订单量占比情况

2020年世界主要造船国家手持订单量占比情况

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

四、中国造船行业竞争格局

2020年,造船产业集中度保持在较高水平,造船完工量前10家企业占全国70.6%;新接船舶订单前10家企业占全国74.2%;手持船舶订单前10家企业占全国68%。造成这种现象的原因,主要是由于造船业的准入门槛较高,对于资金以及技术都有很高的需求,普通企业根本无法涉及造船业。

2020年中国造船业前十企业市场集中度

2020年中国造船业前十企业市场集中度

数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理

五、中国造船行业未来发展情况预测

2020年初爆发的新冠肺炎疫情,让本就处于下行周期的全球新造船市场雪上加霜。各主要研究机构不断调低对市场均衡点的预期,国际货币基金组织(IMF)最新预测今年全球经济增速降至-4.9%,克拉克松公司预计全球海运贸易将出现超过5%的萎缩。新冠疫情在全球范围内得到有效控制前,受整体环境影响,新造船市场难有复苏表现。

尽管国内船东订单有力的支撑了我国新船订单的稳定,但我国船舶工业是出口外向型产业,国际船东的订单,特别是主流船东订单占到我国手持船舶订单的60%以上。目前来看,新冠疫情打乱了原有世界贸易格局,全球经济增长不确定性大幅增加,船东投资信心严重不足,在新冠疫情得到有效控制以前,造船业仍难有明显变化。

从分船型市场来看,我国疫情防控取得显著成效,经济复苏持续向好,国内对能源、矿产、粮食等进口需求稳步回升,散货船、油船、气体船等新造船市场仍有机遇可寻。同时,新冠疫情的全球蔓延也在加速传统贸易模式转变,智能化航运、区域化贸易、国内物流将会成为新的亮点,智能船舶、支线型船舶、内河船舶等发展迎来新契机。不过,受全球整体贸易形势影响,造船供需两端矛盾难有改善,造船企业生存环境恐进一步恶化。

华经产业研究院对中国造船行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国造船市场供需现状及投资战略研究报告》。

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