2020年中国宠物医疗行业现状,线上诊疗未来将会有很大发展空间「图」

一、宠物常见

宠物指人们为了精神目的,而不是为了经济目的而豢养的生物。传统的宠物是指哺乳纲或鸟纲的动物,养着用于玩赏和陪伴。实际生活中的宠物包括鱼纲、爬行纲、两栖纲、昆虫,甚至植物,用于观赏、陪伴、舒缓人们的精神压力。随着时代的发展,宠物的范围很广,包括动物、植物、虚拟宠物、电子宠物等。但大多数国家的法律还是把宠物限定在动物范畴内。饲养宠物作为人类亲近自然的机会,可以满足人类的心理需求,是非常健康正常的爱好。

随着中国宠物行业的高速发展,受各类型宠物异常的影响,我国宠物医疗行业快速发展,2020年我国平均每只宠物曾出现两类以上的病情。按宠物病情出现的比例从高到底分别为:猫——“呕吐、腹泻、咳嗽、流鼻涕、过度舔舐皮肤”;狗——“呕吐、腹泻、过度舔舐皮肤、咳嗽、过度抓挠”。

2020年中国宠物常见异常类型基本情况2020年中国宠物常见异常类型基本情况

数据来源:中国宠物医疗行业白皮书,华经产业研究院整理

呕吐分为生理性和病理性,一般生理性呕吐是狗狗一次性吃太多引起的,除了呕吐还有可能引起软便。就宠物异常年龄结构而言,我国出现呕吐异常的宠物主要出现在成年或老年宠中,其中猫呕吐比例略高于狗呕吐出现率,主要原因是受到年龄影响,宠物身体状况愈加变差,加之生存年限越长,出现异常事件概率整体升高。

2020年中国不同宠龄下出现呕吐异常的比例

2020年中国不同宠龄下出现呕吐异常的比例

数据来源:中国宠物医疗行业白皮书,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国宠物医疗行业发展监测及投资战略规划研究报告

二、宠物医疗现状

1.市场容量

宠物行业是由宠物活体、宠物食品、宠物医疗、宠物美容、宠物用品为主要构成的与宠物有关的所有行业的统称,在宠物活体方面仍然以犬类和猫类为主。宠物行业上市公司现数量较少,而前景广阔。随着宠物渗透率提高,人们对于宠物健康的重视程度也在不断提高,国人对宠物的健康支出也在持续增加,2019年中国宠物医疗市场规模达465.5亿元,相较于2018年上涨18.3%。

2017-2019年中国宠物医疗市场规模及增长率

2017-2019年中国宠物医疗市场规模及增长率

数据来源:中国宠物行业白皮书,华经产业研究院整理

2.宠物行业结构

宠物食品类目是宠物行业最大的细分市场,占比宠物行业40%。随着人们对喂养商品粮的认知提升,市场对宠物食品的需求将进一步释放;其次是宠物医疗,占比20%,主要为依托宠物医院和个体诊所的诊疗服务﹔宠物用品的细分品类较多,其中智能设备的成交量快速增长;宠物服务的形式日渐丰富,随着居民消费升级和养宠理念、宠物角色的转变,宠物服务行业将稳步增长。

中国宠物行业结构占比分布情况中国宠物行业结构占比分布情况

资料来源:公开资料整理

三、宠物医疗市场格局

1.渗透率

在独生子女的影响下城市空巢老人逐渐增多,饲养宠物成为了越来越多城市居民的选择。同时随着精细化养宠趋势的深入,我国宠物消费类目日渐丰富。2021年中国宠物医疗保健消费渗透率达到38%。相比较宠物主粮、宠物服务等仍有较大差距。

2021年中国宠物行业主要细分类目消费渗透率2021年中国宠物行业主要细分类目消费渗透率

资料来源:公开资料整理

2.解决方案格局

在如今压力大,精神紧张的社会环境下,越来越多的人饲养宠物,并将其作为精神寄托,活泼可爱的宠物能缓解人们的孤独情绪,舒缓精神压力,一些经过专业训练的宠物能在工作中 体现自身价值。但是宠物一旦出现病情,不同的人会有不同的解决方案。其中养宠人群最多选择的解决方案是 “直接带宠物去医院就诊”(81.8%),之后依次为:“咨询认识的宠物医生朋友”(46.9%)、“百度或其他搜索平台”(37.2%)、“咨询宠友”(27.2%)、“线上咨询平台”(20.8%)、“咨询宠物店老板”(18.0%)。

2020年中国宠物行业健康问题解决方案情况2020年中国宠物行业健康问题解决方案情况

数据来源:中国宠物医疗行业白皮书,华经产业研究院整理

3.宠物医院状况

我国宠物医院市场较为分散,连锁医院数量占比不足15%。在全国10000-15000家宠物医院中,80%-90%的宠物医院为小规模单店经营或10家以下连锁经营,市场较为分散,大规模连锁医院数量占比不足15%。综合《2019中国宠物医院发展报告》等统计, 80%-90%宠物医院年营业额在300万元以下,月营业收入不超过25万元,面积为200-300平米。

2019年中国宠物亿元按年营业额分布情况2019年中国宠物亿元按年营业额分布情况

资料来源:公开资料整理

四、宠物医疗前景

1.线上趋势

目前我国宠物线上医疗服务整体渗透率尚低,体验最多的是线上购买线下使用的服务形式,主要以疫苗为主,未来预防医学可以做成线上购买线下使用的标准化产品;线上诊疗(远程问诊)目前渗透率较低,但未来的使用意愿排在第二位,随着互联网医疗的逐渐完善,线上诊疗作为线下的一个重要的引流方式,未来将会有很大发展空间。

2021年线上医疗服务渗透率和未来使用意愿

2021年线上医疗服务渗透率和未来使用意愿

资料来源:公开资源整理

2.线下医院趋势

在北京、上海、杭州等一线城市,宠物医院之间的竞争已经非常激烈。随着行业进一步的发展,预计未来该区域市场竞争程度还会进一步提升,经营管理能力不足的宠物医院将被淘汰出局,大规模连锁宠物医院可能关停部分经营效果较差的门店,优化旗下医疗资源配置,提升整体经营和管理效率。市场竞争格局也将进一步清晰,随着大规模连锁宠物医院竞争优势和市场地位被进一步稳固,其市场份额有望被提升,届时宠物医疗市场集中程度也将增加。

从新瑞鹏、瑞派等头部宠物医院的战略发展方向可以看出,其战略重心正逐渐从规模扩张转向企业精细化管理,包括人才培养、科研合作、医疗质量管理等多个方面,门店经营效率有望进一步提升,前期大规模投入将迎来回报。这一进程也有利于提升行业规范程度,逐步建立行业标准。

华经产业研究院对中国宠物医疗行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国宠物医疗市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

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