2020年中国低压电器行业产业链、市场规模、产量、进出口及竞争格局分析「图」

一、低压电器分类

低压电器是指用于交流50Hz、交流额定电压1000V(含1140V)、直流额定电压1500V及以下配电和控制系统中的电气设备,对电能的产生、输送、分配起开关、保护、控制、调节、检测及显示作用。低压电器按用途主要可分为配电电器、控制电器、终端电器、电源电器等。

低压电器按用途分类

低压电器按用途分类

资料来源:公开资料整理

二、中国低压电器行业市场现状分析

随着疫情后经济的复苏、“十四五”开年、“双碳”、数字化等重大趋势,我国房地产、工业、电网、基础设施都呈现出较强的增长态势。据统计,我国低压电器市场规模从2016年627亿元增长至2020年862亿元,2016-2020年CAGR为8.3%,预计到2025年我国低压电器市场规模将达到1240亿元,2020-2025年CAGR为7.54%。

2016-2025年我国低压电器市场规模及增速

2016-2025年我国低压电器市场规模及增速

资料来源:《中国低压电器市场白皮书2021》,华经产业研究院整理

从细分产品市场规模来看,配电电器、终端电器、控制电器是市场份额占比分别为42%、34%、16%,预计2020-2025年市场规模CAGR分别为7.8%、6.4%、10.6%。到2025年,低压电器市场规模有望达到1240亿元。

2020年低压电器产品业绩细分产品情况

2020年低压电器产品业绩细分产品情况

资料来源:《中国低压电器市场白皮书2021》,华经产业研究院整理

分应用领域来看,2020年工业项目、工业OEM、建筑、电网、基础设施、个人用户分别占比18.9%、13.9%、37.8%、15.1%、11.3%、3.0%。

2010-2025年我国低压电器市场规模—用户行业

2010-2025年我国低压电器市场规模—用户行业

资料来源:《中国低压电器市场白皮书2021》,华经产业研究院整理

从主要低压电器产品产量来看,2020年,低压电器主要产品的产量均有不同程度的增长,万能式断路器(ACB)同比增长15.2%,塑壳断路器(MCCB含漏电)同比增长12.0%,小型断路器(MCB含漏电)同比增长1.7%,接触器(CTT)同比增长6.6%。

2016-2020年我国主要低压电器产品产量统计

2016-2020年我国主要低压电器产品产量统计

资料来源:中国电器工业协会通用低压电器分会,华经产业研究院整理

2020年我国低压电器的各类产品均有不同程度的进出口,但由于低压电器品种较多,从进出口产品分布来看,进出口量比较集中的产品主要为继电器、断路器、熔断器等。

2020年我国低压电器主要产品进出口情况

2020年我国低压电器主要产品进出口情况

资料来源:中国电器工业协会通用低压电器分会,华经产业研究院整理

我国低压电器经过50多年的发展,已形成了比较完善的体系,产品的品种、产量、技术性能和品质等方面已经基本能满足国民经济的发展需要。低压电器产品正向智能化、小型化、模块化及可通讯为特征的新一代产品发展过渡。我国低压电器行业普遍采取以下经营模式:

低压电器行业普遍经营模式

低压电器行业普遍经营模式

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国低压电器行业市场运行现状及投资规划建议报告

三、中国低压电器行业产业链

低压电器原材料主要是为生产而采购的零部件,包括金属件、塑料件、电子元件等。这些零部件的基础原材料为铜、钢、银、塑料等。下游应用包括建筑、新能源、通信等行业,应用广泛。

低压电器行业产业链示意图

低压电器行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

四、中国低压电器行业竞争格局分析

目前我国低压电器行业主要分为三个梯队:其中外资企业起步早,技术积累雄厚,占据第一梯队;第二梯队为中高端市场,良信为业内龙头;第三梯队为零售市场,正泰依靠渠道分销占据绝对主导地位。

低压电器行业三个梯队

低压电器行业三个梯队

资料来源:公开资料整理

低压电器在所处项目中成本占比较低又关乎用电安全,因此品牌和质量效应明显。行业竞争水平、市场化程度较高,但行业集中度较低,2020年行业前十企业共占据55%的市场份额,形成了国际公司与国内本土优势企业共存的竞争格局。

2020年我国低压电器企业市占率情况(单位:%)

2020年我国低压电器企业市占率情况(单位:%)

资料来源:《中国低压电器市场白皮书2021》,华经产业研究院整理

五、中国低压电器行业发展机遇

1、“30·60”双碳目标助推行业数字化发展

双碳目标的提出,给行业数字化带来新机遇,包括(不限于):实现碳排放决策、感知、分析、执行等全流程数字化;应用人工智能、大数据等技术,实现智能管控;打造统一的碳管理交易平台,实现信息互联互通。与此同时,配用电系统作为实现“双碳”目标的“主战场”之一,也对低压电器产品数字化提出了新的要求,要实现多行业能源消耗数据精细化采集与管理、多类型新能源接入与协同控制,还需要碳交易、电力市场等新模式的平台支撑,超级智慧配用电系统是实现双碳目标的关键途径。

2、双循环经济模式下机遇与挑战并存

全球疫情下,已逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。国内疫情目前已基本控制,但国外疫情持续时间与影响规模仍存在诸多不确定性。同时,随着我国的快速发展,国际环境存在进一步恶化风险。当前,我国行业产能大幅反弹,但市场需求并未充分释放,需要推进供给侧改革,使得数字服务价值显著提升。国际技术封锁,而国内实现技术追赶还有过程,需要运用数字化手段,优化配置产业链资源。在疫情下行业错峰发展,未来出口有回落可能,需要把握发展机遇,提升中高端数字化市场竞争力。

3、数字经济为行业高质量发展提供新动能

数字技术将赋能行业转型升级,实现高质量发展,也给传统低压电器行业提供了新的发展方向:物联化,研发物联网产品、新型传感器等以真正实现万物互联;移动化,增加移动端APP、5G、VR、AR、MR应用研发力度,以满足移动设备比重不断提高带来的新需求;智能化,研究机理模型与智能算法以顺应机器学习与决策比例提升的新趋势;商务化,实现集成的设计、制造、供应链运维,以“B2B”取代“B2C”。

4、新能源、新基建场景高速发展催生数字化业务需求

以新能源、新基建为代表的新应用场景保持高速发展势头,对传统低压电器提出了更多数字化要求。新能源方面,针对其设备数量多或位置偏远,现场运维成本高等问题,需要进一步开展多能互补和提升利用效率等挑战,需要基于平台数据开展高效的远程运维与多能源协调控制。5G基站方面,大量室外基站需要远程运维,单站能耗高对能效管控提出更高要求,需要将智能设备与网关结合,完成数据全面采集,并实现夜间远程控制节电。充电站/桩方面,面对海量、分散、多厂家设备需要统一监测与充电指引,大功率交直流桩的有序充电需求,行业可在充电设备的数字化统一管理方面有所突破,通过APP向最终用户提供实时数据。数据中心方面,当前能效水平与先进水平尚有差距,节能降耗压力显著,行业可针对性地开发面向数据机房的数字化产品和综合信息管理平台。

华经产业研究院对中国低压电器行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国低压电器行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:雷雷_HN343
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