一、汽车诊断行业概述
汽车诊断是由检查、分析、判断等一系列活动完成的。从完成这些活动的方式看，汽车诊断主要包括传统的人工经验诊断法、利用现代仪器设备诊断法及自诊断法三种。
汽车诊断的方法
资料来源：华经产业研究院整理
总的来说，汽车检测诊断有两个不同的目的：对显现出故障的汽车，通过检测诊断查找故障的确切部位和发生的原因，从而确定排除故障的方法；对汽车技术状况进行全面检查，确定汽车技术状况是否满足有关技术标准的要求及与标准相差的程度，以决定汽车是否继续行驶或采取何种措施延长汽车的使用寿命。按检测诊断目的来划分，汽车检测诊断可分为以下类型：
汽车检测诊断的目的
资料来源：华经产业研究院整理
二、全球及中国汽车保有量
汽车诊断的发展与汽车保有量直接相关。2010年以来，全球汽车保有量稳步提升，据国际汽车制造协会数据显示，截止2020年底，全球汽车保有量接近15亿辆，相比2010年增加近5亿辆。
2010-2020年全球汽车保有量及增长情况
资料来源: 国际汽车制造协会，华经产业研究院整理
随着我国经济的持续发展和居民可支配收入增加，机动车保有量呈现逐年稳增态势，截至2021年上半年，我国机动车保有量已达3.84亿辆，其中汽车保有量2.92亿辆。2021年，是中国“十四五”规划开局之年，随着汽车保有量的不断增长，汽车诊断市场规模也将不断扩大。
2015-2021H1中国汽车及机动车保有量情况
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车诊断市场深度分析及投资战略咨询报告》
三、汽车诊断行业市场现状
据统计，2020年全球汽车诊断分析工具市场规模约为410亿美元，预计未来5年将持续增长，到2025年将达到529亿美元，2020至2025年复合增速为5.2%。
2018-2025年全球汽车诊断分析工具市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
四、汽车诊断行业竞争格局
全球汽车诊断市场呈现寡头竞争态势，欧美巨头发展成熟但增长平缓，新进者体量小但增长快。全球汽车诊断市场经历了近40年的发展，目前增长较为平缓，市场上的主要参与者为实耐宝（Snap-On）、博世、元征科技、道通科技等企业，其中实耐宝、博世等欧美老牌巨头积累深厚，是市场上最主要的参与者，这些企业业务范围广泛，汽车诊断仅仅是其业务中的一个分支，实耐宝2020年诊断系统及信息服务收入7.84亿美元，近3年CAGR为-0.7%，巨头增长乏力。
元征科技、道通科技等新进企业多为专业的汽车诊断厂商，业务聚焦相对垂直纵深，其汽车诊断业务规模明显小于欧美巨头，道通科技在北美的市占率仅为3%，不过其业务增速较快，过去三年收入CAGR达29.8%，远高于行业平均水平。此外，公司2020年诊断业务毛利率达到61.35%，高于同行业的SNAP-ON的47.1%以及元征科技的44.36%（毛利率仅11%的举升业务拉低了整体毛利率），也体现了比较强的产品议价能力。
2020年全球汽车诊断市场主要参与者情况
注：美元兑人民币汇率取6.5，欧元兑换人民币取8.02，元征科技2018年未披露具体板块收入，无法计算除举升板块外的收入增速。
资料来源：各公司财报，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国汽车诊断行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国汽车诊断仪行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
