一、游戏游艺设备行业产业链
游戏游艺设备，又称游戏游艺机，是指通过专用设备提供使消费者产生感知互动的游戏内容和游戏过程从而实现娱乐功能的电子、机械装置。游戏游艺机产品分为室内商用游戏游艺机、手持式游戏机和家庭游戏机三大类。
商用游戏游艺设备的产业链包括IP授权或研发、设备设计与研发、生产、发行和销售几个环节，其中设备设计与研发包括内容与外观设计和软硬件研发。
游戏游艺设备行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国游戏游艺设备行业驱动因素分析
改革开放以来，我国经济迅速增长，居民可支配收入也保持较高增长水平，据统计，截至2020年我国居民人均可支配收入达到32189元，比2019年实际增长2.1%。随着国民经济的持续增长，居民收入水平及消费能力仍将保持较快增加，将为游戏游艺行业的快速发展提供有力的消费基础。
2014-2020年我国居民人均可支配收入及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
根据国家统计局公布数据，2019年我国文化产业实现增加值44363亿元，比2004年增长12.28倍；文化产业增加值占GDP比重由2004年的2.15%提高到2019年的4.50%，在国民经济中的占比逐年提高。
2012-2019年我国文创产业增加值及GDP占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
电影院、KTV、游戏游艺厅等体验业态是商业地产吸引人流的重要合作伙伴，而Z世代成为线下体验业态的消费主力。据统计，2018年00、90后新生代在文化娱乐消费的参与率就已超过80后，而游戏电玩城是线下新娱乐中参与率较高的项目。
2018年全国线下新娱乐中参与率对比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国游戏游艺设备市场运营态势及发展前景预测报告》
三、中国游戏游艺设备行业市场现状分析
自2018年以来，游戏游艺行业整体增长放缓，一方面日益多元的线上娱乐对线下娱乐造成冲击，另一方面新开业购物中心增长放缓亦对游艺厅的增长形成一定限制，2020年疫情爆发进一步加速业内整合出清，2018-2020年游戏游艺设备收入规模由164亿元降至97.5亿元，收入规模同比下降32.33%。
2014-2020年我国游戏游艺机收入规模及增速
资料来源：公开资料整理
从企查查游艺厅企业成立日期看，行业全面解禁后，全国游艺厅企业成立呈现加速状态，2016-2019年年均游艺厅企业成立数量均在2000家以上，2020年全国游艺厅企业成立数量下降至1353家。
2010-2020年全国游艺厅企业成立数量
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
据统计，2020年广东省游戏游艺设备营收总额为96亿元，占全国游戏游艺机市场98.50%的份额，广东省成为我国游戏游艺设备生产的主要基地。此外，广东省游戏游艺设备生产型企业较多，大多为中小企业，产业集中度较低。
2016-2020年广东省游艺机营收规模及全国市场比例
资料来源：《2020广东省游戏产业年度发展报告》，华经产业研究院整理
四、游戏游艺设备行业竞争格局分析
目前，国内厂商大部分缺乏研发能力，产品结构单一，主要集中在技术复杂度相对较低的常规产品，产品同质化竞争较为严重，主要定位于中低端市场。而在中高端市场，经过多年的发展和技术积累，国内少部分优势企业逐渐掌握了自有知识产权并具有了较强原创游戏内容研发能力，已在中高端市场开始与国际品牌展开竞争，尤其在国内市场，国内品牌已具备较强市场竞争力；同时，国内龙头企业也与国外领先的游戏厂商展开合作，向其采购游戏套件，自主生产和总装成整机后依托国内厂商自身销售渠道对外销售。
游戏游艺设备行业主要参与企业
资料来源：公开资料整理
目前，游戏游艺设备行业企业较多，但大多为中小企业，即便是游艺设备行业的龙头华立科技和世宇科技，市场份额也仅在2%~3%之间，行业集中度低，竞争激烈。
2019年游戏游艺设备主要公司经营数据对比
资料来源：公开资料整理
游艺行业经过数十年发展，涌现出很多知名游乐场运营品牌，包括大玩家、万达宝贝王、永旺幻想、恒大乐园、星际传奇、风云再起、环游嘉年华等。游乐场运营商品牌化从三方面推动游戏游艺行业发展，而且各品牌游乐场还会设立特色店或新型概念店，这些都有助于丰富游艺行业业态，拓宽行业市场空间。
知名游乐场品牌定位及门店数量
资料来源：公开资料整理
五、中国游戏游艺设备行业发展趋势
1、VR、AR、MR等新技术带来新体验、创造新需求
伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商将加大在VR、AR技术领域的游戏游艺设备研发力度，VR、AR、MR等虚拟现实技术实现数字世界和真实世界的深度融合，为人们展现了一种全新的内容表现形式，让娱乐设备更具有真实性和交互性。运用高科技手段丰富人们的娱乐形式，提高文化创意的表现力和感染力，VR、AR、MR等新技术带来新的潜在设备需求，将为游戏游艺产业催生更大的市场空间。
2、IP培育逐渐成为内容创新的重要成分
IP已成为文化娱乐行业文化创意的源头，已成为贯穿文化娱乐产业链的核心元素，并链接了游戏、动漫、电影、玩具等不同领域。一个成功的IP经过多年的运营已累积了较大的粉丝基础，对于游戏、动漫、电影等娱乐消费行业具有重大的吸引力。在游戏游艺设备产业领域，打造强IP属性的设备对于营销的作用巨大，利用成功IP的价值将成为未来商用游戏游艺产业发展的关键要素，驱动商用游戏游艺产业迈向版权运营时代。
3、5G推动游戏游艺产业智能化、数字化
5G具有更高的速率、更高的带宽，更高的可靠性、更低的时延，在文化娱乐产业的运行与经营中，5G将推进AI技术在内容生产、搜集创意、数据库开发、智能纠错、用户体验、人机互动等领域的应用，推动游戏游艺行业智能化。5G的推广应用将推动VR/AR技术在音乐、动漫、影视、游戏等文化娱乐产业的数字化程度将不断加深，具有可视化、交互性、沉浸式等特性的数字创意游戏游艺设备将不断涌现。随着工信部正式发放5G商用牌照，5G将在国内全面推广，为游戏游艺产业的数字化、智能化转型提供技术基础。
4、大数据技术正在改变游戏游艺等文化娱乐产业的模式与业态
我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活的需求包含着人民对文化的需求，文化产品要有效满足这种需求，文化产业要顺应时代的发展与趋势。大数据与游戏游艺等文化娱乐产业融合发展具有先天优势，游戏游艺运营能产生庞大的数据，通过数据分析，能明晰大多数用户的需求与发展方向，能优化游戏游艺运营，提高产品设计、研发能力，精准研发、精准营销、精准用户。用户数据的挖掘与应用已贯穿整个游戏游艺产业的始终，既能推出更多高质量的游戏游艺产品，又能改善场所运营，能更有效地对游戏游艺产业实施引导，正在改变游戏游艺产业的模式与业态。
华经产业研究院对中国游戏游艺设备行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国游戏游艺设备行业市场调研分析及投资战略规划报告》。
