中国合成树脂行业“十三五”发展回顾及“十四五”前景展望「图」

一、合成树脂行业产业链

合成树脂,是一类人工合成的高分子化合物,是兼备或超过天然树脂固有特性的一种树脂。ASTMD883-65T将合成树脂定义为分子量未加限定但往往是高分子量的固体、半固体或假(准)固体的有机物质,受应力时有流动倾向,常具有软化或熔融范围并在破裂时呈贝壳状。合成树脂产业链上游为石油天然气化工环节,树脂价格与石油价格波动关系密切:

合成树脂行业产业链示意图

合成树脂行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国合成树脂行业市场现状分析

我国是全球最大的合成树脂生产国,近年来我国合成树脂产量逐年增长,从2015年的7807.7万吨增长至2020年的10355.3万吨,2015-2020年CAGR为5.8%。预计2021年我国合成树脂产量将达到10765.4万吨。

2015-2021年我国合成树脂产量及增速

2015-2021年我国合成树脂产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

据统计,2015-2020年我国合成树脂行业规模以上单位数量在1700个左右,销售收入从2015年的8314.8亿元增长至2020年的9430.6亿元,2015-2020年销售收入CAGR为2.55%。

2015-2020年我国合成树脂行业销售收入情况

2015-2020年我国合成树脂行业销售收入情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

合成树脂应用领域广泛,主要需求领域包括家电、汽车、建筑、包装等,据统计,2020年我国合成树脂表观消费量为13047.3万吨,在全球疫情影响下依然增长4.75%。

2015-2020年我国合成树脂表观消费量及增速

2015-2020年我国合成树脂表观消费量及增速

资料来源:公开资料整理

近年来我国合成树脂生产能力与自给能力不断提升,进口依存度不断下降,进口依存度从2015年的30.36%下降2020年的25.05%。

2015-2020年我国合成树脂行业进口依存度走势

2015-2020年我国合成树脂行业进口依存度走势

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国合成树脂行业市场深度分析及投资战略规划报告

三、中国合成树脂行业区域分布现状分析

目前我国合成树脂产量前三为华东地区、西北地区及华北地区,其中华东地区产量最多,占同期我国合成树脂总产量的41.6%。西北地区产量占比达19%,华北地区占比达15.4%。

2020年我国各区域合成树脂产量分布(单位:%)

2020年我国各区域合成树脂产量分布(单位:%)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

具体到各省市来看,2020年江苏省、浙江省与山东省是我国合成树脂产量排名前三地区,产量分别为1130.38万吨(10.92%)、1100.3万吨(10.63%)与941.09万吨(9.09%);同时,2020年我国江苏、浙江、山东、内蒙古、辽宁、陕西、新疆、广东、宁夏这几个省合成树脂产量超过400万吨。

2020年我国各省市合成树脂产量分布(单位:%)

2020年我国各省市合成树脂产量分布(单位:%)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国合成树脂行业“十四五”发展规划

目前我国化工新材料自给率不高,合成树脂行业高端产品自给率较低,严重依赖进口,存在产能结构性过剩,核心技术不成熟,产品质量难以满足高端需求等瓶颈,“卡脖子”现象比较突出,合成树脂全产业链亟待突破。要充分认识“十四五”我国石油和化学工业的发展特征以及行业发展内外部环境面临的变化,瞄准市场需求开发高端产品,攻克一批具有自主知识产权、占据行业制高点的关键技术,培育一批具有国际竞争优势的企业集团,推动合成树脂行业由大变强。

“十三五”期间我国合成树脂产业链不断延伸,自给率大幅提高,从部分依赖进口转变为绝大部分国产化,某些产品达到国际先进水平。特别是随着现代煤化工迅猛发展,实现了合成树脂原料多元化,合成树脂产品正从低端逐步向中高端发展,通用树脂向专用树脂发展。尽管如此,合成树脂结构性过剩现象明显,产品结构不尽合理,传统产品相对饱和,通用产品产能过剩,高性能、高附加值产品仍需进口,对外依存度居高不下。同时产业发展不平衡,技术创新能力不强。“十四五”期间合成树脂行业要围绕产业升级和高质量发展,以调整优化产业结构为重点,坚持改革创新和品质升级,不断提升行业整体竞争力。实施科技创新、结构调整,加快推进产业转型升级,积极发展高端树脂、生物降解树脂和功能性专用树脂等新型材料,为战略性新兴产业、国家重大工程建设和国防科技工业提供支撑和保障,到2025年建立具备较强自主创新能力和可持续发展、产学研用紧密结合的产业体系。

华经产业研究院对中国合成树脂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国合成树脂行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

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责任编辑:雷雷_HN343
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