一、中国彩超行业发展历程
中国彩超市场经历了1950年代以后黑白超阶段、1970年代以后彩超进口与国产阶段、当前功能诊断阶段。其中2004年首台国产彩超上市后，开启我国彩超市场的发展之旅。从2004年到2012年，外企品牌市占率由95%逐渐下降到75%，国产品牌已经由低端市场逐渐向中高端市场渗透，随着迈瑞、开立的产品上市，带动国产中高端彩超整体技术的提升同时，促使产品走向低成本化。
中国彩超市场发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国医疗器械行业市场规模
经过多年的发展，中国医疗器械市场已初具规模，从市场发展空间看，在社会经济发展、消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业市场规模保持稳定增长。与此同时，我国医疗器械行业呈现出行业整合及并购重组凸显、市场集中度提高、产品多元化和智能化等发展趋势，特别是技术迭代趋缓的产品，中国制造具有明显的替代趋势。据统计，2020年我国医疗器械行业市场规模达到7341亿元，2011-2020年CAGR为19.57%；预计2022年我国医疗器械行业市场规模将达到9582亿元。
2000-2022年我国医疗器械行业市场规模情况
资料来源：《中国医疗器械蓝皮书》，华经产业研究院整理
二、中国彩超设备行业市场现状分析
超声诊断设备已进入中国市场多年，发展相对成熟，彩超已基本取代黑白超。尽管我国超声起步较晚，但经过多年发展，已形成了较为完善的产业链，逐步成为继美、日之后的第三大彩超市场。中国的彩超设备市场规模从2016年的79亿元增长到2020年的119亿元。预计2022年，我国的彩超市场规模将增加至139亿元。
2016-2022年我国彩超设备市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2020年中国彩超设备市场销量达42856台。随着疾病谱的变化、中国老龄化加剧和医疗需求的增加，中国彩超诊断设备市场销量预期将在2022年达到56306台。便携式、手持式彩超诊断设备将进一步拓展超声应用范围，使超声诊断市场焕发新的活力。
2016-2022年我国彩超设备销量及增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国彩超设备行业市场调查研究及投资战略研究报告》
三、中国各类医院彩超设备市场现状分析
彩超在临床检查中具有非常重要的作用，是很多疾病诊断的临床标准。从我国各类医院彩超设备保有量来看，2020年三级医院彩超保有量有13台；二级医院彩超保有量为4.5台，民营医院彩超保有量为2台，一级医院彩超保有量为0.9台，基层医疗机构彩超保有量为0.68台。
2020年我国各类医院彩超设备保有量情况
资料来源：公开资料整理
2020年中国各类医院彩超设备数量较多的为基层医疗机构48521台，平均出厂价10万元；其次是二级医院彩超设备总数42651台，平均出厂价格30万元。
2020年我国各类医院彩超设备总量及价格
资料来源：公开资料整理
从我国各类医院彩超设备更换量来看，其中2020年中国一级医院更换彩超总数为1542台；二级医院更换彩超总数7094台；三级医院更换彩超总数7094台；民营医院更换彩超总数3711台。
2015-2020年我国各类医院更换彩超总量（台）
资料来源：公开资料整理
四、中国彩超设备进出口现状分析
目前我国中低端超声仪器已经能够与国外抗衡，然而，高端彩超技术仍被“GPS”（GE、飞利浦、西门子）等国外巨头垄断，进出口数量方面，截至2021年1-11月我国彩超设备除了为149.9万台，同比增长33.46%，进口数量为334.1万台，同比增长21.99%。
2015-2021年11月我国彩超设备进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
国产超声不断突破技术壁垒、产品升级，持续进口替代，同时对外也在迅速扩张市场：2021年1-11月我国彩超设备出口金额为8.6亿美元，同比增长32.29%，进口金额为9.1亿美元，同比增长40.26%。
2015-2021年11月我国彩超设备进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国彩超设备出口区域出口量分布来看，亚洲、北美占比最高，分别为53.75与36.15%。其次是欧洲、拉丁美洲、非洲与大洋洲，出口量分别占比6.8%、2.67%、0.34%与0.28%。
2020年我国彩超设备出口地区出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、国内市场中高端彩超的主要型号和中标价
以2017-2019年四川省政府采购为例，国产高端超声目前仅有迈瑞生产的Resona7（通用台式）、Resona8（妇产专科）和开立生产的S60（通用台式）、P40s（妇产专科）。国产中高端超声的生产厂家较多，包括迈瑞、开立、汕头超声、飞依诺等。国产中高端超声较多集中在通用台式彩超，而专科超声较少。从高端超声市场来看，国产超声有了基本的核心技术，加上性价比较高，未来国产替代进口的潜力非常大。
目前国内市场中高端彩超的主要型号和中标价
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国彩超设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国彩超设备行业市场全景评估及发展战略研究报告》。
