2020年我国生物实验耗材行业发展现状及未来前景分析,新冠疫情带动相关生物耗材需求「图」

一、实验室耗材市场现状

随着生物医药的发展,作为生物医药领域基础的细胞培养技术对生物材料的要求也不断提高,特别是国内生物实验室数量与规模都在不断增加,直接带动了对于生物实验用耗材的市场需求。2014-2019年全球一次性生物实验耗材市场规模从89.4亿元上升至115.6亿元,预计2020年将达到121.1亿元。随着亚太地区以中国、印度和新加坡为代表的国家生物技术产业方面新增投资的不断增加,生物实验室一次性塑料耗材市场增长迅速,潜力巨大。

2014-2020年全球一次性生物实验耗材市场规模

2014-2020年全球一次性生物实验耗材市场规模

资料来源:浩特生物招股说明书,华经产业研究院整理

目前国内生物实验耗材的下游客户包括研究机构、检验检疫机构、医院、医学检验机构、生物医药、生物化工厂商等等,其中生物技术领域占比达到43%。行业主要核心技术包括高精密注塑工艺;亲水、超亲水及温敏表面改性、自动化装配技术等,下游产业涉及新药、疫苗、基因工程药物、细胞工程药物、抗体及酶制剂、细胞因子、细胞治疗、诊断试剂等领域。

我国生物实验室耗材应用领域占比

我国生物实验室耗材应用领域占比

资料来源:公开信息整理

二、生物实验耗材分类

生物实验耗材可按用途分为:细胞培养类、分子生物学类、组织学类、微生物类、纯化类。生物培养类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求,囊括了细胞培养板、瓶、皿等提供细胞生长繁殖的空间及培养表面。纯化类主要包括移液管、离心管、过滤器、冻存管和吸头等。离心管、过滤器等用于细胞培养后功能产物的分离与纯化操作;冻存管用于细胞及菌株的保存。其中一次性塑料耗材主要由医用级别的聚合物制成,其具有良好的力学性能和化学稳定性、易于加工成型和回收利用、原料品种广泛和价格低廉、便于一次性使用从而降低污染风险、易于表面改性从而满足不同的特定实验需求、易于辐射消毒便于提高生产和实验效率。因此,一次性塑料实验耗材已经逐步全面的取代其它材质的实验耗材。

主流生物实验耗材分类

主流生物实验耗材分类

资料来源:公开信息整理

三、市场竞争格局

从细分品类来看,仪器类实验耗材近年来市场规模超越常规耗材成为最大的细分市场,2019年我国仪器设备专用耗材市场规模达到116.3亿元。而随着生物技术的快速发展,新的实验耗材层出不穷,如高通量细胞培养器设计、3D细胞培养支架等个性化细胞培养装置兴起,非传统耗材的市场规模增长超过行业平均水平。数据显示未归类的其他耗材市场规模从2014年的10.4亿元上升至2019年的46.1亿元。

2014-2019年中国实验室耗材细分市场规模

2014-2019年中国实验室耗材细分市场规模

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国实验室耗材行业投资分析及发展战略研究咨询报告》;

而现阶段我国生物实验室一次性塑料耗材供应商起初以贸易商居多,绝大部分生物实验室一次性塑料耗材依赖进口。国内生命科学实验耗材生产企业主要集中在长三角和珠三角地区,发展初期大部分企业生产规模偏小,生产工艺略显粗糙,自主研发能力差,产品质量参差不齐,行业集中度较低。生物实验室耗材行业具有高附加值特点,欧美国际品牌以先发优势在全球市场长期处于垄断地位,获得高额利润。我国生物实验室一次性塑料耗材供应商已有少数几家企业在产品品质方面达到国际先进水平,但是生物实验耗材领域需求粘性较高,未来的国产替代进程将处于较长的进程当中。

国际市场生物实验室耗材企业概况

国际市场生物实验室耗材企业概况

资料来源:公开信息整理

四、未来国产替代进程

我国部分领先的耗材供应商虽然在生产工艺与产品质量方面并不逊色于国际同类产品,但由于生产规模、品牌影响力等方面的原因,在国内市场占比很小。我国一次性生物实验耗材的国产替代率从2016年的4.8%上升至2019年的约5.9%,而国内实验室耗材市场已经形成了较为稳定的市场格局,高端品牌有Nunc,BDFalcon、Corning等;中高端品牌有Axygen、Greiner、洁特等。2021年的新冠肺炎疫情暴发后给行业需求带来利好,全球新冠疫苗研发及采购需求浪潮,带动相关生物实验室耗材需求,另外口罩、防护服等防疫用品的需求在短期内都将相对刚性,都有利于国内企业加速打开市场空间。

2016-2019年我国一次性生物实验耗材市场进口/国产占比

2016-2019年我国一次性生物实验耗材市场进口/国产占比

资料来源:公开信息整理

华经产业研究院对中国实验室耗材行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国实验室耗材行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

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责任编辑:艾青_HN357
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