一、中国造船行业发展现状
2020年爆发的新冠肺炎疫情，对各国社会经济正常运行带来重大影响,也给我国船舶工业带来前所未有的冲击。随着新冠疫情在国内得到控制，我国造船完工量处于上升趋势。根据中国造船工业协会数据显示，2020年中国造船完工量3853万载重吨，同比增长4.42%。2020年中国造船完工量仍然位居世界第一，随着国内造船厂的陆续复工，造船完工量继续上升，到2021年中国造船完工量4164万载重吨，同比增长8.07%。
2015-2021年中国造船完工量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
疫情之后中国全球工厂地位进一步提升，欧美、东南亚对基本日用品的需求也更依赖中国出口。中国出口大幅增长带动了船舶需求大幅增长。运价大幅上涨为船东带来了充裕的现金，以目前运价考虑，跑一次集装箱运输就能收回购船成本，极大激发了船东买船的欲望，因此我国造船新接订单量在2021年上升迅速。根据中国造船工业协会数据显示，2021年中国造船新接订单量为6231万载重吨，同比增长115.38；2021年中国造船手持订单量为9798万载重吨，同比增长37.79%。
2015-2021年中国造船新接订单量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
2015-2021年中国造船手持订单量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
二、中国造船业出口现状
中国是全球主要的造船基地，中国拥有完备的造船工业体系，因此我国造船业不止承接国内订单，更多的还是国外订单。根据中国造船工业协会数据线，2021年中国出口船完工量为3593万载重吨，同比增长4.91%，出口船舶占全国造船完工量的比重为90.5%。
2015-2021年中国出口船完工量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
根据中国造船工业协会数据显示，2021年中国出口船新接订单量为5936万载重吨，同比增长142.78%，出口船舶占全国造船新接订单量的比重为88.5%。2021年中国出口船手持订单量为8453万载重吨，同比增长29.63%，出口船舶占全国造船手持订单量的比重为88.2%。
2015-2021年中国出口船新接订单量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
2015-2021年中国出口船手持订单量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
三、韩日造船行业发展现状
世界主要造船国家有三个，都位于东亚地区，分别是中国、韩国和日本。中国造船三大指标国际市场份额以载重吨计和修正总吨计都保持世界领先，韩国位居第二，日本位居第三。以造船完工量来看，2020年韩国造船完工量为2466万载重吨，韩国三大造船集团继续垄断国内新船订单市场韩国中小型船企则面临订单不足困境,市场占有率不断降低。而2021年日本造船完工量为1690万载重吨，继续维持下降趋势。
2015-2021年韩国和日本造船完工量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国造船市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》
2018年以来，全球造船业陷入低迷，不论是新接订单量还是手持订单量都出现了不同程度下滑。全球造船业低迷，一方面是由于全球经济发展陷入停滞，老牌资本主义国家经济增长缓慢，新兴的发展中国家体量小，无法带动全球经济的增长；另一方面是全球航运市场经过多年发展，市场已经趋于饱和。
2021年受到全球海运运费上升的刺激，全球造船业呈现繁荣景象，三大造船国新接订单量都呈现上升趋势。其中，2021年韩国新接订单量为4061万载重吨，同比增长65.48%；2021年日本新接订单量为1283万载重吨，同比增长208.41%。
2015-2021年韩国和日本新接订单量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
2021年韩日两国手持订单量也随着新增订单量的增长而维持增长，2021年韩国手持订单量为6706万载重吨，同比增长24.35%；2021年日本手持订单量为3086万载重吨，同比增长12.46%。
2015-2021年韩国和日本手持订单量变化情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
四、全球造船行业竞争格局
世界造船业已经基本被中日韩三国垄断，世界三大造船指标中，中日韩三国合计占比都超过95%。2021年，我国三大造船指标保持全球领先，新接订单量增幅高于全球20个百分点以上。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。骨干企业国际竞争能力增强，各有6家企业分别进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。中国船舶集团有限公司三大造船指标首次位居全球各造船企业集团之首。
