2020年全球微型逆变器行业发展现状及市场竞争格局分析,本土企业竞争力增强,市场份额不断提高「图」

一、微型逆变器综述

目前光伏逆变器按照技术路线及功率水平可分为集中式逆变器、组串式逆变器、模块化逆变器和微型逆变器四种,具体比较情况如下所示:

逆变器类别及比较情况

逆变器类别及比较情况

资料来源:禾迈招股说明书,华经产业研究院整理

二、微型逆变器行业发展现状

微型逆变器主要应用在光伏分布式装机中。据统计,2020年全球光伏装机量为134GW,其中分布式装机量为51GW,占比50%,占比逐年增长。预计到2025年全球光伏装机量将达到350GW,分布式装机达到175GW。

2020-2025年全球光伏装机量及分布式装机量

2020-2025年全球光伏装机量及分布式装机量

资料来源:禾迈招股说明书,华经产业研究院整理

从光伏分布式装机微型逆变器渗透率来看,渗透率逐年增长。据统计,2020年全球光伏分布式装机中微型逆变器渗透率达到12%,预计到2025年将达到22%。

2020-2025年全球光伏分布式装机中微变渗透率

2020-2025年全球光伏分布式装机中微变渗透率

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从微型逆变器市场规模来看,保持逐年增长态势。据统计,2020年全球微型逆变器行业市场规模为92亿元。预计2025年市场规模将达到289亿元,年均复合增长速度达到25.73%。

2020-2025年全球微型逆变器市场规模及增速情况

2020-2025年全球微型逆变器市场规模及增速情况

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国逆变器行业市场深度分析及投资前景展望报告

三、微型逆变器行业竞争格局

从全球市场分布情况来看,欧美市场成熟度高,拉丁、亚洲新兴市场崛起。销售区域看,北美、欧洲是当前微型逆变器的前两大市场,该两大市场政策成熟、用户付费能力强,当前已经形成了具有梯队的竞争格局,Enphase等公司占有较大市场份额;同时,亚洲、拉丁美洲作为微型逆变器市场中的重要增长力量,由于政策成熟度相对较低,用户付费能力较弱,因而成本上具有较明显优势的国内厂商在该等市场中占有一定优势。

2020年全球微型逆变器市场分布情况

2020年全球微型逆变器市场分布情况

资料来源:禾迈招股说明书,华经产业研究院整理

从全球市场竞争格局来看,Enphase为微逆绝对龙头,昱能、禾迈紧随其后。根据出货量测算,2020年微逆市场美国Enphase占据龙头地位,占有77.8%市场份额,国内厂商昱能、禾迈位列第二第三,分别占12.19%,7.96%。随着国内厂商快速推出一拖四、一拖六等新产品,竞争力增强,预计市场份额将不断提高。

2020年全球微型逆变器市场竞争格局情况

2020年全球微型逆变器市场竞争格局情况

资料来源:禾迈招股说明书,华经产业研究院整理

四、微型逆变器主要企业经营数据对比

从出货量上来看,微逆市场寡头垄断,禾迈出货量高增。Enphase为微逆领先龙头,昱能、禾迈紧随其后。按出货量测算,2020年市场占有率方面美国Enphase占据龙头地位,出货占比达84.47%,国内厂商昱能、禾迈位列第二、第三,其中禾迈2020年出货17.72万台,出货量约229MW,同比增长106%。

2018-2020年全球微逆主要企业出货量情况

2018-2020年全球微逆主要企业出货量情况

资料来源:禾迈招股说明书,华经产业研究院整理

从销量上来看,禾迈2021H1销量和2020年全年相差无几,并已追赶上昱能,主要原因有:1)禾迈重视产品迭代,禾迈跟随大功率组件进步最快,一年迭代一次,在大功率组件更新快的市场更有优势;2)禾迈重视渠道建设和市场宣传,主要做自有品牌;3)禾迈产品品质高,故障率低;4)禾迈售后服务体系较好。

2018-2021年H1微逆主要企业销售量情况

2018-2021年H1微逆主要企业销售量情况

资料来源:禾迈招股说明书,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国微型逆变器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国微型逆变器行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1260

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