一、有机肥发展现状
肥料是重要的农业生产资料， 农业的持续稳定发展离不开肥料。化肥因其速效养分含量丰富，增产效果显著，在生产中被广泛应用，目前我国化肥使用量巨大，而化肥的过量施用、盲目施用带来了成本的增加、环境的污染、土壤的退化等一系列问题。2015年3月，农业部在《到2020年化肥使用量零增长行动方案》当中明确提出要增加有机肥料的资源利用，减少不合理的化肥投入。有机肥料是指主要来源于植物和（或）动物，经过发酵腐熟的含碳有机物料，包含有氨基酸、有机酸，多肽等有机成分，其次也含有一定量的氮、磷、钾等无机养分。
2010-2019年我国商品有机肥市场规模变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
在农业生产中，有机肥在早期就已使用，但处于化肥为主、有机肥为辅的阶段。早期有机肥多以沤肥为主，尽管具有促产提质效果，但仍存在携带致病菌风险、肥效不如化肥明显等缺点。2019年我国有机肥需求量折量约为1400万吨仅为化肥使用量的五分之一不到。受地形地貌、气候、水等自然条件，农业生产水平，产业布局和区域经济发展状况等社会条件的 多重因素的影响，有机肥资源种类和总量在我国不同地区的分布不一。其中东北地 区主要来源为豆类秸秆；长江中下游和西南地区，油料类秸秆是特色有机肥养分来源，华北和东南地区则主要以果蔬秸秆为主。
2011-2019年我国化肥与有机肥需求量变化
资料来源：公开信息整理
二、市场竞争格局
近年来我国新登记的生物肥、有机肥企业数量出现明显增长，企业数超过3500家，设计产能达到3482万吨。但是其中多数企业原料来源种类多、复杂，原料价格不稳定，产业规模相对偏小，且具有区域性，部分地区供需错配情况较为严重。其中生产规模较大的企业包括阜丰集团、梅花集团、宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等。而部分中小型企业为了获得价格优势，采用劣质原料以次充好，市场混乱，引发“价格战”，牺牲服务与质量，陷入了“恶性竞争”的死循环。
部分企业2019年有机肥产能情况
资料来源：公开信息整理
有机肥行业竞争激烈的原因在于准入门槛低且市场需求量大，首先有机肥的制造来源多样，而种植户自行堆肥的肥料技术指标不一定满足商品有机肥的高标准、高含量等要求。而有机肥本身的主要原料之一就是粪便和腐烂植物，因此运输难度大，运输半径有限，因此市场很难进一步扩展。数据显示2018年我国66%的有机肥生产企业年产能不到两万吨，5万吨以上产能的企业仅为4%。不少有机肥生产企业技术力量薄弱，技术人员少、水平低，生产机械简陋， 生产工艺落后，工艺控制不当、不严，检测手段不完备，不合格有机肥产品时有出现。
2018年我国有机肥料生产企业产能结构
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国有机肥料市场全面调研及行业投资潜力预测报告》；
三、行业发展相关政策
有机肥目前在肥力上与化肥相比存在较大的差距，农民的施肥成本较高，特别是有机肥的积造和施用费时费工费力，目前农户对土地收入的依赖性较低，其不愿在有机肥上消耗更多的成本。因此要达到推广有机肥的目标离不开政府政策的大力支持。2015年以来有机肥作为绿色农业和现代化农业生产的重要环节，被纳入中央一号文件。如2017年“深入推进 化肥农药零增长行动，开展有机肥替代化肥试点，促进农业节本增效。”2018年“推进有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、病虫害绿色防控”。农业农村部连续开展3个相关行动方案，2015年印发《到2020年化肥使用量零增长行动》，已提前3年完成任务；2017年印发《开展果菜茶有机肥料替代化肥行动方案》；2017年印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017～2020 年）》。
近年来我国有机肥行业相关政策
资料来源：公开信息整理
四、有机肥推广面临的挑战
尽管政府出台了一系列利好有机肥推广的政策，但是现阶段我国对有机肥料及下游行业依然缺乏有效的监管措施。例如有机食品的监管力度缺乏，有机食品中混有较多未使用有机肥的农产品，消费者对有机食品产生不信任感，导致有机食品打开市场困难，挫伤农业生产者对有机肥使用的积极性。有机肥生产的原料来源复杂，特别是一些有毒有害物质需要无害化处理，此类型原料生产的有机肥，工艺上如果不经过严格的无害化处理，使用后对农业生产产生更多的危害，加上没有严格处理的有机肥在农业中大量应用，导致近年来重金属超标问题和病害爆发问题突出。应从源头（商品有机肥原料）上控制污染物（如重金属、抗生素等）含量，尽量减少二次污染。其次，规范商品有机肥生产工艺流程及产品质量评价标准。同时，积极加强商品有机肥的宣传，制订商品有机肥推广的优惠政策，加大市场有机食品的检查和惩治力度，从多方位推广商品有机肥。
有机肥推广面临的挑战
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国有机肥行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国有机肥料市场供需现状及投资战略研究报告》。
