2020年中国工程勘察设计行业现状分析,机遇与挑战并存「图」

一、工程勘察设计行业概况

勘察设计是工程建设的重要环节,勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全,其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。工程勘察资质分为以下三个类别:

工程勘察资质种类

工程勘察资质种类

资料来源:华经产业研究院整理

二、工程勘察设计行业现状

1、企业数量及构成

进入“十三五”以来,参与统计的勘察设计企业数量总体呈现上升趋势,2020年参与统计的企业数量为23741家,较2016年增加了1758家。

2016-2020年中国工程勘察设计企业数量及增速

2016-2020年中国工程勘察设计企业数量及增速

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

我国工程勘察企业数量远大于工程设计企业,2020年中国工程勘察企业数量为21331家,同比减少0.39%;工程设计企业数量为2410家,同比增长3.66%。

2016-2020年中国工程勘察设计企业构成

2016-2020年中国工程勘察设计企业构成

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

2、从业人员情况

2020年,具有勘察设计资质的企业年末从业人员440万人。其中,勘察人员16万人,与上年相比增长1.7%;设计人员105.5万人,与上年相比增长2.9%。

2016-2020年中国工程勘察设计行业从业人员数量

2016-2020年中国工程勘察设计行业从业人员数量

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

从勘察设计行业从业人员构成来看,由于行业统计中包括设计施工一体化企业甚至部分施工企业(这些企业也具有勘察设计资质),行业专业技术人员占比不到50%。2020年我国工程勘察设计行业从业人员中专业技术人员的占比为48.8%;高级职称的占比为35.8%;中级职称占比21.5%。

2016-2020年中国工程勘察设计行业从业人员结构

2016-2020年中国工程勘察设计行业从业人员结构

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

3、财务情况

2020年,全国具有勘察设计资质的企业营业收入合计72496.7亿元,同比增长12.9%。其中,工程勘察收入1026.1亿元,与上年相比增长4.0%;工程设计收入5482.7亿元,与上年相比增长7.6%;工程总承包收入33056.6亿元,与上年相比减少1.7%;其他工程咨询业务收入805亿元,与上年相比增长1.1%。

2016-2020年中国工程勘察设计行业营业收入及增速

2016-2020年中国工程勘察设计行业营业收入及增速

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

2020年,全国具有勘察设计资质的企业实现净利润2512.2亿元,与上年相比增长9.9%。

2016-2020年中国工程勘察设计行业净利润及增速

2016-2020年中国工程勘察设计行业净利润及增速

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

4、科技活动情况

我国勘察设计行业愈来愈重视科技创新。在科技活动费用投入增长的支撑下,勘察设计行业科技成果产出效果良好。2020年,我国工程勘察设计行业科技活动费用支出总额达1867.6亿元,同比增长22.83%。

2016-2020年中国工程勘察设计行业科技活动费用及增速

2016-2020年中国工程勘察设计行业科技活动费用及增速

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工程勘察设计市场竞争格局及未来投资前景预测报告

三、工程勘察设计行业壁垒分析

勘察设计作为智力技术密集型行业,天然存在着资质、专业人才与技术壁垒,同时由于区域保护政策,市场壁垒也明显存在于行业中。

工程勘察设计行业壁垒

工程勘察设计行业壁垒

资料来源:公开资料整理

四、工程勘察设计行业竞争格局

工业建筑领域的设计院多为大型国企央企,综合实力强,市场集中度高。2020中国工程勘察设计行业综合实力50强中,民用设计院只有10个,占比20%,剩下的40个都是工业设计院。

2020中国工程勘察设计行业综合实力50强

2020中国工程勘察设计行业综合实力50强

资料来源:中国采购与招标网,中国名企排行网,华经产业研究院整理

五、工程勘察设计行业发展机遇与挑战

机遇方面,城镇化进程仍有中长期发展需要,行业还有发展空间;围绕着“两新一重”、城市群及都市圈建设、“双碳”目标等,“十四五”期间给行业带来新的市场机会;国企改革、资质改革等政策红利的释放,促进国有企业以及优秀企业的进一步发展;以“BIM+”、装配式建筑为代表的绿色建造和智能建造技术推动行业创新发展,数字化企业建设促进企业提质增效。

挑战方面,经济下行压力加大,房地产行业发展进入新阶段,区域发展差异给企业带来市场的不确定性;市场对综合化、一体化的服务需求持续增强,集成服务是企业发展要求,工程总承包模式加速推进背景下,施工行业持续挤压勘察设计行业的市场空间;人才流动加剧,人才竞争愈发激烈,对企业管理提出更高要求;行业发展日益分化,集中度逐步上升,兼并重组、资本运作频繁,企业发展不进则退。

华经产业研究院对中国工程勘察设计行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国工程勘察设计行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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