一、数据中心介绍
1、数据中心定义
数据中心（Data Center，简称DC），即一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施；也可能是以外包方式让许多其他公司存放它们的设备或数据的地方。互联网数据中心（Internet Data Center，简称IDC）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台，与数据中心的区别在于有网络的接入，且对外提供服务。云计算数据中心是指可适应云计算的数据中心，通过软件定义数据中心，并对外提供弹性服务。因为狭义的IDC产业只出租到机柜层级，而服务器和存储由客户自己提供，因此云计算数据中心和传统互联网数据中心的差异主要体现在网络设备和网络架构上，以满足云计算数据中心内部流量（东西向流量）大于外部流量（南北向流量）的特点。
数据中心、互联网数据中心和云计算数据中心关系
资料来源：公开资料整理
2016-2021年传统数据中心和云数据中心工作负载实例数
资料来源：Cisco，华经产业研究院整理
2、数据中心分类
数据中心规模，按标准机架数量，可分中小型（n＜3000）、大型（3000≤n＜10000）和超大型（n≥10000）。数据中心可用性，可按《GB50147-2017数据中心设计规范》分为A级、B级和C级，业内也常按TIA-942标准分为T1、T2、T3和T4。也有数据中心服务商的宣传材料中，宣称级别为“n星级”或者“Tn+”，均为非标准说法。
中国数据中心级别划分
资料来源：公开资料整理
二、中国数据中心行业发展现状
1、中国数据中心市场规模
近年来，中国IDC市场规模平稳增长，2019年中国IDC业务的总体规模已达878.3亿元，2中国信通院预估2020年IDC市场规模达到千亿，同比增速达32.9%。2018年以来，受益于5G技术的日益成熟与普及、互联网行业的持续高速发展等，国内IDC行业持续保持30%左右的年增速。
2016-2020年中国IDC市场规模增长状况
注：2020年数据为预测值。
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
2、中国数据中心机架数量
在机架数量方面，2019年中国数据中心总机架数量已达到315万架，其中大型规模以上机架数量达到237万架，占比75.2%。纵观2016年以来，大型以上数量比例增长迅速，四年内增长了35.7pp，大型以上数据中心成为市场增长主力。
2016-2019年中国数据中心机架数量
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
3、中国数据中心产业分布
我国数据中心的布局渐进完善，新建数据中心，尤其是大型、超大型数据中心逐渐向中西部以及北京市、上海市、广州市、深圳市周边的城市转移。截至2018年年底，北京市、上海市、广东省的3个数据中心聚集区在用机架数的全国占比降低到31%，中西部地区的数据中心在用机架数的全国占比接近39%。
2018年年底中国数据中心在用机架分布
资料来源：工信部信息通信发展司，华经产业研究院整理
三、中国数据中心需求驱动力分析
根据中国信通院在2019年关于中国数据中心需求驱动力的调研结果，物联网及云计算和互联网用户的迅速增长是数据中心的主要需求驱动力。
2019年中国数据中心需求驱动力调查
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
1、物联网及云计算
在物联网和云计算方面，近年来中国物联网产业发展迅速，2019年中国物联网连接量达到55亿个，同比增速高达77.4%，2020年预计增长52.7%，增长势头依旧强劲。云计算客户也逐渐成为了IDC需求的主导：2019年中国新增服务器规模中来自互联网和云计算企业的需求达到了95万台，占总规模的26.1%；IDC机柜需求方面，2019-2020年新增数量中有超过58%的需求来源于云计算企业。
2016-2020年中国物联网连接量与增速
注：2020年数据为预测值。
资料来源：公开资料整理
2018-2020年中国新增服务器规模(按需求来源)
注：2020年数据为预测值。
资料来源：工信部，CICC，华经产业研究院整理
2018-2020年中国新增IDC机柜需求
注：2020年数据为预测值。
资料来源：工信部，CICC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国数据中心行业市场供需格局及投资规划建议报告》
2、互联网用户
数据中心需求量还与数据流量相关。随着中国互联网产业的不断发展以及互联网在民众中的逐渐普及，截止2020年12月，我国网民规模已经达到9.89亿人，互联网普及率达到70.4%。同时，在月人均单日使用时长上，2020年12月移动互联网端人均单日使用379.3分钟，PC端使用60.3分钟，三年来水平稳定。庞大的互联网用户规模和稳定的用户粘性为数据中心产业提供了稳定且巨大的数据流量需求。
2016-2020年中国网民规模和互联网普及率
资料来源：中国互联网络信息中心，华经产业研究院整理
2018-2020年中国互联网月人均单日使用时长
资料来源：公开资料整理
四、中国数据中心行业政策环境
1、新基建
2018年12月，中央经济工作会议重新定义了基础设施建设，把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。在2020年4月，官方明确给出了新基建的范围，其中包括数据中心。数据中心建设作为数字底座被纳入新基建，各政府部门多次下发文件强调数据中心布局优化和绿色节能。
中国数据中心产业相关政策
资料来源：公开资料整理
2、REITs
REITs（Real estate investment trusts，不动产投资信托基金），是一种金融工具，是不动产证券化的重要手段。不动产证券化是把流动性较低的、非证券形态的不动产投资，直接转化为资本市场上的证券资产的金融交易过程，从回报形式看，主要为租金分红。REITs有助于盘活已有资源，降低企业杠杆，降低融资难度，因此，可以有助于优质项目的更快发展，同时拉大与不被市场看好的项目的差距，加剧业内的马太效应。目前，国外头部数据中心运营商Equinix、Digital reality等均以REITs形式发行，在Nareit Data统计的美国REITs市值占比数据来看，数据中心平均市值仅次于基础设施为23438百万美元。2020年4月30日，证监会与国家发展改革委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。
2020年6月美国各类成分股REIT平均市值
资料来源：Nareit Data，华经产业研究院整理
五、中国数据中心行业发展趋势
随着新基建政策的出台，互联网企业和大型国企均加码在数据中心产业的布局，数据中心产业将进入整合期。首先，随着一线城市禁限令的相继出台，以及REITs等金融工具的试点，老、旧、小数据中心将难以适应未来发展，数据中心产业必然进入大鱼吃小鱼的横向整合期。其次，随着公有云的不断发展，云厂商和传统数据中心运营商的竞合关系越来越明显，不少数据中心运营商寻求专有云、混合云的转型之路。再次，数据中心产业链本身，也呈现出更明确的分工（如建设和运营分工）和大厂商向上游延伸（如云计算厂商开始研发芯片、白盒交换机、电源设备等）两种不同的现象。
中国数据中心产业整合示意图
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国数据中心行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国数据中心建设行业全景评估及投资规划建议报告》。
