2021年上半年全球和中国不锈钢行业产量、产业链整体分析,原材料进口依赖严重「图」

本文核心内容:全球不锈钢产量与地区结构 中国不锈钢产销状况 中国不锈钢竞争格局 中国不锈钢产业链整体分析

行业主要公司:青山集团、太钢不锈、北部新材料

一、不锈钢产业分类状况

不锈钢是铬含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的钢,以不锈、耐蚀性为主要特性。由于不锈钢具有优异的耐蚀性、成型性、环境相容性以及在很宽温度范围内的高强度、高韧性等系列特点,所以在军事工业、重工业、轻工业、电工行业、航空航天、船舶等还是在生活用品行业以及建筑装饰等行业中都获得了广泛的应用。

在不锈钢的合金元素中,铬决定了不锈钢的耐腐蚀性。镍是一种奥氏体形成元素,其作用是形成奥氏体晶体结构,从而改善不锈钢的可塑性、可焊接性和韧性等。除了镍之外,奥氏体形成元素还有氮、锰等元素,不锈钢按照合金成分的不同,分为200系、300系和400系。

不锈钢分类状况

不锈钢分类状况

资料来源:公开资料整理

就我国不锈钢粗钢产量结构占比情况而言,不锈钢粗钢根据所用材质的不同,可分为Cr-Ni系列(300系)、Cr-Mn系列(200系)、Cr系列(400系))和双相不锈钢等,其中300系占比最高(47.5%),双相不锈钢目前占比仍较低(0.8%),相较于2020年有所上升。

2021年H1中国不锈钢粗钢产量结构占比

2021年H1中国不锈钢粗钢产量结构占比

资料来源:中国特钢企业协会不锈钢分会,华经产业研究院整理

二、全球不锈钢现状分析

1、产量状况

受益于下游建筑、机械等行业需求的持续增长,全球不锈钢产量自2015年起逐年增长,到2019年达近些年最高点,为5221.8万吨,2020年在公共卫生事件影响下,全球贸易萎缩,产量小幅度下降,仅为5089.2万吨,同比2019年减少2.5%左右。根据国际不锈钢论坛(ISSF)发布的最新统计数据显示,2021年上半年,全球不锈钢粗钢产量同比增长2020年上半年约24.9%至2902.6万吨。

2014-2021年H1全球不锈钢产量及增长率2014-2021年H1全球不锈钢产量及增长率

资料来源:国际不锈钢论坛(ISSF),华经产业研究院整理

2、地区格局

就全球不锈钢粗钢地区格局而言,我国是全球不锈钢粗钢产量最大的国家,2021年上半年占比约为56%左右,同比2020年上半年增长约20.8%至1624.3万吨,不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲(主要是印度、日本和中国台湾)增长约25.6%至372.5万吨,占比12.8%,其他地区(主要是印尼、韩国、南非、巴西、俄罗斯)增长约53.7%至395.3万吨,占比约为13.6%。

2021年H1全球不锈钢粗钢产量地区分布格局2021年H1全球不锈钢粗钢产量地区分布格局

资料来源:国际不锈钢论坛(ISSF),华经产业研究院整理

3、外贸格局

就外贸格局而言,亚洲和西欧整体进出口数额较大,为全球主要外贸市场。从出口源头看,亚洲、西欧、北美自由贸易区依次居前三位,分别达981.56万吨、758.89万吨和37.97万吨;从出口目的地看,西欧、亚洲和北美自由贸易区依次分居前三位,分别达834.5万吨、745.9万吨和99.18万吨。

2020年全球主要地区进出口对比状况

2020年全球主要地区进出口对比状况

资料来源:国际不锈钢论坛(ISSF),华经产业研究院整理

三、中国不锈钢现状分析

1、产量状况

我国是全球最大的不锈钢生产国,下游需求持续增长驱动下,产量逐年增长。不锈钢应用广泛,需求快速增长驱动下,我国不锈钢(粗钢)产量自2014年起逐年增长,到2020年已达3014万吨,同比2019年增长2.5%,最新数据显示,2021年上半年不锈钢产量为1624.3万吨。

2014-2021年H1中国不锈钢粗钢产量及增长率2014-2021年H1中国不锈钢粗钢产量及增长率

资料来源:中国特钢企业协会不锈钢分会,华经产业研究院整理

2、供应结构

就不锈钢结构而言,我国不锈钢商品主要用于冷轧不锈钢的原生产和压延。数据显示,2019年中国有60%以上的不锈钢商品用于冷轧不锈钢。热轧板卷和长材分别占比为12%和14%。

2019年年中国不锈钢商品材供应状况

2019年年中国不锈钢商品材供应状况

资料来源:公开资料整理

3、消费状况

就消费状况而言,我国不光是全球最大的不锈钢生产国,同时也是最大的钢铁消费国之一,根据中国特钢企业协会不锈钢分会数据显示,我国不锈钢表观消费量自2014的1606.3万吨逐年上升,到2020年已达2560.79万吨,同比2019年增长6.5%,整体增速较快,主要得益于下游化工、机械等行业需球的持续增长。

