2020年中国土壤修复市场现状分析,行业市场拓展能力至关重要「图」

一、土壤修复产业概述

土壤污染是指人类活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度,引起土壤质量恶化的现象;污染的程度主要决定于进入土壤的污染物数量、强度和土壤自身净化能力大小,当进入量超过净化力,会导致土壤污染。污染物类型可以分为无机物和有机物,其中无机物包括汞、铬、铅、铜、锌等重金属和砷、硒等非金属;有机物包括酚、有机农药、油类、苯并芘类和洗涤剂类等。

政策不断完善政策体系,大力支持科技投入。2018年8月,十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《土壤污染防治法》,首次制定专门的法律来规范防治土壤污染。同时出台了相关标准、管理办法等,我国土壤修复政策体系逐步完善。

土壤修复政策体系

土壤修复政策体系

资料来源:公开资料整理

土壤修复流程包括了土壤污染调研、修复技术设计、修复工程实施、验收监理等,其中涉及土壤检测的环节主要是前端的污染调查和后端的验收,例如场地环评、复后评估等。为提升土壤监测能力、鼓励土壤监测机构的发展,我国政府将监测网络建设写入“十三五”规划,并指出2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。

土壤修复流程图

土壤修复流程图

资料来源:生态环境部,华经产业研究院整理

二、土壤修复行业现状

1、项目现状

就我国土壤修复项目企而言,数据显示2020年我国正式启动土壤修复工程项目668个,总项目金额约为102.97亿元,覆盖全国除西藏、港澳台以外的30个省(市、区)。与2019年相比,项目金额增长8.31%,项目数量从354个项目增加到668个项目,数量增加超八成。总体来看,近年来土壤修复工程市场总金额总体较为稳定,近两年基本维持在一百亿元左右。

2018-2020年中国土壤修复工程项目数量和金额

2018-2020年中国土壤修复工程项目数量和金额

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

2、项目结构

2020年,工业场地修复项目依然是主流,共计59.3亿元,在总数中占比57.6%;农用地修复项目金额10.1亿左右,排名第二;水用地修复项目金额9.1,排名第三;矿山废渣金额约为8.1亿元,排名第四。在项目数量方面,工业场地也遥遥领先,占比76.7%。

2020年中国突然修复工程结构项目金额占比

2020年中国突然修复工程结构项目金额占比

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

3、商业模式

从商业模式看,土壤污染修复涉及政府、居民、污染企业、开发商、修复公司等五方,商业模式、付费方可能涉及各参与者。其中场地修复受益较高,且商业模式种类更多。矿山修复受益中等,耕地修复受益最低。

中国土壤修复商业模式

中国土壤修复商业模式

资料来源:公开资料整理

4、地区结构

就地区省市结构而言,2020年中国湖南省启动的工程项目金额最高,为11.27亿元。第二和第三分别是河北和江苏,分别为10.89亿元和10.66亿元。整体来看,各个省份之间差异较大,湖南省受地区因素影响,项目金额最高。

2020年中国主要省市修复工程市场项目金额分布

2020年中国主要省市修复工程市场项目金额分布

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

三、土壤修复企业格局

就我国土壤修复企业格局而言,整体市场格局未明,竞争较为激烈。数据显示,2021年中国Q1土壤修复市场集中度总体较低,CR3占比30.26%,CR5占比35.51%,CR10占比51.49%。未来随着市场格局逐步成熟,可能会逐步出现行业龙头。

2021年中国土壤修复市场集中度情况

2021年中国土壤修复市场集中度情况

资料来源:CSER土壤修复平台,华经产业研究院

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国土壤修复行业发展监测及投资战略规划研究报告》;

目前行业的主要参与者包括(1)与环保相关的科研院所及高校,其在科研能力的支持下技术能力领先,并主要参与污染场地调查评估、设备研发和部分治理修复工程的承包,但整体工程承包能力相对不强。(2)国内专业环境修复工程公司,大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立,也有一部分是由地方环保部门、投资公司等转型而来,在订单获取、项目管理、项目运作方面经验丰富。(3)国际知名的修复企业及合资公司,例如日本同和集团、美国TRS、MC2、ERM 集团、荷兰FUGRO 集团等。各类企业以咨询管理、分析检测等为主,并与国内的工程公司合作,成立合资公司直接接入土壤修复过程。

就2021年中国土壤修复项目中标单位而言,主要包括成都万江港利、浙江卓锦环保、上田环境修复、河钢工业等。

2021年Q1土壤修复项目中标单位前十位

2021年Q1土壤修复项目中标单位前十位

资料来源:CSER土壤修复平台,华经产业研究院

四、土壤修复发展趋势

1、市场拓展能力至关重要

目前土壤修复市场仍处于发展初期,经济发达和污染严重的两类地区需求率先释放,加之技术约束相对较少,因此现阶段市场拓展能力至关重要。首先对于经济发达的一二线城市,早期项目的试点、示范效应要求较高,因此在招标时企业的规模、运营经验及资质是市场拓展能力的重要支撑。同时土壤修复行业有一定技术壁垒,同时市场的需求的集中释放处于注重环保质量的十三五末期,行业发展的起点不会太低。因此短期来看,市场规模扩张能力至关重要,而企业的规模、项目经验与管理能力是市场推广能力的核心支撑;长期来看,行业政策有望不断细化,相应的运营成本提升后,技术和精细化运营能力将成为龙头企业提升份额的综合壁垒。

2、竞争趋势

短期来看,市场仍将呈现龙头企业全国布局拿大单,地方企业拿小单的局面,需求的全面爆发使行业短期内呈现“共同繁荣”的局面。但从微观订单的拿单要求以及评审因素权重等来看,以湖南为代表的竞争激烈省份中,规模较小的项目同样开始注重企业的资质与项目经验,为未来行业集中度提升打下了基础。

华经产业研究院通过对中国土壤修复行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国土壤修复行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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