中国火锅底料行业发展历程及现状分析,海底捞助力颐海国际夺得龙头地位「图」

一、火锅底料行业概览

1、火锅底料相关概念

我国主流调味品大致包括三类:基础调味品、高浓度及高效调味品、复合调味品。复合调味品指将基础调味品按照一定比例调配制作成的调味品,其中火锅调味料是仅次于鸡精的第二大复合调味品品类,包括火锅底料和火锅蘸料,火锅底料占八成以上。火锅底料是火锅经营的重要原材料之一,也是火锅店差异化优势的体现点。

火锅底料与调味品关系

火锅底料与调味品关系

资料来源:公开资料整理

2、火锅底料行业产业链

我国火锅底料行业主要包括原材料供应商、工厂、餐饮店以及经销商,其中原材料成本占60-90%。

火锅底料行业产业链

火锅底料行业产业链

资料来源:公开资料整理

3、发展阶段

2015年之前,火锅餐饮连锁化催生火锅底料标准化生产需求:2000年左右,重庆码头火锅兴起,川渝火锅成为主流。2010年以来,随着餐饮连锁化率的不断提升,火锅底料开始走向产业化。

2015年-2017年,餐饮端供给侧改革,催生代工厂快速发展:到了2015年前后,食品安全管控持续对餐饮终端施压,火锅“老油、回收油”的管控被推上风口浪尖,回收和使用老油被定性为“生产销售有害物质”,纳入刑法管控范围。由此,诸多门店不再被允许自行炒制底料,而是要求采购有生产资质的工厂生产的标准化底料,带来了底料在餐饮端的繁荣。

2018年至今,家庭端迎来消费爆发:随着颐海、天味的上市,火锅底料头部企业获得了更多的资本关注与支持,同时也加大了渠道投入与推广,越来越多的底料产品出现在货架上。火锅餐饮的快速扩容让火锅这种餐饮形式得到更多人的认可,去年的疫情也推动了家庭火锅消费习惯的养成,使得底料在家庭端实现快速增长。

中国火锅底料行业发展阶段

中国火锅底料行业发展阶段

注:餐饮端和家庭端增速分别以聚慧、颐海+天味C端收入增速作为参考。

资料来源:公开资料整理

二、中国火锅底料行业发展驱动力

1、综述

随着餐饮业的不断发展,餐饮企业纷纷进入底料市场,带动火锅底料快速发展;消费者口味也逐渐变迁,辣味成为消费者主流选择;火锅底料的应用场景也在不断增加从而进一步打开餐饮市场,另一方面,火锅底料也因适应快节奏趋势而驱动其在家庭消费端的较高增长。

中国火锅底料行业发展驱动力

中国火锅底料行业发展驱动力

资料来源:公开资料整理

2、餐饮业市场环境

随着国民收入和消费水平的提升,中国餐饮业营业额与餐费收入也得到不断扩张。2011-2019年中国餐饮业营业额由3809亿元增长至6557亿元,CAGR达7.03%;中国餐饮业餐费收入由3434亿元增长至5887亿元,CAGR达6.97%。餐饮业市场收入的壮大为火锅底料提供持续增长的下游需求。

2011-2019年中国餐饮业营业额与餐费收入

2011-2019年中国餐饮业营业额与餐费收入

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、消费者偏好

辣味辨识度最高、刺激性最强,以辣为特征的菜系很容易优先获得人们的注意力。辣味会上瘾(受刺激→痛觉→分泌内啡肽→快感),有侵略性,可以快速的传播并风靡。上瘾意味着复购的概率大大提高,延长品类生命周期。同时,人口外流可以带来味道的传播与菜系扩张。20世纪80年代以来,四川一直是出省务工人数最大的省份之一,将川味需求带向全国。不止底料,辣味食物普遍快速增长。泛火锅品类中的串串、麻辣烫,以及辣卤、辣条等品类都在快速增长,老干妈、海底捞、太二酸菜鱼等是典型的出售“辣”的公司,辣味已成为全国消费者的主流口味,与辣相关的饮食受众性广泛。

