2020年中国新能源汽车行业现状及趋势分析,纯电动路线逐渐成为主流「图」

一、新能源汽车分类

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。根据驱动方式的差异等因素,汽车可以分为内燃机汽车(ICV)、混合动力汽车(HEV)、增程式电动汽车(EREV)、插电式混合动力汽车(PHEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCV)。

新能源汽车分类

新能源汽车分类

资料来源:公开资料整理

二、新能源汽车行业相关政策

全球主要国家均制定了支持新能源汽车产业发展的规划,包括燃油车禁售的规划和新能源汽车发展目标规划。

在禁售燃油车规划方面,全球多个国家和地区的基本目标是在2025-2040年实现燃油车禁售。挪威通过国家计划的方式提出在2025年禁售燃油车,德国、荷兰、印度等国家和地区提出在2030年禁售燃油车,中国和美国暂未公布国家层面燃油车禁售时间。中国海南省政府在2019年3月5日发布《海南省清洁能源汽车发展规划》,其中规定在2030年禁售燃油车,是中国第一个规定燃油车禁售具体时间的省份。

全球各国/地区燃油车禁售计划

全球各国/地区燃油车禁售计划

资料来源:公开资料整理

从发展目标规划而言,挪威规划在2025年全面禁售燃油车,即2025年新能源汽车销量占比为100%;中国规划在2025年新能源汽车新车销量占比达到20%,逐步实现汽车行业转型;美国加州规划2025年新能源汽车销量占比达到15%。上述相关发展目标规划极大地推动了全球新能源市场的高速发展。

全球各国/地区新能源汽车发展目标规划

全球各国/地区新能源汽车发展目标规划

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国新能源汽车行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、新能源汽车行业发展现状

1、全球情况

随着全球主流汽车强国对新能源汽车的政策支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不断提高,新能源汽车销量保持增长的趋势,从2015年的54.9万辆快速上升至2020年的324万辆。2021年前八个月全球新能源汽车销量为151.5万辆,同比上升166.26%。

2014-2021年4月全球新能源汽车销量及增速2014-2021年4月全球新能源汽车销量及增速

资料来源:公开资料整理

从销量来看,中国、欧洲和美国,是目前全球新能源汽车销售的主要市场。其中,中国新能源市场销量占比遥遥领先,高达42.19%;随后是美国,销量占比为10.12%;其次,欧洲国家新能源汽车销量可观,如德国和法国,销量分别占全球市场的12.19%、5.74%。

2020年全球新能源汽车市场销量占比情况

2020年全球新能源汽车市场销量占比情况

资料来源:公开资料整理

2、中国情况

2014年以来,受到国家产业发展政策驱动,我国新能源汽车出现爆发式增长。但2019年,受到补贴退坡和汽车市场整体消费下滑的影响,我国新能源汽车销量为120.6万辆,较2018年略有下滑。2020年我国新能源汽车随着基础建设以及汽车本身的完善,销量又增至136.7万辆。而2021年1-8月我国新能源汽车销量已高达147.8万辆,超过了2020年全年的销售量,同比增长201.02%。

2014-2021年7月中国新能源汽车销量及增速

2014-2021年7月中国新能源汽车销量及增速

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

从我国汽车销售市场中新能源汽车占汽车整体比重来看,2015-2021年7月我国新能源汽车销售市场份额逐年增长,从2015年的1.35%增长到2021年1-7月的10.02%,市场渗透率提升明显。

2015-2021年7月中国汽车销售市场中新能源汽车占比情况

2015-2021年7月中国汽车销售市场中新能源汽车占比情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

从产量而言,我国新能源汽车产量变化趋势与销量变化趋势一致,从2014年的7.9万辆高速增长至2020年的136.6万辆。2021年1-7月,新能源汽车产量达到150.4万辆,同比增长约2倍。

2014-2021年7月中国新能源汽车产量

2014-2021年7月中国新能源汽车产量

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

新能源汽车按应用市场分类可分为新能源乘用车与新能源商用车。2020年新能源乘用车的产销占比分别为91.22%、91.15%,而商用车产销占比分别近为8.78%和8.85%。新能源乘用车占据市场产销绝大部分比重。

2020年中国新能源汽车按应用市场分类产销占比情况

2020年中国新能源汽车按应用市场分类产销占比情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

四、新能源汽车行业竞争格局

从全球新能源车的具体车型销量排名来看,中国品牌也有众多车型上榜,如排名第二的五菱龚光 Mini EV,销量达119255辆。但排名榜首的是特斯拉 Model 3,销量一骑绝尘,高达365240万辆。

2020年全球新能源汽车车型销量Top10

2020年全球新能源汽车车型销量Top10

资料来源:公开资料整理

分车企来看,2021年7月中国新能源乘用车前十车企中,受益于五菱宏光 Mini EV、比亚迪汉、特斯拉Model 3等车型热销,比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱销量均超过2万辆,以较大优势分居前三位。

2021年7月中国新能源汽车车企销量Top10

2021年7月中国新能源汽车车企销量Top10

资料来源:公开资料整理

五、新能源汽车行业发展趋势

1、纯电动路线逐渐成为主流

新能源汽车按能源供给方式主要分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车。2020年,为我国纯电动汽车产销占比分别为80.89%和81.57%;插电式混合动力汽车产销占比分别为19.03%和18.36%;而燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,产销占比均不足0.1%,纯电动路线逐渐成为主流。

2020年中国新能源汽车按攻击方式分类产销占比情况

2020年中国新能源汽车按攻击方式分类产销占比情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

2、里程焦虑缓解后消费者将更关注新能源汽车的使用性能

经过行业的持续发展,特别是近年来电池技术的不断突破,新能源汽车的续航里程持续提高。里程焦虑缓解之后,决定消费者对新能源汽车选型的核心要素,将回归到汽车产品本身的使用性能领域,如动力性、经济性、舒适性、安全性等方面。电驱动系统对新能源汽车行业而言,具有类似燃油汽车行业“发动机+ECU电控单元+变速箱”的产业链地位,是决定新能源汽车使用性能的关键核心部件。未来,电驱动系统在新能源汽车产业链中的地位,预计将进一步提高。

新能源汽车续航里程变化情况

新能源汽车续航里程变化情况

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对新能源汽车行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国智能新能源汽车行业市场运行态势与投资战略咨询报告》。

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