2020年中国玉米种业行业市场现状分析,商品种子价格持续降低「图」

一、玉米种子的分类

玉米种子可分为常规种、自交种、单交种、双交和三交种等类型,其中单交种由于具备较强的杂种优势,高产、整齐、抗逆性强的特点,在生产中应用最为广泛。但杂交种的杂种优势只限一代,后代会出现性状分离,因而杂交种需要年年制种。

玉米种子的种类

玉米种子的种类

资料来源:公开资料整理

二、中国玉米种业行业市场现状分析

玉米是我国种植面积最大的农作物,种植面积占耕地面积的1/3。由于多年实行临储政策,国内玉米库存、产能均位于历史高位,玉米临时储备政策改革后,玉米价格主要由市场供需关系决定,玉米价格回落,2016年开始我国玉米播种面积逐年下降,截至2020年播种面积为4126万公顷,同比增长0.06%。

2015-2020年我国玉米播种面积及增速

2015-2020年我国玉米播种面积及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

由于种子生产存在1年的滞后性,全国玉米制种面积于2016年达到峰值273.33千公顷,制种收获产量14.65亿公斤,截至2020年我国玉米制种面积为155.33千公顷,制种收获产量9.15亿公斤。

2015-2020年我国玉米制种面积与制种收获产量

2015-2020年我国玉米制种面积与制种收获产量

资料来源:全国农技中心农作物种业统计数据,华经产业研究院整理

在制种产量达到高峰与用种需求极速回落的双重作用下,库存水平迅速增长,2017年期末有效库存达到峰值8.9亿公斤,占全部用种量的81.9%,2018-2020年制种面积继续大幅回调,并逐步稳定在160千公顷左右,库存占比也逐步调整至60%以下。

2015-2020年我国玉米供种量、用种量、库存量及占比

2015-2020年我国玉米供种量、用种量、库存量及占比

资料来源:全国农技中心农作物种业统计数据,华经产业研究院整理

玉米种子市场售价方面,2020年市场上以重量计量销售的大田玉米种子加权平均价格为26.75元/kg,比2019年减少1.49元/kg,减幅5.28%;比2018年减少2.58元/kg,减幅8.80%;以粒数计量的大田玉米种子加权平均价格为49.79元/667m2,按照1.80kg/667m2的用种量折算,平均价格为27.66元/kg,比2019年减少1.04元/kg,减幅为3.76%,比2018年减少2.54元/kg,减幅为9.18%。

2018-2020年我国大田玉米加权平均价格走势

2018-2020年我国大田玉米加权平均价格走势

资料来源:全国农技中心农作物种业统计数据,华经产业研究院整理

国玉米产业共经历6次品种更迭,吗,20世纪60年代以来,我国玉米产业共经历6次品种更迭。分别为:以中单2号为代表的第一代,以丹玉13位为代表的第二代,以掖单2号为代表的第三代,以掖单13为代表的第四代,以农大108为代表的第五代,以郑单958为代表的第六代,以及以先玉335为代表的第六代半品种。

我国玉米大品种的更迭

我国玉米大品种的更迭

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国玉米种植市场竞争格局及投资战略规划报告

三、中国杂交玉米种子供需现状分析

受新冠疫情、自然灾害、前期种子库存积压,以及种子企业普遍预期转基因加速、主动规避品种迭代的库存转商风险等因素影响,2020年全国杂交玉米制种面积230万亩,减少26万亩(同比减幅10%),仍处于历史较低水平。

2011-2020年我国杂交玉米种子制种面积及增速

2011-2020年我国杂交玉米种子制种面积及增速

资料来源:全国农技中心农作物种业统计数据,华经产业研究院整理

2019年我国杂交玉米种子库存量为6.5亿公斤,为2013年以来较低水平,2020年需种量为10.6亿公斤,总供给量为16.4亿公斤,库存量会进一步下滑至5.5亿公斤水平。预计2021年年玉米种植面积约增加3.3%,玉米种植拐点初现。

2011-2020年我国杂交玉米种子可供种量、需种量与库存量

2011-2020年我国杂交玉米种子可供种量、需种量与库存量

资料来源:全国农技中心农作物种业统计数据,华经产业研究院整理

四、玉米种业竞争格局分析

2016-2018年全球种业的第三轮并购潮后(2017年6月中国化工收购先正达,2017年8月陶氏与杜邦合并成立科迪华,2018年6月7日拜耳收购孟山都),世界种业形成以拜耳+孟山都、科迪华、中化+先正达为首的三大集团。三大集团种子业务2020年销售额分别:拜耳(德国)106.67亿美元、科迪华(美国)75.90亿美元、先正达(中国)30.83亿美元。按照2020年销售额计算,“三巨头”市场份额合计占比46.4%。

2020年全球前十大种子企业销售额情况

2020年全球前十大种子企业销售额情况

资料来源:公开资料整理

结合行业内,玉米种子上市公司的规模、市占率、研发实力、销售能力、财务指标等因素,隆平高科、登海种业、荃银高科、大北农、万向德农、敦煌种业六家上市公司。六家公司的基本特点如下:

玉米种子上市企业基本特点

玉米种子上市企业基本特点

资料来源:公开资料整理

五、我国玉米种子企业未来发展的建议

当前世界格局正在加速调整与重塑,玉米种业也不可避免的受到影响,为避免出现不可预知的市场变化,种子企业近年来更倾向于秉承“不求有功、但求无过”的心态,采取保守生产、压低库存余量的经营策略。为推动种子企业在变局中开辟新局,在动荡中实现更大发展,提出以下建议:

1、要充分认清玉米种业发展周期性规律

2020年我国玉米种子库存余量首次下降至60%以下,预计2021年底库存余量还将进一步降低,未来几年的发展前景将是2016年以来最好的时期,种子企业在小心走路的同时,也要勇于发展,大胆前进,抢占先机。

2、要在种子价格与推广面积之间找到利益最大点

使自己品种在同类型品种中有更好的价格竞争力,在相同价格的品种中有更好的推广前景。3、要在提高制种单产和降低生产成本上下足功夫

在品种过剩以及同质化严重的情况下,提高玉米制种产量、降低种子单位面积生产成本,将成为企业盈利的制胜法宝。

4、要充分摸清经营品种的特征特性

世上没有完美无缺的品种,企业要充分掌握品种的优缺点,合理化规避风险、放大优点,将好的种子卖到最适宜种植的地方。

责任编辑:赵晓_HN343
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