一、发展背景
1、精神障碍
2019年,北京大学第六医院黄悦勤教授团队在《柳叶刀·精神病学》(The Lancet Psychiatry)上发表了中国首次全国性精神障碍流行病学调查项目——“中国精神卫生调查”的结果。研究结果显示,中国精神障碍患病率整体呈现上升趋势,从2002的13.2%增长到2019年的16.6%。可见我国精神卫生健康形势严峻,精神疾病服务机构和医院具有巨大市场需求。
同时根据国家统计局数据统计,自2014年起,我国精神障碍死亡率(每10万人死亡率)总体表现为波动上涨,其中2019年城市居民每10万人中就有3.1人死于精神障碍,农村居民中每10万人中有2.86人。
2014-2019年中国城市和农村居民精神障碍死亡率
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2、抑郁症
抑郁症随着一系列事件逐步进入大众视野,这一病症不光出现在孩童身上,成年人如果存在太大的压力也有可能得病,目前随着人们对抑郁症的程度逐步加深,对孩子精神状况的关注程度也在加深,在一定程度上减少了悲剧发生,根据对户口类型不同的调查对象进行分析,发现抑郁水平在统计上存在显著差异。农村户口人群中抑郁高风险的检出率为16.5%,略高于城镇户口的检出率14.0%。总体来看抑郁症仍是目前最大的精神障碍之一,得病率不低,值得人们继续关注。
2020年中国农村和城镇抑郁高风险检出率
资料来源:《2009年和2020年的青少年心理健康状况的年纪演变》,华经产业研究院整理
二、精神疾病机构现状
1、机构数量与床位
根据民政局数据显示,我国精神疾病服务机构数量整体较少,截止2021年Q3机构数和为141个,相较于整体42001家民宿机构(截止2021年第三季度)而言,仅占比0.337%,最多仅可提供67900左右的床位。就趋势发展而言,自2015年起,我国精神疾病机构数量处于逐年下降的趋势,床位数自2019年大幅度下降后近年来有所回升,因受整体服务需求较小影响,机构有所精简。
2015-2021年Q3中国精神疾病服务机构数及床位
资料来源:民政部,华经产业研究院整理
2、区域分布
按地区分,四川精神疾病服务机构数量及床位数最多,达19个可提供1.8万张;其次贵州和福建分别有16和13个服务机构,床位数却仅有3332和3533个。第四是湖南,服务机构有12个,可提供床位数6400张左右,
2021年Q3中国精神疾病服务机构省市分布情况
资料来源:民政部,华经产业研究院整理
三、精神疾病医院现状
1、数量状况
受整体经济大环境变动影响,人们生活压力的焦虑等问题逐步加重,促进我国精神疾病医院快速增长,到2019年已达1545个,防治所整体数量变动较小,维持在25-30家左右。预计随着整体市场经济降速持续,加之年轻人买房、教育和医疗等压力持续增长,精神疾病医院数量有望持续增长。
2010-2019年中国精神病医院及防治所数量
资料来源:卫健委,华经产业研究院整理
2、细分结构
随着我国城镇化的逐步推进,人们对精神疾病的认知逐步上升,又因为农村相较于城市压抑程度更深,对于精神疾病需求更甚,我国农村精神疾病医院快速增长,且相较于城市精神疾病医院增速更快,到2017已超过城镇医院,截止2019年我国农村精神疾病医院数量为849个,城市医院为696。
2010-2019年中国精神病医院细分结构分布
资料来源:卫健委,华经产业研究院整理
3、营业收入
目前公众对精神疾病认知率较低,缺乏主动就医意识。随着越来越多的人认识到精神疾病的存在及严重性,井开始重视精神疾病的诊断及治疗,我国精神科医疗服务市场有较大的提升空间,精神病医院也将不断增加。2014-2019年中国精神病医院总收入不断增加,2019年中国精神病医院总收入为661.6亿元,较2018年的580.1亿元同比增长14.0%。
2014-2019年中国精神病医院总收入及增长率
资料来源:卫健委,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国精神病医院行业市场发展现状及投资前景展望报告》;
4、卫生人员
就精神疾病医院及防治所卫生人数分布而言,2013-2019年精神病医院卫生人员数逐年增加,2019年精神病医院卫生人员数达到210806人,较2018年增加了26867人;2019年精神病防治所卫生人员数为2197人,较2018年增加了800人。从分布来看,注册护士人数为95791人,占总卫生人员数量的45.4%
2014-2019年中国精神病医院及防治所卫生人员数
资料来源:卫健委,华经产业研究院整理
四、精神疾病产业发展趋势
目前国家对心理健康重视程度持续提升,助力精神疾病产业快速发展。国家卫健委、中央政法委等十个部门于2018年12月发布了《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》,随后根据试点工作目标和试点任务执行情况,不断更新工作任务。在2021试点收官之年,国家卫健委、中央政法委等九个部门从强化组织管理和保障措施、完善社会心理服务网络、规范开展社会心理服务三个方面研究制定了2021年的重点工作任务。随着国家对于人民身心健康的重视程度加深,精神疾病医院和服务机构有望迎来发展机遇。
华经产业研究院对中国精神疾病机构行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国精神病医院行业市场运行现状及投资规划建议报告》。