2014-2021年H1中国不锈钢表观消费量及增长率

2014-2021年H1中国不锈钢表观消费量及增长率

资料来源:中国特钢企业协会不锈钢分会,华经产业研究院整理

4、竞争格局

中国不锈钢冶炼和热轧产能主要集中在青山集团、太钢不锈、北部湾新材料、江苏德龙、鞍钢联众等企业。据中国金属材料流通协会不锈钢分会,2019年,前十一大不锈钢厂商不锈钢粗钢产量占中国不锈钢粗钢总产量的80%,其中青山集团和太钢不锈占比最高,分比为23%和14%。

2019年中国不锈钢粗钢产业主要企业市场格局

2019年中国不锈钢粗钢产业主要企业市场格局

资料来源:中国金属材料流通协会不锈钢分会,华经产业研究院整理

四、不锈钢产业链整体分析

产业链环节上,不锈钢冶炼企业通过采购铁矿石、镍矿石、铬矿石、废不锈钢等,通过电炉或高炉冶炼成板材、棒材和型材。中游深加工企业再通过深加工将不锈钢初级产品(板材、管材、型材等)制作成各种最终产品,流向机械、化工、建筑、餐饮、家电等各类终端应用领域。与普碳钢不同的是,不锈钢下游分散,定制化程度高,需要通过进一步深加工流向终端。生产加工环节过多决定了对该行业需求跟踪相对困难。

不锈钢产业链简图不锈钢产业链简图

资料来源:华经产业研究院整理

成本方面,不锈钢行业成本主要包括铁水、镍、铬铁合金等,原料成本占不锈钢生产成本70%左右。根据2019年数据测算,镍金属(镍铁、金属镍、废不锈钢)占不锈钢生产成本55%,铬金属占总成本17%,电费等占比20%,其他成本仅占8%。

2019年中国不锈钢原料成本结构占比

2019年中国不锈钢原料成本结构占比

资料来源:公开资料整理

1、上游原材料

不锈钢上游主要为铬、铁、镍等矿产,我国已查明的铬铁矿主要分布于西藏、内蒙古、新疆和甘肃,其中以西藏为最多。我国铬铁矿储量少、产量低,98%的铬依靠进口。2021年1-7月,我国铬铁进口量175.3万吨,同比增加1.4%。

中国已查明烙铁矿资源分布情况中国已查明烙铁矿资源分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国不锈钢行业市场全景调研及投资规划建议报告》;

就上游镍矿供给情况而言,中国是全球镍冶炼产品生产大国,2019年镍冶炼产品产量约占全球镍冶炼产品产量的35%。但我国镍资源不足(2019年中国镍矿产量仅约占全球的4%),冶炼所需的上游原材料依赖进口,根据估算,近90%镍原材料依赖进口。2020年中国进口镍矿砂以及精矿3912万吨,主要来自菲律宾和印度尼西亚,合计占比达90%以上。同时,因为印尼自2019年8月宣布从2020年1月1日起,再次禁止镍矿出口后,一定程度上导致了2020年我国镍矿进口的减少。

2019年中国镍矿主要进口来源国家占比情况2019年中国镍矿主要进口来源国家占比情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2、下游消费结构

不锈钢用途广泛,且各领域分布较为均衡,主要包括机械设备、化工能源、建材装饰、餐饮器具、家电、交通等行业。其中机械设备占比最高,为24%,化工能源、建材装饰和餐饮器具分别占比为20%、21%和15%、家电行业则占比8%左右。

中国不锈钢下游消费结构占比情况

中国不锈钢下游消费结构占比情况

资料来源:SMM,华经产业研究院整理

五、不锈钢产业发展趋势

1、高端新材料仍存在较大替代空间

高端双相不锈钢产能同样在积极推进,双相不锈钢产量占比自2015 年 0.26%提升至 2021 年的0.81%。目前国内双相不锈钢产品主要在油气输送、化学品船制造、核电、建筑等领域拓展。尽管我国已经在压力容器行业的超级奥氏体不锈钢、核电用挤压不锈钢等刚实现了进口替代,但仍有大量高端新材料领域属于空白。

2、形成不锈钢区域分布集群

区域方面,我国形成了福建、广东、广西和无锡四大集群。其中,福建围绕青山集团为全国第一大不锈钢产业集群;广东地区集中日用不锈钢制品生产,广西由于地理位置优越,近年不锈钢市场份额有所提升;无锡周边则以不锈钢板材等工业材深加工为主,企业以江苏德龙等为主;另山西地区围绕太钢不锈打造太钢不锈钢产业园,是国内主要的不锈钢出口基地。

华经产业研究院通过对中国不锈钢行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国不锈钢市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。

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