从造船完工量来看，2021年世界造船完工量为8602万载重吨。其中，中国造船完工量为4164万载重吨，占比为48.4%；韩国造船完工量为2440万载重吨，占比为28.7%；日本造船完工量为1690万载重吨，占比为19.7%。中日韩三国造船完工量合计占世界造船完工量的96.8%。
2021年世界主要造船国家造船完工量占比情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
从新接订单量来看，2021年世界新接订单量为11985万载重吨。其中，中国新接订单量为6231万载重吨，占比为52%；韩国新接订单量为4061万载重吨，占比为33.9%；日本新接订单量为1283万载重吨，占比为10.7%。中日韩三国新接订单量合计占世界新接订单量的96.6%。
2021年世界主要造船国家新接订单量占比情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
从手持订单量来看，2021年世界手持订单量为20360万载重吨。其中，中国手持订单量为9798万载重吨，占比为48.1%；韩国手持订单量为6706万载重吨，占比为32.9%；日本手持订单量为3086万载重吨，占比为15.2%。中日韩三国手持订单量合计占世界手持订单量的96.2%。
2021年世界主要造船国家手持订单量占比情况
资料来源：中国造船工业协会，华经产业研究院整理
五、全球造船业发展展望
1、造船业迎来订单潮，处于上行周期初期
2021年以来，全球船舶市场触底强势反弹，出现了10年未有的繁荣景象，订单呈现集中放量的态势，波罗的海干散货指数突破3000点，造船业迎来10年罕见的订单潮。2019年，造船板块曾有一次上涨，主要基于南北船合并的预期，但2021年这一轮不一样，从基本面看，本轮造船板块上涨逻辑并非基于一次性炒作的主题投资，而是由于业绩变化带来为期数年的上升周期。这是因为，造船业在过去10年基本面非常差，船舶运力10年前已处于极度过剩的状态。目前，船舶运力从极度过剩走向了供需基本趋于平衡，随着全球经济逐步企稳，对船舶的需求仍将继续稳定增长。
2、安全环保技术是未来发展核心热点
在温室气体减排方面，国际航运业为达到《巴黎协定》的减排目标，未来必将逐步采用低碳燃料替代传统的化石能源。目前，国际海事界已不断提出替代燃料技术、海上新能源（风能、太阳能）利用、利用船舶性能仿真技术实现温室气体减排等技术方案，这些方案将成为下一阶段世界造船业开展技术研发的主要方向，同时，新技术的研发也将对相关的配套企业提出新技术、新产品和优化产品供应链的新需求。
在防止海上污染方面，随着2020年IMO还将陆续出台相关政策，船舶应用压载水处理方案、废气脱硫方案、使用低硫油等将继续成为国际社会关注的重点。特别是从安装压载水、脱硫等设备的角度来看，设备的配置和处理方式不同、船员对设备操作的熟悉程度，以及在设计和施工阶段船厂对设备的熟悉程度和布置安装经验等，都会对后期运行造成一定的影响，因此市场将衍生出大量对设备后续维护的需求，以满足其有效运行符合国际标准。
3、劳动力不足或将成为造船业新问题
目前中国、日本、韩国等世界主要造船国家不同程度上面临劳动力不足的问题，突出表现在造船企业的“招工难”“留人难”等方面。究其原因，一方面是由于近年来造船企业效益较国际金融危机前有明显下滑，现有高级船舶专业人才、熟练技工流失现象严重；另一方面是新一代年轻人（包括大学生）因造船作业环境差、危险系数大、技能要求高等种种原因不愿选择造船行业。
综合欧洲、日本和韩国等主要造船国家情况来看，船企用工成本每年以5%～10%的速度刚性上涨，远远高于船企生产效率的提升速度，而用工不足无疑将进一步给本就处于薄利甚至亏损的船企带来巨大压力。从日、韩船厂的以往经验看，应对用工成本上涨和用工不足的核心是提高船厂的生产效率。因此，有效提升船厂的生产效率，将继续成为主要造船国家未来应对用工问题的主要抓手，创新建造模式和工艺、广泛应用信息化工具、不断优化生产设计等将成为造船企业转型升级的重要路径。
4、造船业进一步加强国际突发事件应对
2020年初爆发的全球性新型冠状病毒疫情，波及中国、日本、韩国和欧洲主要造船国家，对行业发展造成深远影响。由于世界主要船舶国家的新船订单大部分是出口订单，疫情的蔓延导致多数造船企业的经营困难，突出表现在：一是部分境外订单将延期交付，受疫情影响，中日韩等造船国家骨干造船企业或延期复工，或无法正常推进原定生产计划，部分船舶交付日期将延迟，从而导致合同履约纠纷的风险；二是造船产业链中上游的设备供应链受到冲击，特别是一些进口船用设备的供应时间节点都将难以保证，影响船舶建造进度；三是技术人员出入境受阻，部分企业的驻外机构人员也已撤回国内，导致商务谈判、技术合作以及与船舶相关的检疫评估等工作不能有序开展，对交付新船、承接订单影响较大。对此，进一步提升对国际突发事件的应对能力，也成为造船业发展的重要任务之一。
华经产业研究院对中国全球造船业行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国造船行业市场供需现状及投资战略研究报告》。
