2020年中国工业无人机市场现状分析,政策助力行业持续发展「图」

一、工业无人机产业概述

1、无人机分类状况

无人机按照用途可以分为军用无人机、民用无人机,其中民用无人机又分为消费级无人机和工业无人机。就成长性而言,民用无人机远高于军用无人机,预计未来几年逐步成为无人机市场的主流机型。同时工业级无人机及相关服务的主要使用者包括各类工商企业、事业单位、政府部门等,一般需要携带激光雷达、航摄仪等专业设备或喷洒水箱等工具,有时需进行上百公里的大范围作业,飞行环境也更为复杂,必须可靠地完成任务。因此工业级无人机对机体性能的要求更高,其体型相对较大,技术门槛也相对较高。

无人机分类对比情况

无人机分类对比情况

资料来源:公开资料整理

2、工业无人机机型

机型方面,工业级无人机相对多样,大体包含多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼和无人直升机四类,主要系适应不同下游应用领域和任务内容的需要,相比之下消费级无人机基本都为多旋翼机型。具体来看,多旋翼无人机一般用于相对低速、小面积、低空、需要悬停或需要运载较多物料的场景,如播种、农药喷洒、近距离工程检测等,使用相对广泛。而固定翼无人机则主要用于长距离、中高空的场景,如地质测绘、管线巡检、森林调查。巡逻等。此外,垂直起降固定翼无人机结合了多旋翼和固定翼的特点,应用场景更为综合。

工业无人机主要机型特点对比

工业无人机主要机型特点对比

资料来源:公开资料整理

3、产业链

无人机系统集成商在产业链中占主导地位。无人机产业链上游为无人机零部件制造商及分系统研制商;中游为无人机系统集成及服务提供商,部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等,在产业链中占据主导地位;下游主要分为军用和民用,民用又分为消费级和工业级,其中工业级无人机以测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域的用户为主。

工业无人机产业链图谱

工业无人机产业链图谱

资料来源:公开资料整理

二、工业无人机现状分析

1、市场规模

下游应用领域拓展驱动工业无人机市场规模持续提升。我国工业无人机市场规模正处于快速增长阶段,随着无人机技术的持续发展和商业应用的不断成熟,工业无人机的应用领域持续拓展。根据Frost & Sullivan数据显示,2015年至2019年,我国工业无人机市场规模从30.03亿元增长至151.79亿元,年均复合增长率为49.94%。预计2020年,我国工业无人机市场规模将突破250亿元.

2015-2020年中国工业无人机市场规模及预测

2015-2020年中国工业无人机市场规模及预测

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

2、市场结构

工业无人机优势明显,下游行业均呈快速增长态势。下游应用领域中,农林植保、测绘与地理信息、巡检所占比例最高,2019年市场规模分别达到46.6、34.3、28.5亿元。展望未来,到2024年,农林植保、测绘与地理信息、巡检、快递、安防监控机器人有望实现318.8、448.6、121.9、255.8、198.2亿元的市场规模。细分板块未来五年的复合增速有望达到30%以上。未来随着人力成本日益提升叠加技术不断进步,工业无人机有望进一步替代人工,在更多的领域施展拳脚。

2019-2024年中国工业无人机细分市场预测状况

2019-2024年中国工业无人机细分市场预测状况

注:测绘代表测绘与地理信息

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

目前,我国工业无人机主要应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、农林植保等领域,近年来,巡检(18.8%)、测绘与地理信息(22.6%)、安防监控(7.2%)等领域的市场份额明显提升。

2019年中国工业无人机下游应用占比情况

2019年中国工业无人机下游应用占比情况

注:快递物流市场规模为0.01亿元左右,测算占比较小

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

三、工业无人机格局未定

工业级无人机应用领域广泛,具有规模的行业格局尚未形成,工业级无人机行业竞争相对分散,参与竞争厂商数量较多,企业重点布局的应用领域包括农林植保、安防、电力巡检、物流运输等。工业级无人机的行业垂直性强,厂商倾向于以功能性和行业适用性较强的无人机产品及解决方案在各自专注领域积累竞争力,进而提升品牌力和行业影响力。各垂直细分领域内陆续诞生具有高成长性的企业,如深耕物流领域的迅蚁和亿航,深耕电力巡检领域的易瓦特,专注农业植保领域的极翼等。

中国无人机高成长主要企业及应用领域

中国无人机高成长主要企业及应用领域

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工业无人机行业投资分析及发展战略研究咨询报告》;

随着各行各业开始逐步施行智能化,再加上政府的持续推动,我国工业无人机融资热度较高,再加上公共卫生事件将无人机带入更多消费者的视野,此次疫情后,返工难、复工难、集中办公难、防控难等问题陆续凸显,传统行业受到巨大冲击,政府和企业逐渐加深对无人机优势的认识,预计无人机行业融资将逐步回暖。

2013-2020年中国无人机行业融资情况

2013-2020年中国无人机行业融资情况

注:2018年融资数量数据缺失

资料来源:公开资料整理

四、工业无人机驱动因素分析

1、政策助力

无人机当前已经被国家列为重点支持的战略新兴产业。早在2003年时,国务院就将民用无人机认定为一种通用航空飞行器,此后不断进行规范,成为产业发展的法规基础。近十年来,与工业无人机相关的引导和支持文件持续出台,尤其是在2017年左右相对密集,其中在工信部《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》中,明确提出民用无人机产业在2020年达到600亿,2025年达到1800亿的目标,此外对于测绘、农林植保和物流运输方面的无人机运用,国家都出台过具体的引导文件。

2、软硬件技术驱动

相关软硬件技术的进步也是推动工业级无人机发展的重要因素。以电池为例,一般相对小型的工业级无人机使用锂离子电池作为能源,而锂电池的能量密度已经从2015年100Wh/kg左右提升到了目前200Wh/kg以上,未来随着超高镍与硅碳等材料技术的运用,还有望继续提升,同时锂电池的价格也在持续下降,当前较2015年降幅已近70%。另外,5G通信技术的推广也有望强化无人机的应用推广,其大带宽、低延时、高可靠特性与无人机的功能高度匹配,还能在建设智慧城市等方面有望发挥良好作用。

华经产业研究院对中国工业无人机行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国工业无人机行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

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责任编辑:宋小宝_HN368
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