2021年中国塑料建筑模板市场现状分析,行业早期乱象丛生,市场整体前景广阔「图」

一、塑料建筑模板产业发展概述

1、整体模板现状

塑料模板是一种全新的绿色环保建筑模板产品,是不同于传统木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、和铝合金模板的新式产品,以产量众多的塑料为原材料,产品前景广阔,能完全取代传统的钢模板、 铝模板、木模板、方木,节能环保,摊销成本低。

目前建筑市场中木模板的占有率依然在60%以上,其次是铝模板和钢模板,分别占到约20%和15%左右,塑料模板占比约5%。近几年来,开发商、施工单位愈来愈重视绿色施工,随着绿色地产、绿色建材的逐步发展,塑料模板在全国各地的应用将持续渗透。

中国主要建筑模板市占率分布情况

中国主要建筑模板市占率分布情况

资料来源:公开资料整理

2、竞争优势

随着我国开国以来对森林资源的严格管控,根据数据显示,我国森林面积自第一次清查起逐年增长,森林覆盖率持续增长,但是我国森林资源受管控影响,木材产量严重不足,2019年产量达到近十年最高值,突破亿立方米,达1.0046亿立方米,2020年受停工影响,产量大幅度下降。就进口状况而言,自2010年对外依存度持续增长,根据最新数据测算(进口依赖度=进口数/(产量+进口量),进口依赖度已达55%。

2010-2020年中国木材产量情况及进口依赖度

2010-2020年中国木材产量情况及进口依赖度

资料来源:国家统计局,海关总署,华经产业研究院整理

随着2017年国内天然林全面禁止商业性采伐的实施,木材资源供需矛盾将进一步加剧。在全社会开展节材代木工作,倡导以其他材料替代木材的使用,意义重大。同时,我国又是塑料生产大国,开展“以塑代木”具有基础和条件。

塑料建筑模板相比木模板的优势

塑料建筑模板相比木模板的优势

资料来源:公开资料整理

二、塑料建筑模板产业链整体分析

就塑料模板整体产业链而言,上游主要是制造塑料模板的设备和PVC、PP和PC等塑料原材料,按照材质的不同,塑料建筑模板用途有所差距,目前PP仍是主要材质,其次是PVC模板,就整体性价比而言,PVC和PP仍是最佳塑料模板材质。中游是塑料模板的生产制造,按照外观的材料可分为实心板、中空板等,目前中空板相较于因所用材料更少、性价比更高而收到广泛青睐。下游应用主要是建筑、基建和水利等建筑相关行业。

塑料建筑模板产业链简图

塑料建筑模板产业链简图

资料来源:华经产业研究院整理

就塑料模板产业链上下游企业类型而言,其中涵盖设备制造企业、塑料模板企业及原料助剂企业。占比分别为:10.6%、74.5%和14.9%。其中设备制造业企业和原料助剂企业的平均回款均在80%以上,高于塑料模板企业回款率的68.2%,回款率的非对称性,使得资金链压力对于塑料模板企业正常经营造成一定的负担。

2021年H1中国塑料模板产业链上下游企业类型占比

2021年H1中国塑料模板产业链上下游企业类型占比

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

1、上游端

PVC作为塑料模板产业中最具性价比的材料,占比整体塑料需求较高,其原材料PVC的供给是塑料模板发展的关键,就其供给情况而言,作为全球最大的PVC生产国之一,我国PVC产能在2020年已达到2664万吨,主要原因是下游需求的持续增长,导致产量和销量逐年增长,具体而言,2020年我国PVC产量和销量分别达到近十年的最高值,2074万吨和2107万吨。就PVC价格变动情况而言,虽然疫情对整体产销影响不大,但PVC在疫情初期小幅度下降后,随着疫情最艰难的时期度过,PVC需求量大幅度增长,市场整体供不应求,价格高速上涨,在2021年下半年一度达每吨15000元的历史最高,随着市场供给回暖,PVC价格有所下降,但相较于疫情前仍处于高位,PVC整体价格上涨对塑料建筑模板产业影响较大,行业销售收入有所增长,市场保有量下降。

2014-2020年PVC产能和产量及增长率

2014-2020年PVC产能和产量及增长率

资料来源:中国氯碱工业协会,华经产业研究院整理

由于近年丙烯(PP)产能投产较多,且一体化项目基本都配置聚丙烯装置,因此聚丙烯产能增长较快,2020年,我国聚丙烯产能2816万吨,同比2019年增长370万吨,产量2554万吨,低于产能增速,产能利用率90.7%。就市场价格变动而言,PP材料价格在疫情价格存在较大幅度下降后,随着疫情结束,整体价格持续上涨。

