2021年中国新式茶饮行业市场现状分析,健康化、多元化、数字化趋势明显「图」

一、新式茶饮行业发展历程

作为茶叶的发源地,中国已有近五千年的饮茶历史。茶饮品被视为是健康、养生的代名词,在中国一直广受欢迎。上世纪90年代,奶茶从台湾地区流入中国大陆市场,随后不断地进行更新升级:

茶饮行业发展历程

茶饮行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、中国新式茶饮行业发展现状分析

随着居民消费支出的不断提升,人们的消费需求愈加多元化、消费场景的不断细化(下午茶消费场景)。2020年中国居民人均消费支出为21210元,同比下降1.6%。

2013-2020年中国居民人均消费支出

2013-2020年中国居民人均消费支出

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2020年茶行业市场规模为4107亿元,2015-2019年CAGR为9.8%,远高于咖啡行业的市场规模655亿元。茶行业分为现制茶饮、茶叶/茶包/茶粉、即饮茶饮等产品,其中现制茶饮增速最快。

2015-2025年中国茶行业市场规模不断增长

2015-2025年中国茶行业市场规模不断增长

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2020年高端茶饮行业市场规模为129亿元,2015-2020年CAGR为75.8%,增速远高于中端茶饮店(2015-2020年CAGR为21.2%)和低端茶饮店(2015-2020年CAGR为16.4%)。预计2025年高端茶饮店的市场规模将达到522亿元,2020-2025年CAGR为32.2%,在茶饮行业中占比达到24.8%。

2015-2025年中高低端茶饮店规模快速增长

2015-2025年中高低端茶饮店规模快速增长

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2015-2025年中高端茶饮店占比不断提升

2015-2025年中高端茶饮店占比不断提升

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新式茶饮为人们正餐外的下午茶时段提供了更丰富的选择,从新式茶饮的消费场景看,下午茶和逛街的比例超过60%。

2020年新式茶饮消费场景

2020年新式茶饮消费场景

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2020年67%的茶饮消费发生在一线和新一线城市,其中一线城市占比达到39%,新一线城市占比28%,二线城市占比18%,三线城市占比15%。

2020年新式茶饮消费者城市分布(单位:%)

2020年新式茶饮消费者城市分布(单位:%)

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国新式茶饮行业市场前景预测及投资战略咨询报告

三、中国新式茶饮行业竞争格局分析

随着经济的高速发展和消费结构升级,消费者开始追求饮品的健康和品质,产品逐步多样化,现制茶饮的消费场景也开始逐步从街边走到商场、写字楼。2015年前后,奈雪的茶、喜茶、乐乐茶等新式茶饮品牌诞生。从产品上看,相较于传统茶饮,新式茶饮在原材料选择、研发制作上均有所升级,水果茶、奶盖茶等创新产品广受市场好评,产品单价也有所提升。从门店上看,新式茶饮门店开始在商场铺开,甚至占据核心点位,单店面积基本在80-200平方米,较之前的15-20平方米大幅增加。门店设计更加时尚、潮流。同时头部品牌也纷纷开始跨界、联名合作,尝试更多业态融合、更多门店类型。

2020年以来茶饮品牌继续加大产品研发创新力度。加强数字化运营,进一步完善小程序生态、升级会员体系,并入驻电商平台,茶饮+零售布局更加清晰。同时,茶饮龙头开始加快全国开店速度,通过多种门店类型、创设子品牌来覆盖更多场景持续在一二线城市加密并开始向低线城市扩张。

新式茶饮行业主要品牌商概览(门店数据截止2021年1月)

新式茶饮行业主要品牌商概览(门店数据截止2021年1月)

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四、中国新式茶饮行业发展趋势分析

1、健康化趋势明显,天然、减糖成为首选

新式茶饮的受众群体主要是90后、年轻女性。从年龄分布来看,90后占比超过50%;从性别来看,女性消费者占比接近2/3。这部分人群通常更加关注产品的新鲜度、含糖量、养生功能等。低糖、减脂、水果等标签更加吸引消费者。新式茶饮可自由选择含糖量、加冰量等,配料形式多种多样,包括0卡糖、燃爆菌等新型健康、轻体的产品,茶底突出天然、抗氧化、养颜美容等功能。茶饮品健康化的同时也预示着市场未来将以高端路线为发展方向。

2、多元化、复合式的经营方式将成为茶饮行业未来发展的主流,如茶饮+烘焙、茶饮+周边等

茶饮行业发展至今,产品形式已接近饱和,亟待另拓边界。面包作为茶饮的黄金搭档,成为新式茶饮崛起的一大力量。除了饮品,一些茶饮店也开始进军文创周边等领域,如星巴克的旗舰店、奈雪的“奈雪梦工厂”、喜茶的“喜茶LAB旗舰店”等,借助文化推广品牌概念,增加消费者认同感和满意度。

3、集吃喝于一体的模式也带来场景体验的更新

茶饮店不仅仅是堂食的场所,更是社交与聚会的空间。店面设计要考虑如何兼具舒适和时尚,贴近年轻一代的审美喜好。现在的年轻人注重生活品质,独特的空间环境一定会加分。为了让顾客感受到轻松、温暖,奈雪的茶除了设置茶饮区、烘焙区,还将陆续推出娱乐区,提供积分抓口红、抓娃娃等游戏设施。除此之外,现制茶饮消费与休闲类场景重合度很高,如美甲、游戏机等,跨场景营销将成为现制茶饮行业的新趋势。

4、数字化转型是餐饮行业发展的大方向,也是新式茶饮未来发展的重要特征

在互联网与新媒体时代背景下,数字化变革是大势所趋。以数字化管理为核心,建立渠道端、供应链以及产品的全流程重构,能够驱动品牌更快发展。具体而言,数字化转型主要在以下几个方面:

(1)数字化渠道:通过微信小程序及外卖平台,顾客能够轻松地加入会员、享受优惠、快捷点单,同时能够缩短排队等候时间、方便拼单。在疫情刚刚过去的背景下,无接触购买更加安全。同时布局线上和线下渠道,采用“提前点,到店取”的联动销售模式是大势所趋。

(2)数字化供应链:新式茶饮对产品及原材料的新鲜度要求高,稳定的品质与口感是吸引消费者复购的关键。目前新式茶饮行业发展成熟,如何进行供应链管理决定了企业能否长期立足于此。数字化加快了供应链的响应速度,未来将继续朝着标准化的方向发展。

(3)数字化运营:会员管理、门店选址、新品研发都需要运用大数据进行分析。数字化运营能够进行精细化管理,准确定位消费偏好,提升用户粘性,同时驱动产品创新,更好地迎合消费趋势。复购率的增长与数字化运营密不可分。

华经产业研究院对中国新式茶饮行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国新式茶饮行业市场供需规模及投资方向研究报告》。

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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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