2020年中国偏光片行业发展前景分析,国产替代空间巨大「图」

一、偏光片产业链

偏光片是面板显示产业的重要原材料,在液晶中需要使用两张线性偏光片。第一块偏光片将背光模组中的散射光变为线性偏振光,光经过液晶层扭转偏振方向,再通过第二块线性偏光片就可以使像素点产生有明有暗的效果;在OLED中需要使用一张圆偏光片,主要用来阻隔ITO电极在强光下的反射光,由一块结合1/4波片的偏光片组成。

偏光片产业链基本情况

偏光片产业链基本情况

资料来源:公开资料整理

偏光片是液晶显示模组的重要组成,国内市场需求快速增长。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面,偏光片约占TFT-LCD面板成本10%左右。

中国液晶面板成本结构占比情况

中国液晶面板成本结构占比情况

资料来源:公开资料整理

偏光片的上游原材料成本占总成本的70%以上,其中TAC膜、PVA膜分别占材料成本的56%和16%左右,是偏光片生产过程中最重要的部分。P VA膜起到偏振的作用,是偏光片的核心部分,决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。TAC膜一方面作为PVA 膜的支撑体,保证延伸的PVA 膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害,保证偏光片的环境耐候性。

中国偏光片上游原材料成本占比情况

中国偏光片上游原材料成本占比情况

资料来源:公开资料整理

二、偏光片市场现状

1.市场规模

预测2020年中国偏光片市场规模占全球比达到40.2%。以京东方、华兴光电为首的中国LCD面板企业大力扩产,产能不断提升,中国LCD在全球的占比逐渐加大,也带动了偏光片的需求,2015年,中国偏光片市场规模占全球比例为21.6%,预测2020年将达到40.2%。2019年国内偏光片市场规模为47.5亿美元,预测2020年市场规模达到53.2亿美元,同比增长12%。

2015-2020年中国偏光片市场规模及增长率

2015-2020年中国偏光片市场规模及增长率

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

全球偏光片稳健增长。伴随电视尺寸的不断提升,偏光片产业规模在稳定增长,整体产能扩张趋于平稳。预计未来一段时间内,偏光片市场供需均保持稳步增长,基本处于紧平衡状况。根据数据显示,2019年,全球偏光片市场规模为127.8亿美元,预测2020年市场规模达到132.5亿美元,同比增长3.68%。

2015-2020年全球偏光片市场规模及增长率2015-2020年全球偏光片市场规模及增长率

资料来源:AVC,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国偏光片市场调查研究及行业投资潜力预测报告》

2、市场结构

就偏光片市场结构占比分布情况而言,电视机仍是我国偏光片应用的主要市场。数据显示,2019年偏光片应用电视机占比90%,第二是智能手机,占比7.5%左右。

2019年中国偏光片市场结构占比情况2019年中国偏光片市场结构占比情况

资料来源:公开资料整理

三、偏光片竞争格局

偏光片竞争格局:高端被日韩垄断,国产化率较低偏光片技术门槛较高,日韩企业占据较大市场份额,2019年,韩国LG化学、三星SDI、日本住友化学及日东电工合计占比达到77 %,市场集中度高,LG化学占比第一,市占率达到23%。中国偏光片企业主要有盛波光电及三利谱,但是市占率较低,2019年盛波光电市占率仅为4%。

2016-2019年全球偏光片市场竞争格局情况

2016-2019年全球偏光片市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

四、偏光片前景分析

1.新技术研发

自液晶显示器量产以来,世界各国皆以下一世代的显示元件来看待,依目前日、台、韩面板业者在八代线以上生产线的积极布局规划观察,可以预测已成熟的面板产业,将朝向更大型化的方向发展,相对地也挑战着关键零组件--偏光片大型化的技术开发。大多数企业已积极投入并成功开发LCDTV用偏光片,期能掌握仍具成长潜力的LCDTV市场商机。

随着轻巧笔记型电脑取代桌上型电脑,或是监视器电视(MoniTV)的趋势,也挑战着NB偏光片薄型化、抗污性等技术,Monitor高光学性的技术。在中小尺寸的部分,迎向生活数位化的便利,手机、PDA、数位相机、数位相框、车用导航系统…等科技产品也是面板厂不容忽视的热门市场,也挑战偏光片于高耐候、增亮膜、高硬度…等技术上的研发。

2.国产替代空间巨大

国内偏光片产能严重不足,国产替代空间巨大。目前产能主要来自LG化学、日东电工、住友化学等在国内工厂。整体而言,国内公司偏光片产能明显不足,国产替代空间巨大。在TFT-LCD用偏光片领域,目前中国大陆厂商中具备全工序规模生产能力的主要为盛波光电和三利谱两家,即使加上国外公司在国内的产能,国内偏光片供应远远不能满足国内的液晶面板生产需求,还需要大量进口。假设我国LCD面板在建和已投产线处于满载情况下,合计需要偏光片面积为4.38亿平方米,2020年我国偏光片产能仅为2.07亿平方米,供需缺口达2.31平方米/年,考虑到日韩企业在国内产能为1.4亿平方米/年,国产替代空间巨大。

华经产业研究院对中国偏光片行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国偏光片行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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