2015-2020年中国聚丙烯产量产能及利用率

2015-2020年中国聚丙烯产量产能及利用率

资料来源:公开资料整理

2、下游端

2001年以来,我国全社会固定投资资产总额增速持续在15%以上,带动建筑业总产值及利润总额增速也在10%以上。2015-2020年,我国固定资产投资增速放缓,建筑业总值及利润总额增长也同时放缓,其中也受到一部分疫情影响,2020年全国建筑业增加值达到72995.7 亿元。从长远看,随着城市化进程的不断推进,住宅需求会持续存在。目前我国塑料模板整体渗透率较低,未来随着塑料模板渗透率的上升,届时我国建筑行业的持续增长将直接带动塑料模板快速增长。

2011-2020年中国建筑业增加值统计图

2011-2020年中国建筑业增加值统计图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、塑料建筑模板现状分析

1、销售收入

随着国家绿色建筑的不断推进和日益加强的环境硬约束,建筑领域推广使用塑料模板等绿色建材是必然趋势,“以塑代木”是响应国家加强生态文明建设的重要举措,有利于资源高效利用、节能降耗,实现绿色可持续发展。就现状而言,目前我国塑料建筑模板整体收入较低,2020年生产销售、租赁承包收入为66.7亿元,2021年上半年收入为35.02亿元,随着渗透率持续提高,我国塑料模板建筑收入有望持续增长。

2020-2021年H1中国塑料建筑模板生产销售租赁收入2020-2021年H1中国塑料建筑模板生产销售租赁收入

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

2、生产线及保有量

上游原材料价格波动影响和下游建筑行业整体需求增长,我国塑料建筑模板稳步发展,受市场监管及整体原材料价格上涨影响,生产线数量有所下降,从2020年的320条下降为300条,与之相对,总体生产线却并未带来模板保有量的下降,主要是随着市场的发展,原材料成本价格上升,导致利润减少,新增产量有所减少,整体保有量增长有限。预计随着上游价格逐步稳定,保有量将高速增长。

2020-2021年H1中国塑料建筑模板保有量及生产线2020-2021年H1中国塑料建筑模板保有量及生产线

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

3、市场结构

就塑料模板产品类型而言,PP板和PVC以良好的性价比而广泛使用。根据基建物资租赁承包协会数据显示,目前我国塑料模板主要以PP中空板和PVC板为主,二者之和占比达78%。其中PP中空板占比最高,达46.3%。而组合板因整体价格较高导致整体市场占比较低,仅为12.2%左右。整体而言,中空板虽然整体价格相较于PVC板较高,但是整体效果更好,可使用次数更长,性价比更高。(2021年上半年价格分别为85.2元、74.7元、455元和77.2元,主要原因是整体原材料价格上涨。)

截止2020年中国塑料模板产品类型分布及销售均价

截止2020年中国塑料模板产品类型分布及销售均价

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

4、经营模式

目前国内整体塑料建筑模板企业数量较少,重点企业仅56家,其中主要分布在华东地区,有34家。整体企业规模都较小,员工规模在100人以上的仅占21.6%,整体市场集中度非常低。按塑料建筑模板企业经营模式分,生产销售+租赁企业约占28.6%生产销售、租赁承包一体化企业占比31.4%,纯生产销售企业占40%,较2020年下半年相比增加2.2个百分点。随着市场需求增长,生产销售企业占比提升,主要原因是整体产线的下降和下游需求的持续增长。

2021年H1中国塑料模板企业类型占比情况

2021年H1中国塑料模板企业类型占比情况

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国木塑建筑模板市场调查研究及行业投资潜力预测报告

四、塑料建筑模板整体现状与发展趋势

就整体发展现状与趋势,根据基建物资租赁承包协会数据显示,2021年上半年中国塑料建筑模板行业运行发展指数为56.6%,较2020年 7-12月份回落3.0个百分点,较2020年同期有显著增强,位于高位景气区间,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,精准实施宏观政策,经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,主要宏观指标处于合理区间,表明塑料建筑模板行业发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

目前我国塑料建筑模板仍处于早期市场阶段,整体渗透率较低,市场认可度仍有待提高,且目前因市场整体监管有限,行业乱像丛生,部分企业甚至存在通过“招收代理、加盟”等在合同上设下文字游戏骗取加盟费,预计随着市场持续发展,“以塑代木”趋势渗透,市场监管趋严,行业逐步标准化,我国塑料建筑模板行业前景广阔。

2019-2021年H1中国塑料建筑模板企业运行发展指数

2019-2021年H1中国塑料建筑模板企业运行发展指数

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国塑料建筑模板行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国建筑模板市场供需现状及投资战略研究报告》。

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责任编辑:罗英_HN368
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