一、镍资源概况
镍是一种铁磁性金属元素，具有耐腐蚀、耐高温、抗氧化、延展性好等优良性能，广泛用于冶金、化工、航空航天等领域，是制备不锈钢、高温合金、动力电池等材料的重要原材料，属于关键战略金属资源。世界镍资源主要分布在印度尼西亚、澳大利亚、巴西和俄罗斯，而我国镍资源储量占比不足3%，属于典型“少镍”国家。
2020年全球镍资源储量统计情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
2020年全球镍资源储量占比情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
随着社会经济的发展，镍资源在新材料、新能源、低碳环保等战略性新兴产业中扮演着日益重要的角色，日本、美国先后将镍列为关键矿产，我国在2016年颁布的《全国矿产资源（2016—2020年）》第一次将金属镍纳入战略性矿产名单。我国是世界第一大镍资源消费国，但是镍资源产量不高，2020年产量为12万吨，仅占世界产量的4.8%，主要依靠从印度尼西亚和菲律宾进口，对外依存度高达95%。因此，如何保障镍资源的持续供给对国家安全和经济发展至关重要。
2020年全球镍资源产量统计情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
2020年全球镍资源产量占比情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
二、镍及镍合金应用
镍及镍合金是一类重要的战略性材料，具有优良的性能，如极其优良的耐腐蚀性、热强性、优异的工艺性能，以及特殊的电磁学、记忆性等功能类性能，其加工材是一种高附加值的产品，是国内外研究的热点金属之一。
镍合金按照使用用途又可以分为高温合金、耐蚀合金、记忆合金、耐磨合金和精密合金。镍合金具有优异的耐腐蚀性、高温强度、抗氧化性，一些特殊合金还具有记忆性、优良的电磁学等特殊功能性等，因而被广泛应用于军工宇航、航天航海、电工电子、石油化工、新能源等工业领域。
镍及镍合金的主要品质、性能及应用
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国镍合金行业市场供需格局及投资规划建议报告》
三、镍及镍合金产业链
镍及镍合金产业链包括镍及镍合金冶炼、加工、装备制造和其它应用四个环节，参与方包括: 镍及镍合金冶炼企业、镍及镍合金加工企业，各环节生产设备制造商，以及装备制造、金属制品、化工等需求行业企业。按照目前镍及镍合金产业企业的分工模式，金属镍及镍合金产业链可以将以上几个阶段分为上、中、下游。
镍及镍合金产业链
资料来源：华经产业研究院整理
四、镍及镍合金生产能力
我国目前纯镍产品的生产企业主要是宝钛集团有限公司、重庆材料研究院、宝鸡海吉钛镍有限公司、秦皇岛核诚镍业有限公司等，其中宝钛集团有限公司生产量最大。
镍基耐蚀、高温合金的主要生产厂家有抚顺特钢、长城特钢、上海宝钢等。宝钛集团有限公司等处于产业发展阶段。精密合金主要是北京北冶功能材料和陕西精密合金、常州中钢精密等企业生产。宝钛集团可以生产少量牌号的镍基低膨胀合金如4J36、弹性合金3J68、软磁合金1J50等。钛镍记忆合金主要是北京有研和西安赛特等企业生产。
国内主要纯镍生产企业概况
资料来源：华经产业研究院整理
五、镍及镍合计的发展需求
1、化工行业需求
纯镍一般用于化工设备耐蚀结构件、精密仪器、电子管和无线电设备零件等领域，高纯镍N4在电解、电镀等行业有量大需求，主要为宽幅的中厚板。超纯镍则应用在电池等领域。厚度为0.5mm～0.6mm纯镍及N10276冷轧薄板在板式换热器制造方面有大量需求。铁镍基耐蚀合金N08020、N08028板材等在油气传输管道制备有广泛应用。N08825与管线钢复合材料管道在石油行业有大量的需求。镍基耐蚀合金N06600、N04400、N06625、N10276耐腐蚀性优良，市场需求量大，以往大量均靠进口，现在逐步开始国产化。装备制造为了节约成本，减少焊缝，提高安全性，这一类行业主要需求宽幅中厚板，厚度大于6mm，宽度大于1800mm，长度5000mm以上。
2、电工电子领域需求
电子电工用镍合金功能材料是镍合金应用的重要方面，主要应用于家电、IT制造、信息产品和电工产品制造等。如彩电制造用镍合金带材需求很大，国产化不足10%，这为镍基精密合金发展提供了机遇。但是需要很高的技术能力和装备实力。
3、核电新能源领域需求
镍基高温合金具备良好耐高温、耐蚀性能或某种特定的环境适应性。2018年，中国共有7台核电机组正式投入商业运行。虽然核电行业每年新增量有较大的起伏，但从长期来看，仍维持增长的趋势。在核电装备制造业中，高温合金材料因具有耐高温、耐高强度等优异特性，具有难以替代的作用，主要应用于承担核反应工作的核岛内。核电装备中主要使用高温合金的部件包括燃料机组、控制棒、压力容器、蒸发器、高温气体炉热交换器等，这些部件在工作时需要承受600℃～800℃的高温，需要较高的蠕变强度，必须采用高温合金材料。
4、航空航天领域的需求
目前我国航空航天领域急需的镍基高温合金与国外有很大差距。国产大飞机项目、航空项目以及军用飞机等的发动机所用涡轮机叶片急需高性能的高温合金。高温合金经过几代的发展，目前国外的先进航空发动机都采用了单晶高温合金制造单晶涡轮叶片，该技术难度很大，国产的叶片制造时存在很多缺陷。国内单晶高温合金材料与叶片制造研究薄弱，航空航天用高温合金制造技术已成为制约我国相关产业发展的关键。
5、医学领域的需求
钛镍形状记忆合金广泛应用于人体心脏支架、牙科矫正等领域。国内钛镍记忆合金主要生产单位集中在北京和西安。随着我国医疗器械行业研发投入的逐步加深，医疗器械产品的技术创新和材料应用得到飞速发展，对形状记忆合金等高技术材料的需求规模呈现明显的上升趋势，我国医疗领域对形状记忆合金的需求规模达到了50亿元。同时航空航天、汽车、机器人等新兴产业对于形状记忆合金的需求规模也表现出快速增长的趋势。
华经产业研究院通过对中国镍合金行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国镍合金行业市场发展策略及投资盈利分析报告》。
