一、甘薯淀粉市场现状
改革开放以来随着中国粮食生产能力的发展，粮食紧张局面得到缓解，甘薯作为主粮的作用逐步被淡化，当时甘薯除了作为粮食外，还用作饲料和淀粉加工原料，特别是进入上世纪80 年代后，随着中国甘薯加工业的发展，甘薯作为淀粉加工原料的比例逐渐提高。并且由于甘薯光合能力强，单位面积的淀粉产量是一般谷类作物所不及，甘薯已成为生产淀粉的主要原料作物。但由于现阶段我国甘薯淀粉生产的规模化和集约化程度不够，仍以农村的家庭作坊、小规模加工企业为主，整个行业产量波动较大。2011年我国甘薯淀粉产量仅为10.5万吨，至2014年产量增长至28万吨，随后有所回落，2019年我国甘薯淀粉产量为22.85万吨。
2011-2019年我国甘薯淀粉产量统计情况
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
目前国内对于甘薯淀粉的需求总体较为稳定，甘薯淀粉是甘薯加工主要产物，其在食品、化工、能源及医药行业中运用非常广泛，有着重要的作用。在食品工业上，甘薯淀粉可作为加工材料与食品添加剂；可用于制造粉条、粉丝、凉粉、粉皮等，近年来国内对于甘薯淀粉的需求基本稳定在25万吨上下，2019年需求量约为26万吨。其中一方面的原因在于甘薯淀粉原料成本较高，玉米淀粉、木薯淀粉、小麦淀粉等替代品凭借价格优势抢占市场，导致甘薯淀粉消费量增长动力偏弱。
2015-2019年我国甘薯淀粉市场需求量变化
资料来源：公开信息整理
二、甘薯淀粉加工工艺
而制约国内甘薯淀粉需求进一步增长的原因还在于甘薯的加工工艺复杂。用于工业的甘薯除前期生产成本高，生产周期太长，不适合大面积推广外，保存与运输成本较高。一般理论上甘薯产量理论上能超过一万斤，但实际产量往往达不到，5000-8000斤差不多，数据表明，甘薯淀粉含量超过20%，实际操作很少超过20%，亩产淀粉大概在1200-1600斤，与玉米产量大概在1200-1600斤差别不大，而红薯干产量高于玉米。但红薯从育种到栽植再到收获和提取，比玉米周期要长很多，人工成本和投入成本都要高很多。在加工上传统的沉淀法虽然纯净率高但是不适合工业化大生产，而酸浆法等加工工艺得到的甘薯淀粉在纯净率和口感上与传统工艺存在一定差距，因此许多消费者对于市场上的红薯粉、凉粉不买账。
我国甘薯淀粉生产工艺以及其存在的问题
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国甘薯行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
三、甘薯淀粉生产情况
我国的甘薯生产主要分为南方薯区、北方薯区和长江流域薯区，其中南方薯区以种植食用型品种为主，长江流域薯区则以食用与加工型并重，北方薯区以淀粉加工型为主。而在实际种植生产中主流甘薯品种较为集中，其中商薯19作为淀粉加工用甘薯品种种植比重最大，约占到甘薯种植的27.53%，根据估算淀粉加工用甘薯品种占到全部甘薯种植的40%以上。由于甘薯鲜薯产量与淀粉含量呈显著负相关，一般来说高淀粉品种的鲜薯产量都较低。选用高淀粉甘薯为原料是甘薯淀粉加工企业提高经济效益的重要因素，淀粉率每提高 1个百分点，淀粉加工经济效益可提高5%。
我国甘薯主要种植品种占比
资料来源：华经产业研究院整理
由于淀粉加工用甘薯主产区基本在北方，因此我国甘薯淀粉加工企业也集中在河南、山东两省。数据显示我国规模以上甘薯淀粉加工企业数量约为18家，其中甘薯淀粉产能排名前五位的企业产量达到18.09万吨，约占全行业产量的79.14%，山东泗水利丰是国内最大的甘薯淀粉生产企业，2019年产量达到9.37万吨，占行业总产量的41.01%。 由于国家对于甘薯加工严格的环保要求继续，小部分甘薯淀粉加工企业关停并转，甘薯淀粉市场供应有所减少，价格小幅上涨，未来的市场集中度有望进一步上升。
2019年我国甘薯淀粉产能分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
四、行业发展面临的挑战
目前国内甘薯淀粉生产面临的主要问题是加工过程当中产生的污染问题。我国甘薯大部分用于淀粉生产，产生的淀粉废水量多，废水中可溶性糖与蛋白质等有机物质浓度高，如果不经处理而直接排放会导致水体缺氧，造成大量的水生生物死亡，随着时间推移，废水中有机质进一步释放出硫醇、氨气、硫化氢等有害的气体，对环境造成严重的污染与破坏。一方面造成淀粉废水有机物浓度高、处理难度大、成本高，使甘薯淀粉废水处理成为甘薯淀粉生产中急需解决的一大难题；另一面也造成甘薯资源浪费，降低了甘薯加工的经济效益。另外甘薯连作生产，产量和质量风险大。我国甘薯主产区相对集中，连作面积和连作时间日趋加大加长，甘薯产量不稳，质量下降，产量和质量风险不断加大。如何解决环保和原料质量问题是提高国内甘薯淀粉产业经济效益的关键。
我国甘薯淀粉产业发展面临的问题
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院对中国甘薯淀粉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国甘薯行业发展潜力分析及投资战略咨询报告》。
