2020年中国航空锻造行业市场现状分析,军民两用市场空间广阔「图」

一、航空锻造行业产业链

锻造是在加压设备及工(模)具的作用下,使坯料或铸锭产生局部或全部的塑性变形,以获得一定几何尺寸、形状的零件(或毛坯)并改善其组织和性能的加工方法。金属材料经过锻造加工后,形状、尺寸稳定性好,组织均匀,纤维组织合理,具有最佳的综合力学性能。机械装备中的主承力结构或次承力结构件一般都由锻件制成,锻件广泛应用于航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等领域。

航空锻造行业产业链示意图

航空锻造行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国锻件行业生产现状分析

我国锻件产量占全球总产量的40%左右,居全球第一,据统计,2016-2019年我国锻件总产量由1017万吨增长至1198万吨,其中最大的锻造市场份额集中在汽车行业,占比约60%。

2016-2019年我国锻件行业总产量及增速

2016-2019年我国锻件行业总产量及增速

资料来源:中国锻压协会,华经产业研究院整理

2016-2019年我国锻件行业分类产量(百万吨)

2016-2019年我国锻件行业分类产量(百万吨)

资料来源:中国锻压协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国航空零部件行业投资分析及发展战略咨询报告

三、中国航空锻造行业竞争格局分析

按照营收口径计算,中航重机2020年锻造业务营业收入49.01亿元,锻造产品销售量7.81万吨,粗略测算单吨锻造产品营业收入为6.27万元;对比派克新材,2020年派克新材航空航天锻件营业收入3.29亿元,航空航天锻件销售量2437.35吨,单吨锻造产品营业收入为13.49万元;三角防务是包括关键结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件供应商,2020年三角防务特种合金锻压业务5.89亿元,该业务销售量2028件,单件特种合金锻压产品营业收入为29.03万元。

航空锻造行业主要参与企业

航空锻造行业主要参与企业

资料来源:公开资料整理

四、航空锻造产业发展驱动因素分析

2010-2020年,我国国防支出由5182亿元增长至1.27万亿元,近5年年均复合增长率7.43%,2021年我国国防预算为1.36万亿元,同比增长6.89%。我国的国防经费由人员生活费、训练维持费、装备费组成,2010-2017年我国装备费在国防经费中占比持续提升,2017年达到41.1%。国防支出的稳定增长、装备费占国防经费比例的持续提升,为军机航空发动机放量提供基础支撑。

2010-2020年我国国防支出情况

2010-2020年我国国防支出情况

资料来源:公开资料整理

截至2020年,美国拥有军用飞机13232架,数量居全球第一;我国拥有军机数量为3260架,仅为美国的60.33%,其中战斗机1571架、战斗直升机902架、运输机264架、教练机405架、特种飞机111架,同美国存在较大差距。对标美国,我国军机尤其是先进战机在数量上存在很大增补空间,以“20系列”为代表的国产先进战机已进入批产列装阶段,订单有望加速释放,带动我国航空产业景气度进一步提升。

2020年全球各国军用飞机现役数量对比

2020年全球各国军用飞机现役数量对比

资料来源:公开资料整理

民机方面,据统计,2019年我国民机存量规模为3863架,预计到2039年,全球客机规模将达到44400架,是现有客机规模的1.9倍,年均增长率3.2%;我国客机数量将达到9641架,占全球客机数量比例由2020年的16.2%增长至21.7%,年均增长率4.7%。2020-2039年,预计国内民航飞机交付量将达到8725架,二十年累计市场空间逾1.3万亿美元。民航产业的快速发展将打开民航锻件市场空间。

2019-2039年全球及中国民机存量预测

2019-2039年全球及中国民机存量预测

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国航空锻造行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国航空锻件行业市场供需格局及投资规划建议报告》。

本文采编:CY343

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