2020年中国餐饮消费者口味偏好调查

2020年中国餐饮消费者口味偏好调查

资料来源:美团,华经产业研究院整理

4、火锅底料功能

一方面,底料可用于多种餐饮业态,场景多元,使用习惯多样。底料不仅用于火锅,还可用于火锅以外的餐饮烹调中,比如串串香、冒菜、滋补汤锅、火锅米线、火锅菜、麻辣烫等。除直接使用外,底料在烹饪中还可用于复合调味料使用,对基础调味品有一定潜在的替代作用,拓宽了使用范围。

火锅底料应用于多种泛火锅餐饮业态

火锅底料应用于多种泛火锅餐饮业态

资料来源:公开资料整理

另一方面,火锅操作简单,迎合懒人经济诉求。在家庭端消费中,火锅对于烹饪水平的要求较低,方便易操作,容易保证口味的稳定性,在社会生活节奏不断加快的今天,更符合年轻人诉求。尤其是在用餐人数较多的场景下,火锅可以大大降低烹饪的繁琐度,高效模式广受欢迎,驱动火锅底料在家庭端消费的快速增长。同样简化烹饪的自热锅、一袋成菜调味料也保持着较高的增长。

火锅与炒菜的区别

火锅与炒菜的区别

资料来源:公开资料整理

三、中国火锅底料市场

1、市场规模

近年来,基于品质优、口味稳定且提升效率的考虑,越来越多的火锅店从专业的底料供应商处进行定制化的产品采购,这推动了火锅底料市场的快速发展。2019年全国火锅底料市场规模约为223亿元,2010-2019年CAGR为15.9%,2020年达到约255亿元,同比增长约14.3%。

2010-2020年中国火锅底料市场规模及增速

2010-2020年中国火锅底料市场规模及增速

注:2020年数据为估计值。

资料来源:公开资料整理

2、细分市场

火锅底料可以分为大众火锅底料和中高端火锅底料。其中,中高端的植物油火锅底料因减油减盐、更加健康,需求不断增加,2019年规模约为63亿元,市场份额从2010年的13.6%提高至28.3%,预测2020年进一步提高至29.4%。

2010-2020年中国火锅底料市场细分市场规模

2010-2020年中国火锅底料市场细分市场规模

注:2020年数据为估计值。

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国火锅底料行业发展监测及投资战略规划研究报告

四、中国火锅底料市场竞争格局

中国火锅底料行业整体格局较为分散,2019年火锅底料CR5占比35.4%,龙头颐海国际规模最大,整体市占率约16.2%,份额领先较多。天位、红九九、红太阳和德庄等组成了行业的第二梯队,但份额均小于10%,同时也存在大量规模较小的生产及代工企业占据58%的市场份额,整体格局仍显分散。

2019年中国火锅底料市场竞争格局

2019年中国火锅底料市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

但相较于2015年的市场格局,颐海国际作为行业龙头,整合市场的趋势非常明显,其市占率从7.9%提升至16.2%,市占率翻倍。伴随着颐海国际的快速扩张,行业格局也从“多极化”转向“一超多强”,颐海国际行业绝对龙头地位逐步稳固。

2015年中国火锅底料市场竞争格局

2015年中国火锅底料市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

五、中国火锅底料行业龙头厂商:颐海国际

颐海国际是中国领先的复合调味料生产商,主要专注于火锅调味料市场。颐海国际绝大部分的火锅底料产品均为中高端产品,其是中国五大火锅调味料生产商中销售价值增长速度最快的公司。受益于“海底捞”品牌的发展,颐海国际火锅底料收入也在不断攀升,并且逐渐开展出其他业务线:2016-2020年,颐海国际总收入由10.88亿元增长至53.60亿元。火锅底料收入由8.73亿元增长至31.90亿元,CAGR高达38.3%。

2016-2020年中国火锅品牌排名状况

2016-2020年中国火锅品牌排名状况

资料来源:美团点评,华经产业研究院整理

2016-2020年颐海国际总收入及火锅调料收入

2016-2020年颐海国际总收入及火锅调料收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对火锅底料行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国火锅底料行业市场全景调研及投资规划建议报告》。

本文采编:CY1257

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