2021年中国多晶硅行业发展现状分析,进口替代加速行业发展「图」

一、概述

多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。多晶硅具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料,但微量的杂质即可大大影响其导电性,根据其纯度的不同可以分为冶金级多晶硅、太阳能级多晶硅、电子级多晶硅三大类。

多晶硅的分类及介绍

多晶硅的分类及介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链

多晶硅行业产业链上游主要为硅矿石、硅粉、氯化氢等原材料;中游为多晶硅的生产供应;下游广泛应用于建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体等行业。

多晶硅行业产业链

多晶硅行业产业链

资料来源:公开资料整理

1、上游端分析

工业硅是制作多晶硅的主要原材料之一,我国工业硅产量丰富,据资料显示,2020年我国工业硅产量为210万吨,同比2019年减少4.5%。

2016-2020年中国工业硅产量及增速情况

2016-2020年中国工业硅产量及增速情况

资料来源:中国有色金属工业协会硅业分会,华经产业研究院整理

2、下游端分析

光伏行业是我国多晶硅的主要需求领域之一,其对多晶硅的需求主要来自太阳能电池。随着今年来“双碳”理念的推行,太阳能等一系列环保、低碳的清洁能源越来越受到我国的重视。在国家政策的支持下,光伏行业迅速发展,需求的增加促进了我国多晶硅行业的发展。据资料显示,2021年1-11月我国光伏发电量为1696.2亿千瓦时,同比2020年1-11月增长29.7%。

2016-2021年11月中国光伏发电量及增速情况

2016-2021年11月中国光伏发电量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

资料来源:

半导体可分为四类产品,分别是集成电路、光电子器件、分立器件和传感器。其中规模最大的是集成电路,而多晶硅为集成电路核心原材料之一。随着我国集成电路行业的不断发展,需求的增加带动了我国多晶硅行业的发展。据资料显示,2020年我国集成电路行业市场规模为8848亿元,同比2019年增长17%。

2016-2020年中国集成电路行业市场规模及增速情况

2016-2020年中国集成电路行业市场规模及增速情况

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、产量情况

近年来我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展,市场对多晶硅的需求不断增加。随着硅料国产化进程的加速,我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面,多晶硅的产量也是逐年递增。到2021年上半年我国多晶硅产量为23.8万吨,同比2019年上半年增长16.1%。

2016-2020年中国多晶硅产量及增速情况

2016-2020年中国多晶硅产量及增速情况

资料来源:CPIA,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国多晶硅行业发展监测及投资战略规划研究报告》;

2、价格情况

随着我国光伏、半导体等行业规模的快速扩大,其对多晶硅的需求增加,由于近年来全国多地工业硅限产等原因,多晶硅供给端跟不上需求端,而需求的持续增加,供给的相对不足导致我国工业硅价格持续上涨。据资料显示,2021年11月,我国多晶硅价格为187959元/吨,同比2020年11月增长188.9%。

2021年1-11月我国多晶硅价格情况

2021年1-11月我国多晶硅价格情况

资料来源:公开资料整理

3、进出口情况

由于技术受限等原因,我国硅料生产不足,光伏等行业的多晶硅需求一度严重依赖进口。近年来,随着国内企业对多晶硅技术的不断研究及提升,国产多晶硅产量及占比持续提升。我国多晶硅的进口量也整体呈现出先增后减的趋势。据资料显示,2021年1-10月我国多晶硅进口量为9.9万吨,同比2020年1-10月增长22.6%,进口金额为164771.3万美元,同比2020年1-10月增长123.7%。

2016-2021年H1中国多晶硅进口量及进口金额情况

2016-2021年H1中国多晶硅进口量及进口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从进口来源地分布来看,2020年我国从欧洲地区进口多晶硅金额占比为51.61%,从亚洲地区进口多晶硅金额占比为44.34%,从北美洲地区进口多晶硅金额占比为4.05%。

2020年中国多晶硅进口来源地金额分布情况

2020年中国多晶硅进口来源地金额分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、行业竞争格局

2020年,我国多晶硅行业产量CR6为79.5%,其中前三名分别为通威永祥、新疆大全和新特能源,占比分别为16.7%、14.9%和14.6%。

2020年中国多晶硅行业竞争格局(按产量)

2020年中国多晶硅行业竞争格局(按产量)

资料来源:CPIA,华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、下游需求带动行业增长

随着“双碳”理念的提出并实施,我国能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大,太阳能作为绿色、低碳、环保的清洁能源,近年来我国推出多项政策,大力支持太阳能光伏产业建设。在国家政策的扶持下,我国光伏行业将飞速发展,使得其对多晶硅的需求也会不断增加,下游需求的增加也将带动行业快速增长。

2、价格快速上涨

高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料,受光伏行业发展迅速的影响,我国市场对多晶硅的需求增长迅猛,市场供不应求。受此影响,作为太阳能电池主要原料的多晶硅价格快速上涨。

2、进口替代加速行业发展

近年来,国内多晶硅厂商通过不断提高设备的国产化率,从而降低固定资产投资成本,从而降低生产成本。目前,中国多晶硅企业生产成本已大幅优于国外企业,未来将逐步替代国外产能。未来,我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术,使中国制造业向高端供应链攀爬,加速进口替代,从而促进行业进一步发展。

华经产业研究院对中国多晶硅行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国多晶硅行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:华怡_HN378
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