2020年中国坚果炒货行业发展趋势分析,朝贴合年轻人需求方向发展「图」

一、坚果炒货行业发展概述

坚果炒货具有一定的历史,商周时期便有记载,此外,《本草纲目》上也有记载其营养价值,称长期食用坚果炒货能够“发黑、身轻、步健”。医学也证明了坚果炒货的营养价值,明确表示坚果炒货具有丰富的优质植物蛋白,具有一定的营养价值,对人体脑部起到滋补保健的作用,对心脑疾病起到补助医疗的作用,并将其列为B级健康食品.

坚果炒货的营养价值

资料来源:华经产业研究院整理

坚果主要可以分为树坚果和籽坚果两类。树坚果主要包括杏仁、碧根果、腰果、核桃、夏威夷果、榛子等;籽坚果主要包括花生、葵花籽等瓜子、蚕豆、青豆等。不同的坚果含有不一样的营养元素

坚果主要分类

坚果主要分类

资料来源:公开资料整理

二、坚果炒货行业发展现状

我国休闲食品行业零售额由2015年的5619亿元增长至2020年的7749亿元,期间年均复合增长率为6.64%。随着居民可支配收入的增长、产品创新迭代、消费场景日益丰富等因素,预计2025年中国休闲食品市场规模将达到11014亿元,2021-2025年行业年复合增长率有望达到6.9%。

2015-2025年中国休闲食品行业零售额及增长趋势

2015-2025年中国休闲食品行业零售额及增长趋势

资料来源:公开资料整理

从细分品类看,糖果、巧克力及蜜饯是我国休闲食品行业最大的品类,2020年的占比约为24%;种子及坚果炒货是休闲食品第二大品类,市场占比约18%。

2020年中国休闲食品行业细分市场结构

2020年中国休闲食品行业细分市场结构

资料来源:公开资料整理

坚果炒货作为休闲食品的细分品类,2015至2020年,我国坚果炒货市场规模从954亿元提升至1415亿元。随着消费者对健康食品需求度的不断提升,预计未来5年坚果行业将延续强劲的发展势头,年复合增速有望进一步提高至8.96%,在2025年实现市场规模超两千亿。

2015-2025年中国坚果炒货市场规模及预测

2015-2025年中国坚果炒货市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国坚果炒货行业市场全景评估及投资方向研究报告

三、坚果炒货行业竞争格局

随着收入快速增长,居民消费能力显著提升,消费升级趋势日益显著。消费者对零食要求也从“吃饱吃好”向“吃的健康”转变。根据CBNData消费数据,从消费人群来看,以90后、80后为主的年轻消费者是坚果消费主力军。

2020年天猫坚果市场消费者客群分布

2020年天猫坚果市场消费者客群分布

资料来源:CBNData消费大数据,华经产业研究院整理

我国坚果炒货市场集中度低。由于进入门槛较低,我国坚果炒货行业经营主体数量众多,行业集中度较低。这也导致行业整体工业化水平和经营规模均处于较低程度,呈现“小个体、大市场”的特征。2020年我国坚果炒货行业CR5约为8.5%,其中三只松鼠和洽洽食品的市场占有率依次位列第一、二位,分别占比3.43%和3.32%。

2020年中国坚果炒货行业企业市占率占比

2020年中国坚果炒货行业企业市占率占比

资料来源:公开资料整理

四、坚果炒货行业重点企业分析--洽洽食品

洽洽食品成立于2001年,主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品,在2011年上市。在产品战略上,公司主要经历了从瓜子向多元品类发展、再到聚焦瓜子坚果业务发展的历程;在渠道战略上,公司从区域品牌发展为全国知名品牌,并开始实施全球化战略。

2010年以来,洽洽食品的营业收入稳健增长,2020年公司实现营业收入52.89亿元,同比增长9.34%;实现归母净利润8.05亿元,同比增长30.73%。2021年1-9月营业总收入达到38.82亿元,归母净利润为5.94亿。

2010-2021年9月洽洽食品营业总收入情况

2010-2021年9月洽洽食品营业总收入情况

资料来源:公开资料整理

2010-2021年9月洽洽食品归母净利润情况

2010-2021年9月洽洽食品归母净利润情况

资料来源:公开资料整理

洽洽食品聚焦瓜子和坚果两大品类产品,瓜子业务是公司最主要的收入来源,其中,最主要的葵花子业务2020年实现收入37.25亿元,在总营收中占比达到70.43%。坚果产品的营收占比正在逐年上升,2015至2020年由1%快速提升至18%。

2015-2020年洽洽食品主营业务结构

2015-2020年洽洽食品主营业务结构

资料来源:公开资料整理

依托洽洽食品坚果炒货领域的品牌力和进口原料以及洽洽“质造”的品质保障,并借助公司深耕线下渠道多年构筑的强大渠道优势,公司坚果业务实现快速增长,2020年收入达9.5亿元,营收占比达17.96%。

2016-2020年洽洽食品坚果业务收入及增长趋势

2016-2020年洽洽食品坚果业务收入及增长趋势

资料来源:公开资料整理

五、坚果炒货行业发展趋势

从消费群体来看,坚果炒货消费年轻化趋势明显。根据MobTech数据,我国坚果消费者中,18-34岁的年轻族群占比达66%,其中25-34岁占45%。消费群体年轻化,带来坚果炒货行业发展朝贴合年轻人需求方向发展,主要体现在渠道变化和产品变化上。

坚果炒货行业发展趋势

坚果炒货行业发展趋势

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国坚果炒货行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国坚果炒货行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

本文采编:CY349

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