一、车载摄像头行业概况
1、分类状况
智能汽车“双眼”，视觉方案核心传感器。车载摄像头为ADAS高级辅助驾驶核心传感器，视觉处理芯片基于神经网络算法对采集到的图像信息进行处理，以识别目标及语义信息，实现车道偏离预警（LDW）、汽车碰撞预警（FCW）等ADAS功能。按安装位置不同可分为前视、后视、环视、内视车载摄像头。
车载摄像头按安装位置分类
资料来源：公开资料整理
2、产业链
汽车摄像头产业链包括上游的材料（光学镜片、滤光片、保护膜等）、中游的元件及封装（镜头组、CIS等）和下游的产品应用。光学镜片的主要作用是将光线汇聚到图像传感器上，主要厂商包括大立光电、舜宇光学、玉晶光电等；滤光片主要用于过滤人眼观察范围以外的紫外光和红外光，主要厂商包括水晶光电、五方广电、微科光电等；保护膜主要用于抗污、防水、增透，主要厂商有水晶光电、3M、LG等；镜头组的供应商包括三星、LG、富士康等；胶合材料（UV胶）的供应商包括乐泰、恒诚伟业等；CIS的供应商主要包括安森美、豪威、索尼等；封装产品的主要供应商有华天科技、晶方科技等。下游的Tier1（系统集成）则包括索尼、松下、天合、麦格纳等。
车载摄像头产业链
资料来源：公开资料整理
3、成本结构
摄像头核心器件为图像传感器CMOS。车载摄像头主要组成部件包括镜头组、图像传感器（CMOS）以及数字处理芯片（DSP），具有较高的技术壁垒；成本构成上，图像传感器CMOS占车载摄像头成本的半壁江山，模组封装、光学镜头分别占比25%及14%，前三者合计占比近90%。
2019年中国车载摄像头成本构成
资料来源：公开资料整理
二、车载摄像头现状分析
1、出货量
目前车载摄像头处于无人驾驶与车联网市场的双风口。一方面，车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器;另一方面，车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器。汽车平均搭载摄像头数量的提升带动了车载摄像头出货量，根据OFweek智能汽车网数据，我国车载摄像头出货量2017年的1690万枚提升至2020年的4263万枚。
2017-2020年中国车载摄像头出货量状况
资料来源：Ofweek，华经产业研究院整理
2、市场规模
汽车前装车载摄像头处于自动驾驶与车联网双风口，2016-2020年复合增长率达28.8%。随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能（AI）、新能源汽车的崛起，以及现代交通出行方式普及，车载摄像头正迎来高速增长时期。根据沙利文数据，2016年至2020年，中国车载摄像头的市场规模从21.0亿元增加到57.8亿元，年均复合增长率为28.8%。
2016-2020年中国车载摄像头市场规模及增长率
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、主流车型搭载现状
高级别自动驾驶推动摄像头量价齐升。自动驾驶可分为L0~L5六个级别，目前主流自动驾驶级别在L2~L3阶段之间，L2主要功能涵盖倒车监控、全景泊车辅助、盲点检测、自适应巡航、前方碰撞预警、智能车速控制、车道偏离告警、行人检测系统、交通信号及标志牌识别，一般搭载3~13颗摄像头。L4、L5级别自动驾驶ADAS系统尚在研发阶段，一般需要搭载13颗以上摄像头。
主流车型搭载摄像头数量
资料来源：公开资料整理
三、车载摄像头竞争格局
竞争格局海外供应商主导，自主上游切入。车载摄像头头部厂商主要包括松下、法雷奥、富士通、大陆、麦格纳等。
就镜头格局而言，我国车载摄像头镜头市场格局呈现出“一超多强”局面，舜宇光学是绝对领军者。2020年舜宇光学出货量位居第一，市场占有率超30%，日本麦克赛尔、日本电产三协、日本富士胶片、韩国世高光位居二至五位。得益于本国汽车工业发达、日本企业占比较高，份额前八厂商中，日本厂商占据5席。
2020年全球车载摄像头镜头市场格局占比情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国车载摄像头行业市场调研及投资战略规划建议报告》；
全球车载摄像头模组封装市场基本由日韩厂商主导，其中松下为全球龙头公司，占据约20%的市场份额，CR5占比达59%，行业集中度高于手机摄像头。在毛利润方面，车载镜头模组40%，高清广角模组40%，而手机镜头模组加起来25%，因此这对于消费电子厂商比较有吸引力，汽车电子逐渐兴起，摄像头产业链进入意愿强。国内舜宇光学、联创电子、欧菲光等厂商在手机模组封装领域拥有一定的工艺经验，也开始进入车载摄像头模组行业。
2019年全球车载摄像头模组市场格局占比情况
资料来源：公开资料整理
四、车载摄像头发展趋势
1、像素升级趋势
像素升级是必由之路，HDR、LFM和低照度敏感成为趋势。用于前视摄像头的CIS图像分辨率不断提升，目前达到了8MP，以提供更精确的图像便于识别，而环视、后视基本在2MP左右。从各大厂商新推出的产品来看，基本都具有了高动态范围（HDR）和低照度敏感的性能。前视摄像头达到了140dB动态范围，这可以使得摄像头在所有光照条件下都能捕捉到高清图像，甚至连高明暗对比度的场景中也能实现。此外部分产品还具有了LFM性能，CIS在摄像头工作时不会因为LED光脉冲出现差错，降低识别错误发生的可能。目前LFM有两种技术路线，一种是超级曝光，一种是大小像素，安森美采用的是前者，豪威科技和索尼采用的是后者。
2、智能汽车持续推动行业发展
智能汽车迭代升级势不可挡，汽车为车用摄像头主要驱动力。车载摄像头最初主要应用在倒车系统中，随着5G商用落地以及ADAS（Advanced Driving Assistance System，高级驾驶辅助系统）快速普及，汽车加速智能化步伐，感知技术作为自动驾驶技术发展的一大核心，催化车用摄像头迎来量价齐升。
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