2021年中国智能手环现状分析,价格上涨加之受手表市场挤压出货量下降「图」

一、智能手环产业概述

竞争格局较分散,小米处于领先地位。智能手环在某种程度上可以看作是精简版的智能手表,它的屏幕更小、功能和配置减少,保留了一定的健康监测功能,在续航和价格方面有一定优势。与动辄上千元的智能手表相比,大部分智能手环的售价仅小几百元,因此拥有更广阔的目前客户群体。智能手环发展到今天,普遍都具有了运动监控、睡眠监控、心率监控、各自消息提醒、智能助手的功能。

智能手环主要功能情况

智能手环主要功能情况

资料来源:公开资料整理

就智能手环具体应用功能而言,智能手环功能众多,主要包括、监测心率、记步数,看时间等,其中记步数、监测心率及睡眠是智能手环使用最多的功能。根据数据,我国记步数和监测心率使用率分别达65%和65%。其他睡眠监测、看时间和看天气等功能也是常用功能之一。

2021年中国下沉市场智能手环日常使用功能分布

2021年中国下沉市场智能手环日常使用功能分布

注:2021年5月调研数据

资料来源:公开资料整理

二、智能可穿戴设备现状

就我国智能可穿戴设备出货状况而言,随着我国人均消费支出持续增长,电子设备产业整体发展,其中智能可穿戴设备作为新型电子设备,出货量快速增长。根据数据,我国智能可穿戴设备自2015年起快速增长,到2020年已达10668万台,同比2019年增长7.5%,市场增速下降明显,主要原因是整体已开拓市场逐步饱和,下沉市场仍未开发,加之疫情影响。最新数据显示,2021年Q1-Q3出货量为9871,预计2021年出货量可达13000万台左右。

2015-2021年Q3中国智能可穿戴设备出货量及增长率

2015-2021年Q3中国智能可穿戴设备出货量及增长率

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

就可穿戴设备细分结构而言,随着VR技术持续发展,产品价格有所下降,加之TWS耳机产品出货量持续增长,耳戴出货量占比持续提升,截止2021年第三季度已达占比56.41%左右。与之相对,我国智能手环出货量整体表现为逐步下降趋势,2021年Q3出货量仅为461万台,占比13.07%左右,同比2020年同期下降44.2%。

2021年Q3中国智能穿戴设备出货量结构占比情况2021年Q3中国智能穿戴设备出货量结构占比情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

三、智能手环产业现状分析

1、出货量

目前来看智能手环产品的同质化水平较高,受限于当前阶段技术的影响,厂商很难在智能监测功能之外进行新功能开发,与智能手表相比手环的可拓展性偏低,而与智能耳机相比手环的功能泛用性不强。据CCS统计,全球智能手环出货量在2020年约7800万部。

2016-2020年全球智能手环出货量及增长率

2016-2020年全球智能手环出货量及增长率

资料来源:CCS Insights,华经产业研究院整理

就我国智能手环出货量而言,手环产品普遍迎来屏幕尺寸升级和价格上涨,然而功能场景上升级有限,这在一定程度上影响了手环市场需求;与此同时,部分定位低端市场的手表产品,对手环产生一定竞争影响,导致自2019年Q4以来我国智能手环市场出货量逐季度下降,根据数据,2020年我国智能手环出货量达2590.9万台,2021年Q3出货量为461万台,同比2020年同期下降44.2%。

2020-2021年中国智能手环出货量变动情况

2020-2021年中国智能手环出货量变动情况

注:2021年q1数据缺失

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2019-2021年Q1中国智能手环出货量同比增长率走势2019-2021年Q1中国智能手环出货量同比增长率走势

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、市场规模

就我国智能手环市场规模而言,受整体市场逐步下沉影响,我国智能手环市场规模逐年增长。根据数据,我国智能手环市场规模自2016的44亿元增长到2020年143亿元。整体来看,我国智能手环规模表现为快速增长趋势,主要原因是整体市场价格的上涨。

2016-2020年中国智能手环市场规模及增长率

2016-2020年中国智能手环市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

3、竞争格局

就我国可穿戴设备总体格局而言,华为、小米和苹果三巨头抢占市场主要份额。根据数据显示,2020年我国可穿戴设备市场份额中华为、小米和苹果位列前三,分别占比28.6%、22%和17.8%,除此之外,步步高和索尼等在耳机和手表占有出货量较高,占比部分市场份额。

2020年中国可穿戴设备市场份额占比情况

2020年中国可穿戴设备市场份额占比情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

竞争格局方面,小米出货量位居全市场第一,20年达到29.7%,小米手环4更是经典热销品种。除小米外,Fitbit、华为、Garmin和三星等也占比较高。而苹果公司一直没有推出相关产品,此前据说其有获取新的手环专利,涵盖了搭载Micro-LED屏幕的未来MacBook、iPad和健身手环,未来可能会进军这一市场,届时可能会对市场造成较大冲击。

2018-2020年全球智能手环市场份额占比

2018-2020年全球智能手环市场份额占比

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能手环行业市场供需格局及投资规划建议报告》;

四、智能手环发展趋势

1、更换频率需求较高

我国下沉市场智能手环由更新换代驱动。手环更换及佩戴频率均较高,其中五线城市表现明显。积极培育除健康监测外的使用习惯,有助于推动智能手环市场发展。整体而言,我国智能手环更换频率较高,市场仍有较大发展,虽然目前短期内受市场价格上涨,出货量有所下降,加之市场同类型手表产品的降低,在一定程度上挤压智能手环市场空间,预计市场将逐步趋稳。

2021年中国下沉市场智能手环更换频率

2021年中国下沉市场智能手环更换频率

注:2021年5月调研数据

资料来源:公开资料整理

2、健康需求推动

近几年,在消费升级的大背景下,随着国民生活水平提高、健康观念深入人心。尤其是都市年轻人,收入水平高,线上消费能力较强,他们平时工作强度较大,亚健康群体比重高,健康管理的意识不断养成,智能手环的线上健康监测功能正迎合了这样的健康管理需求。

华经产业研究院对中国智能手环行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国智能手环行业市场调研及行业投资策略研究报告》。

本文采编:CY1253

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