2020年中国丙烯酸行业发展现状,下游需求增加,市场前景广阔「图」

一、丙烯酸产业链及分析

1、产业链结构

丙烯酸是一种有机化合物,呈无色液体,有刺激性气味,有腐蚀性,酸性较强。具有溶于水、乙醇和乙醚,还溶于苯、丙酮、氯仿等的性质。由丙烯醛氧化或由丙烯腈水解制得,也可由一氧化碳,乙炔和水在镍催化剂作用下制得。丙烯酸的上游主体主要为原油、丙烷、甲醇等原材料,中游为丙烯酸制造加工行业,下游被广泛应用于涂料、纺织、建材、纸尿裤、农业、林业及医疗等行业。

丙烯酸产业链示意图

丙烯酸产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

丙烯酸的直接上游原材料丙烯是全球最重要的石化产品之一,是合成材料重要的原材料。近几年国内丙烯产业发展迅速,重要性仅次于乙烯,而且我国丙烯行业几乎是多种生产工艺共存竞争的局面,形成了中国特色的丙烯产业链。根据资料显示,2020年中国丙烯产量为3610万吨。

2016-2020年中国丙烯产量情况

2016-2020年中国丙烯产量情况

资料来源:公开资料整理

丙烯下游衍生物主要有聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸等,其中聚丙烯占比最高,为68%,丙烯酸占比仅为5%。

丙烯下游需求占比情况

丙烯下游需求占比情况

资料来源:公开资料整理

2、下游端分析

丙烯酸下游端中需求占比最大的为丙烯酸酯,达到了60%。丙烯酸酯中应用最广泛、需求最大的是丙烯酸丁酯。近年来我国快递业与建筑业发展迅速,胶黏剂与防水材料需求快速增长,据统计,截至2019年我国丙烯酸丁酯产量为173.44万吨,同比增长29.7%,需求量为156.78万吨,同比增长33.5%。

2015-2019年中国丙烯酸丁酯需求量情况

2015-2019年中国丙烯酸丁酯需求量情况

资料来源:公开资料整理

二、丙烯酸行业发展现状

1、产需情况

二十世纪是丙烯酸实现工业化生产的时代,从氯乙醇法、氰乙醇法、高压法到如今的丙烯直接氧化法,整个生产技术的发展经历了多个不断完善的阶段并得到了广泛的应用,丙烯酸原材料丰富、工艺稳定、产品收率高、成本低、污染小,其衍生物生产的聚合物具有良好的弹性和粘性,对光稳定同时不易风化等特点被广泛的生产运用。随着我国经济的持续发展和国力的稳步增强和下游产品的不断丰富与发展,国内丙烯酸的产需量开始逐步扩大,2020年我国丙烯酸产量达到230.2万吨,同比增长3.33%,需求量达到229.96万吨,同比增长3.33%。

2016-2020年中国丙烯酸产量及需求量情况

2016-2020年中国丙烯酸产量及需求量情况

资料来源;公开资料整理

2、下游细分领域需求占比

丙烯酸作为C3产业链的中间产品,是现代化工极为重要的基础原料和中间体之一,一方面可发生交联反应生成高吸水树脂(SAP),主要应用于纸尿裤、卫生巾等;另一方面,它可以与多种醇类反应生成丙烯酸酯,包括甲酯、乙酯、丁酯及异辛酯等,再通过聚合后广泛应用于涂料、胶粘剂、纺织等行业中,可以说应用领域非常广泛。据资料显示,丙烯酸需求主要靠下游的丙烯酸酯和SAP需求拉动,丙烯酸酯占比达60%,高吸水性树脂(SAP)占比达到20%。

丙烯酸下游细分领域需求占比情况

丙烯酸下游细分领域需求占比情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丙烯酸行业市场供需格局及行业前景展望报告》;

3、进出口量情况

我国是全球丙烯酸重要的出口国之一,丙烯酸出口数量明显大于进口数量。据资料显示,2020年我国丙烯酸进口量为61918吨,出口量为67175吨。

2017-2020年中国丙烯酸进出口量情况

2017-2020年中国丙烯酸进出口量情况

资料来源;中国海关总署,华经产业研究院整理

三、丙烯酸行业竞争格局

近年来国内丙烯酸行业龙头企业凭借自身技术等方面的优势,不断扩大自身产能,随着小产能的逐渐淘汰,丙烯酸行业集中度逐渐提高,2020年CR5产能占比达到61%。

2020年国内主要丙烯酸企业产能占比

2020年国内主要丙烯酸企业产能占比

资料来源:公开资料整理

四、中国丙烯酸行业发展趋势

作为C3产业链的中间产品,丙烯酸的下游应用领域十分广泛,几乎涉及到生活的各个方面。随着二十世纪丙烯酸行业实现工业化生产以来,丙烯酸行业的产量及需求量一直处于稳步增长的阶段。随着近年来的不断发展,我国建筑、包装等行业的飞速发展及我国人口老龄化和三胎政策的开放使得市场对丙烯酸一系列的下游产品的需求在飞速上涨,其中涂料、胶粘剂及高吸水性树脂(SAP)等产品尤为明显,而这些下游产品的需求上涨,将会促使我国丙烯酸行业快速发展,市场前景广阔。

华经产业研究院对中国丙烯酸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国丙烯酸市场供需现状及投资战略研究报告》。

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责任编辑:王亚伟_HN378
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