2020年我国一次性医用手套行业发展现状与进出口情况分析,海外疫情蔓延使得一次性手套需求骤增「图」

一、一次性防护手套分类

一次性手套按材质分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和 PE 手套4种。近年来,随着卫生保健工作受到重视和加强,手套用量迅速增加,尤其是使用更为方便、功能性更强的 PVC手套和丁腈手套快速增长。随着化工技术的进步和产业配套的逐步完善,以及新型助剂的不断应用,丁腈手套和PVC手套的规模化生产工艺日趋成熟,并借助其原材料供应充足等优势迅猛发展,不断挤占乳胶手套市场份额。目前就一次性手套市场而言PVC手套在医疗检查等方面的应用最为广泛,具有无毒、无味、防水、耐酸碱、耐油等优良特性,广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工、快餐服务等领域,相比之下丁腈手套的成本较高,但是作为乳胶手套的替代品,目前市场份额仍在稳步提高。

不同类型一次性防护手套的比较

不同类型一次性防护手套的比较

资料来源:公开资料整理

二、疫情背景下手套需求骤增

在医疗领域,一个病人至少一副手套,不可重复使用,并且每隔一段时间也需要及时更换,因此,在全球新冠肺炎患者人数持续增长的背景下,医疗级手套需求量也随之增多。疫情影响下2020 年的手套需求激增,带动一次性手套价格和消费量大幅上涨。据测算2020年全球一次性手套需求超过6000亿只。如果抛开疫情影响来看,丁腈手套是目前消费量增速最快的细分产品,2015-2019年丁腈手套销量复合年增长率达到12.2%,远超PVC手套(6.3%)。而如今,PVC 和丁腈医用检查手套的主要消费人群虽然仍主要集中在欧、美、日等医疗发达国家,但正以较快的速度逐步向以中东、南美等地区的新兴市场扩张。

2015-2020年全球一次性手套销量统计

2015-2020年全球一次性手套销量统计

资料来源:华经产业研究院整理

疫情发生后全球一次性手套销售均价明显上涨,其中PVC手套和丁腈手套的均价最高值分别上涨至疫情前2019年的3.7、3.0倍, 并且预计手套均价在未来五年内始终高于疫情前 2019年的价格水平。同时,由于丁腈手套生产线的单线投入成本远高于PVC手套,且在中国的技术应用并未普及,专业从业人员较少,丁腈手套行业的资金和技术门槛较高将会使得其价格在未来一段时期内难以回落。在2020-2022年头部手套生产企业仍将快速扩产,2020-2021年手套行业将进入量价齐升阶段。

2015-2021年全球一次性手套平均售价

2015-2021年全球一次性手套平均售价

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医用手套市场供需现状及投资战略研究报告》;

三、市场竞争格局

从全球一次性手套市场格局来看,一次性手套行业集中度较低,主要生产企业来自马来西亚和中国,其中马来西亚企业占据重要市场地位,2019年疫情爆发以前马来西亚占到全球一次性手套63%的市场份额。主要企业有顶级手套(Top Glove)、贺特佳(Hartalega)、科山橡胶工业(Kossan Rubber)、速伯玛(Supermax)等,其中顶级手套公司市场份额最大。目前马来西亚等东南亚国家为乳胶手套和丁腈手套的主要生产国,中国为PVC手套的主要生产国。由于疫情基本结束以后国内企业受益于疫情防控得力最先复产,能够承接海外转移而来的订单,并且能够通过快速扩产抢占市场份额,一次性手套行业格局有望重塑。由于2020年我国国内医用手套生产企业的产能明显扩张,因此国内企业在全球一次性医用手套市场当中的份额有所提升,而行业龙头顶级手套的市场份额由2019年的19.9%下降至15%左右。

2021年全球一次性医用手套市场竞争格局

2021年全球一次性医用手套市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

2019年全球一次性手套产量分布情况

2019年全球一次性手套产量分布情况

资料来源:公开资料整理

四、我国PVC手套进出口情况

新冠疫情在全球蔓延直接导致一次性手套需求骤增。由于疫情常态化防控的需要、各国医疗物资储备需求以及公众健康防护意 识的提升,未来3-5年全球一次性手套需求预计将维持较高增速,疫情期间出现的部分需求增量也将在疫情后沉淀为永久性增量。受到海外订单转移和下游需求旺盛的影响,2020年我国PVC手套出口量出现井喷式增长,2020年我国PVC手套出口额达到39.08亿美元,出口量达到718亿双。

2015-2020年我国PVC手套出口金额统计

2015-2020年我国PVC手套出口金额统计

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国医用手套行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国医用手套市场供需现状及投资战略研究报告》。

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责任编辑:李晨_HN357
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