一、中国集装箱产量与涂料产量情况
2020年海外疫情的扩散使得海外工业产能利用率同比大幅下降的同时，国内更多地承担起“世界工厂”的职责，2021年我国金属集装箱产量大幅增长，截至前三季度我国金属集装箱产量为17255.5万立方米，同比增长199.07%。
2015-2021年Q3我国金属集装箱产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从我国涂料总产量来看，2020年全国1968家规模以上涂料企业实现总产量2459.1万吨，同比增长2.6%，产量由初期的高增速转入末期的中低增速。截至2021年上半年我国涂料产量为1342万吨，同比增长32%。
2015-2021年H1我国涂料产量及增速
资料来源：国家统计局，涂料工业协会，华经产业研究院整理
二、中国集装箱涂料行业市场现状分析
产量方面，2017-2020年我国集装箱涂料产量逐年增长，2020年产量达55万吨，同比增长10%，2017-2020年CAGR为33.7%，产量快速增长的原因主要是集装箱维修保养来带的市场增长。
2017-2020年我国集装箱涂料产量及增速
资料来源：涂界，华经产业研究院整理
在过去几十年中，应用在集装箱上的涂料大多数为传统的溶剂型涂料。但是随着环保政策的日益严峻，该类涂料在使用过程中挥发出来的VOC对环境、健康产生的危害受到了大家的关注，水性集装箱涂料的应用也应运而生。近几年我国集装箱涂料产量增速高于涂料总产量增速，说明了我国高端涂料市场增速较快，市场升级趋势明显。
2018-2020年我国涂料与集装箱涂料产量增速对比
资料来源：涂界，涂料工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国集装箱涂料市场深度评估及行业投资前景咨询报告》
三、中国集装箱涂料行业竞争格局分析
在溶剂型涂料时代，集装箱涂料的市场份额基本稳定，被4家公司瓜分，即中远关西和中涂占55%，KCC和HEMPEL占40%，其他公司占5%。但实行水性化之后，由于德威涂料准备充分，异军突起，2017年、2018年市场份额均保持50%左右。随后中远关西和KCC开始重视水性涂料，市场份额开始逐渐上升，中涂和HEMPEL受经营策略调整的影响，逐渐退出市场。MEGA公司异军突起，迅速占据了一定的市场，至2020年第一季度，基本呈现出德威、中远关西、KCC、MEGA4家公司瓜分市场的格局，且各家公司市场占有率趋于稳定。
中国集装箱涂料行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
中远海运国际(香港)有限公司的涂料业务主要包括集装箱涂料、工业用重防腐涂料和船舶涂料的生产和销售。中远关西（天津）、中远关西（珠海）、中远关西涂料（上海）及中远关西（上海）均为本公司的非全资附属公司。拥有工厂的中远关西（天津）、中远关西（珠海）及中远关西涂料（上海）主要从事涂料的生产和销售，中远关西（上海）主要从事涂料销售。据统计，截至2021年上半年远海运国际涂料收入为7.82亿港元，同比增长93%。
2015-2021年H1中远海运国际涂料收入及增速
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
集装箱涂料方面，随着中远关西公司在水性涂料方面的市场认可度稳步提升，集装箱制造市场复苏，集装箱涂料业务进一步增长。2021年上半年集装箱涂料销售量同比上升120%至2.12万吨；
2015-2021年H1中远海运国际集装箱涂料销量及增速
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、中国集装箱涂料产业发展趋势
目前集装箱行业明显产能过剩，在中国集装箱行业协会（CCIA）的推动下，向造箱集团提出了《推进中国集装箱行业健康可持续发展行动倡议》。集装箱行业将不断提高产品质量，不断向高质量发展的转变，继续赢得全球客户对集装箱中国制造的信任，从品质上维护行业健康可持续发展。
随着中国集装箱行业协会（CCIA）涂料水性化的深化执行，目前中国大陆地区溶剂型集装箱涂料已完成全部水性化，只有极少量的特殊用途集装箱和冷藏箱仍在豁免范围。根据CCIA通过的最新关于冷藏箱涂料在2021年全部实现涂料水性化决议的影响，预计2021年冷藏箱水性涂料需求量会有15%～20%的增长。这必将对全行业的发展起到积极作用。
华经产业研究院通过对中国集装箱涂料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国集装箱涂料行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
