一、缝制机械分类
缝制机械行业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供技术装备的重要行业，是典型的机电装备制造业，分为家用缝制机械和工业用缝制机械两大类，约有各类缝制机械产品1500种。我国缝制机械行业起步于50年代，80年代实现由家用缝纫机向工业用缝制机械的产品结构转型以来，建立健全了各类零部件供应体系，我国缝制机械工业开始步入规模化、工业化发展阶段。
缝制机械的分类
资料来源：公开资料整理
二、中国缝制机械行业经营现状分析
我国缝制机械制造业作为传统的轻工装备制造行业，虽然通过跟随式发展和多年来在制造基础上的投入，利用丰富的劳动力资源、低廉的制造成本、比较完善的零部件配套体系以及人口多服装产业需求大等优势，产业快速发展壮大起来，一跃成为世界上最大的缝制机械产、销基地。据统计，截至2020年我国缝制机械行业规模以上企业营业收入为265.9亿元，同比下降3.49%。
2016-2020年我国缝制机械规上企业营业收入及增速
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
利润方面，据统计，截至2020年我国缝制机械行业规模以上企业利润总额为16.72亿元，同比增长9.7%。
2016-2020年我国缝制机械规上企业利润总额及增速
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
企业数量方面，据统计，2020年我国缝制机械行业规模以上企业数量为238家，与2019年持平，2017-2020年我国缝制机械行业亏损企业数量逐年增长，2020年亏损企业数量为58家，亏损企业数量占比从2017年的8.23%增长至2020年的24.37%。
2017-2020年缝制机械行业规上企业数量及亏损企业数量
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国缝制机械行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、中国缝制机械行业进出口分析
根据海关数据显示，2020年1-12月我国缝制机械产品累计进口额9.73亿美元，同比增长16.80%，增幅较11月下降0.65个百分点。其中工业缝纫机进口量3.79万台，进口额7277万美元，同比分别下降18.61%和31.63%。
2005-2020年我国缝制机械产品进口额走势
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
出口方面，2020年1-12月我国缝制机械产品累计出口额23.63亿美元，同比下降4.94%，降幅较上月收窄1.80个百分点。
2005-2020年我国缝制机械产品出口额走势
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年12月我国缝制机械产品出口额2.68亿美元，同比增长12.97%，环比增长4.54%，连续4个月增幅达两位数以上。其中工业缝纫机出口量62.06万台，出口额1.16亿美元，同比分别增长84.46%和1.72%，出口量值环比分别增长49.41%和0.27%。
2020年缝制机械产品出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、中国缝制机械行业竞争格局分析
杰克股份是的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。据统计，截至2020年前三季度杰克股份营业收入25.59亿元，同比下降12.25%；2019年杰克股份工业缝纫机业务收入29.53亿元，占比总营收比重为81.85%。
2016-2020年Q3杰克股份营业收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
上工申贝是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有50余年的缝制设备生产经营经验，旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。据统计，截至2020年前三季度上工申贝营业收入为22.74亿元，同比下降5.36%；2019年上工申贝缝制设备收入为20.07亿元，占比总营收比重为62.52%。
2016-2020年Q3上工申贝营业收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
ST中捷主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。据统计，截至2020年半年，ST中捷缝纫机业务收入2.25亿元，同比下降47.14%。
2016-2020年H1ST中捷缝纫机业务收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、中国缝制机械行业专利趋势分析
据国家知识产权局统计数据显示，2020年1-12月我国缝制机械行业专利申请各类专利总计7326件，其中实用新型专利数量为4444件，占比60.66%；发明专利数量为1860件，同比增长29.77%，占比25.39%；外观设计专利（含纺织机械）数量为1022件，占比13.95%。
“十三五”期间，缝制机械行业专利申请量达25835件，较“十二五”增长60.95%，其中发明专利7777件，增长82%。企业平均研发投入与销售总额的比值已超过4%，部分骨干企业单年申请量已过百件，行业知识产权成果令人瞩目，创新能力显著增强，已掌握了多项对产业竞争力整体提升具有全局性影响的关键技术，为绘制行业“十四五”宏伟蓝图提供了澎湃动力。
2020年我国缝制机械行业专利申请分布（单位：%）
资料来源：国家知识产权局，华经产业研究院整理
六、中国缝制机械行业“十四五”标准化工作目标
随着“十三五”圆满收官，如何在“十四五”期间，进一步巩固我国缝制机械强国地位，全面推进智慧缝制进程，实现强国发展战略总体目标，需要进一步加快新一代信息技术与缝制机械深度融合，逐步实现缝制机械设计、制造及服务全生命周期的数字化、网络化、智能化。在这一进程中，需充分发挥标准的支撑和引领作用，构建满足行业发展需求的标准体系更是至关重要。因此，制定“十四五”标准化发展重点任务恰当其时。
缝制机械行业“十四五”标准化工作目标
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国缝制机械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国缝制机械行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
