2020年中国医疗保险行业发展现状研究,百万医疗险实现高增「图」

一、医疗险行业简介

1、医疗险定义与分类

商业医疗保险是医疗保障体系的组成部分,单位和个人自愿参加。国家鼓励用人单位和个人参加商业医疗保险。是指由保险公司经营的,赢利性的医疗保障。消费者依一定数额交纳保险金,遇到重大疾病时,可以从保险公司获得一定数额的医疗费用。商业医疗保险按保险方式主要分为住院津贴型和费用报销型,前者保险公司以每天固定金额,对被保险人住院治疗期间损失进行补偿,后者可报销住院医疗费用,但报销范围不同产品有不同规定。

医疗险按报销方式分类

医疗险按报销方式分类

资料来源:公开资料整理

2、中国医疗险目前的定位

中国的医保体系以基本医保为主,据国家医疗保障局发布的《2020年医疗保障事业发展统计快报》,2020年中国基本医疗保险参保人数达13.6亿人,参保率稳定在95%以上,同时医疗费用偏低(以公立医院为主的体制决定),居民通过医保报销和自付解决医疗费用支出,对医疗险的需求弱化,医疗险在商业医保体系中处于补充地位。

二、中国医疗险行业发展现状

1、发展速度快

受疫情重创以及国际环境的影响,2020年,保险业发展有所放缓,人身险公司保费收入为3.17万亿元,同比增长6.90%。从不同险种2020年业务表现看,健康险仍为发展最快的险种,2020年实现保费收入8173亿元,同比增长15.67%。其中主要以重疾险为主,医疗险也主要集中在百万医疗险这一类产品上。2020年医疗险保费收入为2442亿元,规模上仅为健康险总保费的24.6%,同比增速为32%,远超健康险16%的增速。

2011-2020年医疗险保费收入统计情况

2011-2020年医疗险保费收入统计情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医疗保险行业市场供需格局及行业前景展望报告

2、医疗险占比较低

根据中国保险业协会发布的《2020年“后疫情”时期商业健康保险发展情况调研报告》,2020年上半年,疾病保险在健康险中占比为66%(重疾保险占比60%),医疗险占比23%,且基本为短期产品。反观欧美发达国家的经验来看,重疾险发展并不显著,更多的是以医疗险为主要形态。

2020年上半年中国商业健康险结构

2020年上半年中国商业健康险结构

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

3、百万医疗险改变市场格局

2015年10月,众安保险“尊享无忧”系列作为百万医疗险产品雏形,拉开市场发展的序幕。百万医疗险是近年来商业健康保险领域的重大创新,通过设定较高的免赔额(一般为10000元),以较低的保费提供较高的保额,杠杆较高。产品保额大多在100万元左右,件均保费500元以下。保障范围一般包括住院医疗和恶性肿瘤医疗费用,可突破基本医保范围。由于产品设计简单,主要通过互联网渠道销售,广为消费者接受,成为快速发展的原因之一,其保费收入由2016年的10亿元迅猛增长至2020年的520亿元,年复合增长率高达168.53%。

2016-2020年百万医疗险市场规模

2016-2020年百万医疗险市场规模

资料来源:公开资料整理

在百万医疗险诞生之前,我国个人医疗险市场大致分为两大类产品,一种是与社会医疗保险类似、针对社保范围内未支付部分进行补充报销、年保费100元及以下的低端医疗险,另一类则是针对高净值人群、报销目录覆盖全面、年保费为万元级的高端医疗险。低端医疗险保单基数较大,根据BGC推算的数据,早期低端医疗险的保单约占医疗险保单总规模95%以上,而高端医疗险的保单仅占5%,保障层次相对基本医保更高、年保费适中(千元上下)的中端医疗险产品层长期空缺。而百万医疗险的出现弥补了中端产品系的空缺:百万医疗险的特征是扩充了基础医保报销目录;对一般住院治疗、住院前后门诊急诊、门诊手术、特殊门诊治疗等费用等进行约定比例报销;保险金额达到百万级且保费适中。进而,百万医疗险的出现恰好填补了这一市场空缺,同时随着百万医疗险的快速发展,中国个人医疗险市场结构逐渐趋于成熟。

