一、我国文化产业蓬勃发展
2021年1月31日，国家统计局公布了对全国6.0万家规模以上文化及相关产业企业的统计数据。数据显示2020年我国文化及相关产业企业营业收入实现逆势上涨，实现营业收入98514亿元，其中文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入31425亿元，增长22.1%，新业态衍生的文化产品已经成为国内文化消费市场增长的主要动力。在2020年新冠肺炎疫情给传统的旅游、电影等文化市场带来巨大冲击的背景下，新媒体、游戏、短视频等诸多新业态给新型文化产业带来巨大的消费的增长空间。
2014-2020年规模以上文化及相关产业企业营业收入
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从收入结构来看，2021年国内文化产业内容创作领域以及文化消费终端生产市场比重最大，分别占到文化产业企业收入的23.6%和19.1%，而新闻信息服务营业收入9382亿元，比上年增18.0%；创意设计服务15645亿元，增长11.1%；是两大增速最快的细分领域。2020年疫情催化数字技术与文化传播融合，也逐渐培养了用户对高质量内容的消费习惯,各圈层的文化消费群体的品质化付费意愿日益提高，呈现出从娱乐性消费向知识性文化消费的升级转变，特别是下沉市场的文化产品消费呈现出较高的活力。
2020年国内文化及相关产业企业收入分类占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、文化产业发展细分领域：游戏板块
2020年新冠肺炎疫情的爆发使得人们对于线上娱乐方式的需求爆发性增长，在“宅经济”的背景下，用户的网络使用时间大幅提升，其中游戏行业表现突出。随着国内企业技术的积累和运营经验的成熟，国产游戏出海成为2020年游戏领域发展的重要趋势之一，中国自研游戏在全球市场中收入与市场份额均得到明显提升，产品全球竞争力持续加强。2015-2020年间国产游戏在海外市场的销售收入从53.1亿美元增长到154.5亿美元，展现出极强的海外拓展能力，无论是卡牌类、策略类、动作类、甚至是二次元游戏反向输出都取得了优异的表现。2020 年，中国自研游戏的海外市场销售收入地区分布中，占比位居前列的均为发达国家。其中来自美国的收入占27.55%、日本占23.91%、韩国占8.81%，三个地区合计占比超过60%，这表明以美日韩为代表的成熟市场依然是中国出海游戏的收入主要来源地区，未来以东南亚、南美等发展中国家与地区为代表的新兴市场也将快速兴起。
2015-2020年中国自研游戏海外市场销售收入
资料来源：公开信息整理
而在国内市场，由于2018年以来手游版号审批收紧以及互联网流量红利逐步见顶，近年来国内本土市场呈现出增速趋缓的局面，而2020年的疫情使得手游市场焕发了第二春。在疫情严重的2020年一季度国内手机游戏市场规模达到623.5亿元，相比2019年第四季度环比增长29.68%，整个2020年国内手机游戏市场规模增速重新进入快车道。而随着国内手机游戏市场提高了国内消费者对于游戏产品的消费水平，未来能够比肩海外大型3A游戏的国产单机游戏目前已经处于研发之中，未来的国内游戏市场的内容导向将会愈发明显。
2019-2020年各季度国内手机游戏市场规模变化
资料来源：公开信息整理
三、文化产业发展领域分析：电影市场
电影板块在2020年受到的冲击最大，特别是国内疫情反复给电影市场的复苏带来了较大的不确定性。但是从2021年春节档票房的表现来看国内电影市场的复苏劲头远超预期。2021年除夕至正月初六的春节档共计票房收入达到77.83亿元，同比2019年春节档增长32.8%，创下春节档票房新高。由于2021年春节以就地过年为主，因此导致本地游和电影业收入爆发式增长，其中大年初一的上座率高达56%，比2019年初一上座率高7个百分点。从影院影片的供给和观众的需求角度看，2021年春节档是迄今为止真正意义上的历史最强春节档。而春节档的火爆也代表着观众有着强烈的观影需求，院线市场的恢复只需要优秀作品的引导。
2012-2021年春节档电影票房收入变化
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国文化产业行业市场深度分析及“十四五”规划战略分析报告》；
四、十四五规划文创产业未来发展前景
相较于其他产业，文化产业投资的投入较高、风险较大，文化产品的复杂性使生产、提供文化产品的主体比其他市场主体面临更大的市场不确定性和风险。同时，文化产品在投入市场之前具有较长研发周期，若前期投资无法获取相应经济效益，极易导致投资收益率偏低，特别固定资产建设投资，回收期更是无法保障。因此政府的合理引导对于国内文化市场的积极作用是显而易见的。目前在政府引导方面国内对意识形态高度管控，对文化经营机构的设立以及民营和境外资本进入文化产业领域都有严格规定，准入门槛较高，对非公有资本投资文化产业形成明显的壁垒。尤其是在影视剧制作、新闻出版等方面，民间机构多对意识形态把握不准、风险控制难度过大、审查期限过长等诸多因素存在顾虑，使之对文化产业投资望而却步，这就导致民间资本的利用效率偏低，内容创作能力没有得到充分释放。
从部分地方政府十四五规划对于文化产业的发展意见来看，传统文化、精神文明建设、文化消费新业态是未来文化产品市场开发的重点。无论是动漫还是游戏，都在强调除了将新技术与中国传统视觉元素结合外，更为重要的是以中国故事为内核，寻求传统文化和价值观的现代表达，反映当下社会生活图景，做出“中国特色”元素的新尝试。未来在电影、动漫、游戏领域的工业化、数字化生产链条仍然需要进一步的探索。
部分省份十四五规划文化产业发展意见整理
资料来源：公开信息整理
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