一、挖掘机产业概述
挖机按照吨位和需求可分为：迷你挖（0~5吨）、小挖（5~20）中挖（20~30吨）、大挖（30~40吨）和超大挖（40吨+）五大类。在行业协会统计分类中，迷你挖与小挖均被统计为小型挖掘机。0~5吨迷你挖主要用于农田土方施工、园林绿化项目等，与地产基建需求关联度不大，未来随着我国人力成本上升和老龄化，迷你挖具有较好的成长性。5~13吨的小挖、20~40吨的中大挖主要用于城市基建、地产土方开挖、道路桥梁等大型基建领域。超过40吨的超大型挖掘机主要用于矿山开采和岩石破碎领域，与地产基建需求关联度较低，需求具有较强的周期性。
挖掘机分类及用途
资料来源：
二、挖掘机产销现状
1、产量
就挖掘机产量情况而言，根据国家统计局数据显示，我国挖掘机产量整体表现为快速增长趋势，仅在2019年有所下滑，随后在2020年迎来爆发，截止2020年产量达到近年来的最大值40.11万台，同比2019年增长50.6%。根据最新数据显示，2021年1-11月全国挖掘机累计产量为329044台，比上年同期减少了22612台，产量累计同比2020年同期增长10.5%；月均产量为29913.1台。
2015-2021年11月中国挖掘机产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、销量
就挖掘机销量情况而言，随着下游工业整体持续发展，挖机需求持续增长，据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年1-12月共销售挖掘机342784台，同比增长4.63%；其中国内274357台，同比下降6.32%；出口68427台，同比增长97%。
2015-2021年中国挖掘机销量及增长率
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
就销量结构而言，2021年国内挖掘机销量累计达27.43万台，同比下降6.32%；吨位结构方面，1-12月大挖累计销量3.35万台，同比2020年下降12.77%；中挖累计销量7.78万台，同比2020年增长0.72%；小挖累计销量16.29万台，同比2020年下降7.99%。
2021年中国国内挖掘机销量市场结构占比情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
3、出口状况
就挖掘机出口量变动而言，随着国内挖掘机产量持续增长，相关产品与技术已相对成熟，出口量逐年增长，占比销量持续增长。根据中国工程机械工业协会数据显示，我国挖掘机出口量整体呈现爆发式增长，2020年达到68427台，同比2019年增长97%，占比挖掘机销量的20%。
2017-2021年中国挖掘机出口量及销量占比
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国挖掘机行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
三、挖掘机竞争格局
截至2021年12月31日，三一挖掘机产品年销量突破10万大关。三一重工表示，其挖掘机国内销售近7.8万台，市场占有率首次超过30%；国际销售突破2.2万台，实现翻倍增长。按照中国工程机械工业协会数据计算，三一重工全年国内销量约占其28.4%，出口量约占其32.2%。
2021年中国挖掘机市场竞争格局情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
2010年，我国挖掘机市场还是以日、韩、欧美品牌为主导，国产品牌市场占有率不到30%。经过近10年的行业格局的演变，2020年我国挖掘机市场国产品牌市场占有率已达到62%，其中以三一重工为代表，2020年三一挖机总销量达到98705台，全球份额达15%，首夺全球销冠，国内市场份额达27.97%。
2020年中国挖掘机市场竞争格局情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
四、挖掘机发展趋势
1、智能化、节能化趋势
随着5G等现代技术的发展，未来我国挖掘机会朝着智能化、电子化趋势发展，自动驾驶、远程操作成为可能;同时未来挖掘机还会顺应我国环保政策，朝着更加节油环保的趋势发展。
挖掘机主要发展趋势
资料来源：公开资料整理
2、小微挖需求上扬
随着中国正式步入老龄化进程，劳工群体逐渐萎缩，未来的劳动力替代需求存在巨大空间。近些年来，小微挖的崛起已经初露端倪，而这只是刚刚开始。未来中国老龄化进程将长期持续，劳动力替代背景下的机器换人得到全方位深化，社会对于小微挖的需求也将因此不断上扬。
华经产业研究院通过对中国挖掘机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国挖掘机行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
