中国苯胺产能产量、出口现状分析,加大出口是保持国内供需平衡的出路「图」

一、苯胺产业链

苯胺外观特征是无色微黄色的油状液体,当苯胺暴露在空气或者日光下时,外观呈现棕色。它具有强烈气味。苯胺是最重要的胺类物质之一,是重要的有机化工原料中间体。苯胺产业链上游材料主要为加氢苯、氢气、硝酸与纯苯等,下游主要应用于染料、药物及橡胶助剂等。

苯胺行业产业链示意图

苯胺行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

苯胺是一种芳香族化合物,它含有氨基,具有独特的反应活性。这种独特的反应活性使苯胺成为生产聚氨酯(MDI)、染料、炸药、药品和农用化学品等重要中间体。

苯胺下游应用领域

苯胺下游应用领域

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国苯胺市场现状分析

随着我国飞速发展的经济,2015年之前,我国苯胺产能呈逐年增长态势,2016年我国苯胺产能处于平稳状态,并达到了历史最高点,但在2017-2019年,苯胺产能的增长趋势逐渐减缓,2019年我国苯胺产能为364.5万吨。

2013-2019年中国苯胺产能及增速

2013-2019年中国苯胺产能及增速

资料来源:公开资料整理

我国每年对苯胺的产量需求不断增加,尤其是聚氨酯作为苯胺产品的主要的消耗者。苯胺的产能与聚氨酯消费联系较为紧密,据统计,截至2019年我国聚氨酯产量达到1366万吨,同比增长4.6%。

2014-2019年中国聚氨酯产量及增速

2014-2019年中国聚氨酯产量及增速

资料来源:公开资料整理

随着国内聚氨酯产量的不断增长,对苯胺的需求量明显提升,2013-2018年我国苯胺产量不断增长,截至2019年我国苯胺产量为230.2万吨,同比下降6%。

2013-2019年中国苯胺产量及增速

2013-2019年中国苯胺产量及增速

资料来源:公开资料整理

苯胺下游产品中,MDI消耗占有最大的比例,随着苯胺主要的下游产品MDI消耗量不断增加,因此对苯胺的需求量也不断地增大。其次是橡胶助剂的消费量占苯胺产能的22%。染料、农药、医药是消耗量是苯胺下游产品的第三位。环己胺及其他占比为3%,而汽油添加剂只占有1%的比例。

2019年苯胺下游产品消耗占比情况(单位:%)

2019年苯胺下游产品消耗占比情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从2011年之后,我国苯胺不再需求进口就能满足国内对其生产量消耗的需求,2012年开始,我国苯胺成为净出口产品。据统计,2019年我国苯胺出口量出现下降,主要原因是受中美贸易战的影响;截至2020年我国苯胺出口继续下降,出口量为15.81万吨,同比下降20.6%,主要原因之一是印度对中国苯胺进行反倾销政策,其次是2020年上半年受卫生事件影响。

2014-2020年我国苯胺出口情况

2014-2020年我国苯胺出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国苯胺产品出口均价来看,2014-2020年我国苯胺出口均价整体呈下降趋势,价格由2014年1631美元/吨下降至2020年702.1美元/吨。

2014-2020年我国苯胺出口均价统计

2014-2020年我国苯胺出口均价统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国苯胺市场调查研究及行业投资潜力预测报告

三、中国苯胺行业竞争格局分析

苯胺生产装置遍布世界各地,由于我国有先进苯胺的生产装置以及生产技术,我国的苯胺生产能力居世界前列;从2011年起,我国对苯胺生产装置投资加大,2019年对苯胺生产装置以及生产产能进行了统计,我国国内有苯胺生产装置生产企业有15家,他们可以有效产出,其中苯胺生产化工企业有10家下游产品不是MDI,有5家符合MDI级别的苯胺生产企业,总产能超过360万吨每年。

2019年国内苯胺生产装置及产能统计(万吨/年)

2019年国内苯胺生产装置及产能统计(万吨/年)

资料来源:公开资料整理

四、苯胺生产技术分析

苯胺生产工艺是在1857年开始的。到目前为止,国内外苯胺生产工艺方法较为成熟,主要的方法有:硝基苯催化加氢法,苯酚氨化法,硝基苯铁粉还原法。硝基苯铁粉还原法是苯胺生产最先采用的生产工艺,在生产过程中由于苯胺废水的大量产生,设备被腐蚀程度严重,消耗大量的铁粉,“三废”污染问题以及后期处理困难的大量的铁泥等不足,所以此方法在20世纪50年代后被国内外基本淘汰,美国拜耳莫贝公司利用硝基苯铁粉还原法生产氧化铁的颜料,并生产苯胺,因此在国外极少数企业使用;

1962年生产苯胺的方法是苯酚氨化法,1970年实现了苯酚氨化法的投产,苯酚氨化法在生产的过程中需要依附于现代化配套的大型设备,在生产过程中需要苯酚有着较低的价钱,不然苯酚的价格过高在生产过程中容易失去竞争力。结合我国工业需求现状采用硝基苯催化加氢法制备苯胺,硝基苯催化加氢法又可以分为流化床气相催化加氢法、流化床液相催化加氢法和固定床气相催化加氢法。是应用最为广泛的生产工艺方法,占全球苯胺产能的90%左右。同时将产生明显的经济效益、环境效益与社会效益。

苯胺生产技术对比

苯胺生产技术对比

资料来源:公开资料整理

五、中国苯胺市场未来的发展和建议

就目前状况而言,我国苯胺生产与消费市场较为稳定,近期国际油价波动幅度不大,因此预测未来较长一段时间内中国苯胺行业发展状况依然较为乐观。不过,由于长久以来我国苯胺行业存在着产能过剩、供大于求的现象,在此背景下,中小型苯胺生产企业可能面临着较大的生存压力。

苯胺市场未来的发展和建议

苯胺市场未来的发展和建议

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对苯胺行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国苯胺市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY343

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