百万医疗险诞生后个人医疗险市场结构

百万医疗险诞生后个人医疗险市场结构

资料来源:公开资料整理

三、医疗险市场的发展机遇

1、医疗险是社保的有效补充

自社会保障体系成立以来,我国医疗卫生总费用持续上升,2019年中国卫生总费用占GDP比重达6.67%,已达到世界卫生组织对发展中国家5%的建议标准。但从卫生总费用中个人卫生支出占比来看,中国2019年这一指标为28.36%,而根据2010年世界卫生组织“个人患者直接支付部分占卫生总费用低于15%-20%,则灾难性医疗支出的发生率以及因病致贫发生率较小”这一提议,我国社保体系在改善居民就医支出压力上仍有很长一段路要走。

2011-2019年卫生总费用占GDP比例与个人卫生支出占卫生总费用比例

2011-2019年卫生总费用占GDP比例与个人卫生支出占卫生总费用比例

资料来源:国家统计局。华经产业研究院整理

随着人口老龄化,个人卫生支出费用不断上涨,医疗费用支出压力加大。而目前健康险市场主流产品基本以重疾保险为主,大部分人保障并未达到重疾程度。因此,我国医疗保障在医保之上、重疾之下的区域存在保障空白情况,未来医疗险发展空间广阔。

2011-2019年中国个人现金卫生支出情况

2011-2019年中国个人现金卫生支出情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、政策助力医疗险发展

近年来,为了促进医疗险的良性发展,满足人们对于医疗险日益增长的需求,监管方推出了一系列具体的政策。2019年11月12日,银保监会发布新修订的《健康保险管理办法》,从六个方面对之前的办法进行了修改;2020年1月23日,中国银保监会、国家医保局等13部门联合出台了《关于社会服务领域商业保险发展的意见》,这项政策这份文件再次对医疗险的发展做出明确定调,并提出力争到2025年,医疗险的市场规模要达到2万亿元的规划。

3、居民健康意识提升带来需求

居民健康意识的提升带来较高的医疗险需求。我国商业健康保险的覆盖率不足10%,是一个巨大的潜在增量市场,且在2020年疫情的冲击下,医疗资源不足的焦虑显现,个人健康管理和风险保障意识提升,医疗险需求集中释放,例如去年以来,受疫情影响,易于在互联网销售的低保费高保额的百万医疗险实现高增。

四、医疗险市场的发展问题

1、长期险产品出现供需不平衡的状态

国内健康险保费结构以重疾险为主,医疗险为辅。2020年,医疗险保费为2442亿元,仅为健康险总保费的24.6%,其中,主要以一年期以下的短期医疗险为主,大部分产品不保证续保,长期医疗险产品较少。2020年,医疗险同比增长32%,远高于行业总保费增速。消费者需求旺盛,但市场供需不匹配,目前医疗险市场难以满足消费者对长期保障的需求。

2、赔付风险较高

保险公司在定价时要考虑被保险人因年龄增长健康状况变化、医疗通胀水平等问题。但由于医疗通胀难以预测,保险公司或由于无法进行费率调整而面临赔付风险。医疗费用的上升导致健康险赔付率上升,近年来,健康险赔付率均高于整体人身险赔付率。另外一方面,2016年以来随着百万医疗险覆盖人群扩大、市场参与者增加、同业竞争加剧也造成了行业获客及理赔成本的增加。

2011-2020年商业健康险赔付率与人身险赔付率对比

2011-2020年商业健康险赔付率与人身险赔付率对比

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

五、医疗险市场的发展趋势

过去几年,互联网渠道异军突起,以百万医疗险为代表的互联网医疗险产品迅速发展。2020年突发的新冠疫情对线下传统销售模式带来不小的冲击,各保险公司利用科技赋能,加速布局线上保险服务并不断推动“线上+线下”融合。在此背景下,2020年,互联网健康保险继续保持增长态势,实现连续六年稳定增长,费用报销型医疗保险累计实现规模保费229.2亿元,同比增长58.3%,占互联网健康保险总规模保费的61.1%。

2016-2020年费用报销型医疗保险保费收入2016-2020年费用报销型医疗保险保费收入

资料来源:中国保险业协会,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国医疗保险行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国医疗保险市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY237

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