2020年中国光伏行业发展现状分析,行业多元化、智能化发展「图」

一、概述

1、定义

光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,光伏发电系统主要分为独立光伏系统和并网光伏系统两大类。

光伏发电系统分类及介绍

光伏发电系统分类及介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

光伏行业产业链结构中,上游为硅片、银浆、纯碱、石英砂等原材料;中游为光伏电池板和光伏组件;下游广泛应用于发电、供暖、交通、农业等领域。

光伏行业产业链结构示意图

光伏行业产业链结构示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游分析

硅由于其储量丰富、化学稳定性好、具有良好的半导体性以及易加工性等特性,使其成为光伏行业中的主要材料之一。随着我国光伏行业的不断发展,硅及其相关产品的产量也是不断增加,为光伏行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示,2021年上半年,我国硅片产量为105GW,同比2019年上半年增长40%。

2016-2021年H1中国硅片产量及增速情况

2016-2021年H1中国硅片产量及增速情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

3、下游端分

近年来,全球提倡能源绿色,风电、光电等环保新能源发电市场需求不断增加,光伏发电量逐年递增,促进了我国光伏行业的发展。据资料显示,2021年1-11月我国太阳能发电量为1696.2亿千瓦时,同比2020年1-11月增长29.7%。

2016-2021年11月中国光伏发电量及增速情况

2016-2021年11月中国光伏发电量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

按太阳能发电量各省份分布情况来看, 2021年1-11月我国太阳能发电量前十省份和为1120.7亿千瓦时,占比达66.1%。其中发电量前三的省份为新疆、青海和内蒙古,发电量分别为157.18亿千瓦时、150.02亿千瓦时和130.36亿千瓦时。

2021年1-11月中国光伏发电量前十省份情况

2021年1-11月中国光伏发电量前十省份情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、光伏装机量情况

随着我国能源替代程度逐渐加深,光伏发电这一可再生清洁能源成为其中重要的一环。随着光伏发电技术逐渐成熟、成本逐步降低、上网电价初步明确以及国家改善能源结构的需要日益增加,光伏发电得以迅速发展。据资料显示,到2021年11月,我国光伏发电装机容量为28747万千瓦,同比2020年1-11月增长24.1%。

2016-2021年11月中国光伏发电装机容量及增速

2016-2021年11月中国光伏发电装机容量及增速情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

从装机容量区域分布情况来看,2021年前三季度装机容量占比前三的地区为华东、西北和华北地区,占比分别为32.8%、22.6%和19.8%.

2021年1-9月中国光伏发电装机容量区域分布占比情况

2021年1-9月中国光伏发电装机容量区域分布占比情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

从装机容量细分结构情况来看,2020年上半年我国分布式光伏装机容量为8705.4万千瓦时,占比为32.6%;集中式光伏装机容量为18003.2万千瓦时,占比为67.4%。

2021年H1中国光伏发电装机容量细分结构占比情况

2021年H1中国光伏发电装机容量细分结构占比情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光伏行业市场深度分析及投资前景展望报告》;

2、光伏发电相关企业情况

近年来,在国家政策的支持下,随着我国光伏行业的快速发展,越来越多的企业参与其中,光伏发电企业注册量持续增加。据资料显示,到2021年11月我国新增光伏发电相关企业53467家。

2016-2021年11月中国新注册光伏发电相关企业量

2016-2021年11月中国新注册光伏发电相关企业量

资料来源:公开资料整理

3、主要组件情况

光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。据资料显示,2020年我国光伏组件产量达124.6GW,同比2019年增长26.4%。

2016-2020年中国光伏组件产量及增速情况

2016-2020年中国光伏组件产量及增速情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

光伏电池在光伏系统中用于把太阳的光能直接转化为电能。随着我国光伏行业的不断发展,光伏电池产量逐年递增。据资料显示,到2021年11月我国光伏电池产量为21113.5万千瓦,同比2020年1-11月增长54.2%。

2016-2021年11月中国光伏电池产量及增速情况

2016-2021年11月中国光伏电池产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

光伏玻璃是一种通过层压入太阳能电池,能够利用太阳辐射发电,并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。据资料显示,2020年我国光伏玻璃产量为5.47亿万平方米,同比2019年增长10.1%

2016-2020年中国光伏玻璃产量及增速情况

2016-2020年中国光伏玻璃产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

四、行业竞争格局

光伏发电是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。按2020年我国光伏行业企业收入情况,可以分为三个竞争梯队。处于行业第一梯队的为隆基股份和通威股份;处于行业第二梯队的中环股份、阳光电源、东方日升和正泰电器;处于行业第三梯队的为亿晶光电、中利集团、晶科科技、爱康科技等。

2020年中国光伏行业竞争梯队示意图(按业务收入情况)

2020年中国光伏行业竞争梯队示意图(按业务收入情况)

资料来源:公开资料整理

五、行业趋势分析

1、光伏应用多元化

2、技术水平持续提升

2021年上半年主流光伏企业普遍实现高效单晶电池量产,P型PERC电池量产转换效率提升至23%以上,N型高效电池量产速度加快,龙头企业接连打破TOPCon电池和HJT电池转换效率世界纪录,钙钛矿电池等前瞻技术受到多方关注。预计下半年,电池转换效率以及功率的提升,单瓦成本随之下降。

3、智能光伏发展迅速

光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升,信息技术和清洁能源融合发展态势明显加速,5G、人工智能、工业、无人机等技术及产品在光伏领域加快应用,系统化解决方案将不断推陈出新。

华经产业研究院对中国光伏行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国光伏系统市场竞争态势及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY344

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