2020年全球储能温控行业市场现状、竞争格局和未来发展趋势分析,随着储能技术发展成熟,液冷温控拥有更高的性价比「图」

一、储能温控综述

储能应用在全球经济体实现碳中和目标下,市场潜力大。我国储能相关政策提出了储能发展十年目标分两阶段,储能在推动能源变革的作用将全面展现。我国到2025年的储能目标主要有:达到新型储能装机30GW以上,形成基本完整的储能产业链体系,全面掌握具有国际领先水平的关键技术和装备,制定完整的储能标准体系并推广到全球。截至2020年底,已投运的新型电力储能累计装机规模仅为3.28GW,年均新增储能装机超5GW,间接带动隔膜需求快速增长。

近期储能政策梳理

近期储能政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。

储能温控系统技术路线目前主要是风冷(采用空气介质)、液冷(液体介质)。目前储能行业中以风冷方案为主,方案提供商主要是原先数据中心温控的企业,主要是行业目前装机较多的是通信基站、小型地面电站等功率密度相对较低的项目,风冷方案的制冷效率可以满足。

储能温控方案介绍

储能温控方案介绍

资料来源:公开资料整理

储能控温市场现在主要流行五大具体解决方案:一体机顶出风空调+分管送风模式、分体机模式、顶置空调模式、一体机柜空调模式、风冷冷水模式。

储能控温五大具体流行方案

储能控温五大具体流行方案

资料来源:公开资料整理

二、液冷与风冷比较

液冷系统主要包括水冷板、水冷管、水冷系统、换热风机等,且容量越大相应的设备、需求也更大,如水泵、散热要求等。而风冷系统结构比较简单。根据数据显示,目前整套液冷系统方案价值量约0.8-1亿元/GWh,其中水冷主机系统占比最高,一般约0.5亿元/GWh左右;风冷系统方案价值量约0.3亿元/GWh。

液冷与风冷对比

液冷与风冷对比

资料来源:公开资料整理

从液冷系统成本结构具体来看,据统计,水冷主机成本占比67%,换热器10%,管路8%,输入电源2%,其他12%。

液冷系统成本结构(单位:%)

液冷系统成本结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国储能行业市场发展现状及投资前景展望报告

三、储能温控行业发展现状

从全球和中国储能装机结构来看,电化学储能占比第二,且市场结构持续上升。据统计,2020年全球储能装机结构主要为抽水储能以及电化学储能,分别占比90.3%、7.5%,在中国电化学储能储能比例稍微高一点,2020年市场结构占比为9.2%。

2020年全球及中国储能装机结构(单位:%)

2020年全球及中国储能装机结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从全球及中国市场来看,锂电池、铅蓄电池以及液流电池是目前市场上主要进行电化学储能装机类型,其中锂电池在全球储能结构中占比6.9%,在中国为8.1%。电池PACK工作环境温度的均匀性对电池寿命影响巨大,储能温控设备的品质和性能尤为重要。

2020年全球及中国电化学储能装机结构

2020年全球及中国电化学储能装机结构

资料来源:公开资料整理

随着储能温控中风冷向液冷的切换,预计储能温控设备在储能市场中的价值量占比将由2020年的3.00%提升至2025年的3.65%。据统计,2020年全球新增储能功率为4.85GW,储能温控市场为5.64亿元,预计2021年将同比增长111%至11.90亿元,2021-2025年CAGR高达71.9%。2030年,规模效应拉动电池成本下降,电芯成本下降速度较快,储能温控设备的价值量占比将增至4%。预计2030年全球新增储能功率为317GW,储能市场空间为7998亿元,储能温控市场空间增至319.92亿元。

2020-2030年全球储能温控市场规模及增速

2020-2030年全球储能温控市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

四、储能温控行业竞争格局

储能温控领域目前参与者主要包括,数据中心温控设备企业(风冷为主)、工业冷却设备企业(液冷为主)、汽车零部件企业、部分液冷设备零部件供应商。

储能温控行业企业分析

储能温控行业企业分析

资料来源:公司公开报告,华经产业研究院整理

从具体数据来看,由于此前储能温控市场空间较小,且行业的定制化属性突出,市场竞争并不充分,英维克一家独大,且盈利水平较好。据统计,2012年-2021年5月,英维克储能产品在全球累计支撑了6GW/11GWh的电化学储能应用,在中国累计支撑了1999MW的电化学储能应用。根据CNESA数据,截至2020年底,电化学储能全球累计装机规模同比增长49.6%至14.2GW;在中国市场,电化学储能的累计装机规模同比增长91.2%至3269MW。可估算2020年英维克在储能温控市场的全球市占率约为35%,中国市占率约为55%。

2016-2021年H1英维克营收及毛利率情况

2016-2021年H1英维克营收及毛利率情况

资料来源:公开资料整理

五、液冷方案是行业未来发展趋势

未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求起来,据产业一致反馈,液冷方案占比将快速提升,目前宁德时代正在推广户外液冷电柜。其优势主要是靠近热源、温度均匀、能耗低,同时也比风冷更适合户外的环境。根据其官方文件介绍该产品可实现储能的长期高可靠性和高稳定性,同时使得储能电站的占地面积减少35%,并可不停机分区维护,实现灵活运维。同时阳光电源、比亚迪等厂商也纷纷推出液冷电柜产品,用于户外储能系统。户外液冷电柜可广泛应用于光伏储能、风电储能、电网储能、商业储能等多种储能场景。

华经产业研究院对中国储能温控行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国储能市场供需现状及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1260

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