一、概述
洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式、水槽一体式及集成式。商用洗碗机按结构可分为柜式、罩式、篮传式、带传式、超声波5大类，为餐厅、宾馆、机关单位食堂的炊事人员减轻了劳动强度，提高了工作效率，增进清洁卫生。
洗碗机的主要分类方式及介绍
资料来源：公开资料整理
二、产业链
洗碗机行业产业链比较完善，上游为各类零部件，主要包括洗碗机箱体、餐具架、洗涤泵、智能控制器、传感器、电加热器和液晶触控板等；中游为洗碗机生产供应，主要有台式洗碗机、柜式洗碗机、集成式洗碗机和水槽一体式洗碗机；下游则为洗碗机的销售渠道，主要分为线上及线下销售渠道。
洗碗机行业产业链结构
资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、零售额
近年来随着我国经济的不断发展和消费需求的升级，洗碗机这种高端厨电产品开始越来越多的走入中国普通家庭，在“懒人经济”的带动下，我国洗碗机行业市场规模不断扩大，加上2020年疫情引发的消费者对健康产品的需求激增，我国洗碗机行业市场规模进一步扩大。据资料显示，2021年上半年我国洗碗机零售额达46.3亿元，同比2020年上半年增长24.5%。
2016-2021年H1中国洗碗机市场零售额及增速情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
从零售额细分销售渠道情况来看，随着疫情的有效控制，线下渠道开始复苏，线上渠道增速放缓。2021年上半年，我国洗碗机线上零售额为19.9亿元，占零售总额的43%；线下零售额为26.4亿元，占零售总额的57%。
2021年H1中国洗碗机零售额细分渠道占比情况
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国洗碗机行业市场全景评估及投资方向研究报告》；
2、市场结构
从线上渠道细分品类情况来看，2021年上半年线上渠道份额占比前三的洗碗机款式为全尺寸嵌入式、独嵌两用和60*60cm嵌入式，占比分别为29.8%、27.6%和21.3%。
2021年H1中国洗碗机线上细分品类占比情况
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
从线下渠道细分品类情况来看，2021年上半年线下渠道之中销售最火的洗碗机款式为全尺寸嵌入式，占比达65.5%，其次是水槽式和60*60cm嵌入式，占比分别为15.6%和12.9%。
2021年H1中国洗碗机线下细分品类占比情况
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
3、价格情况
从洗碗机价格情况来看，2021年洗碗机线上及线下市场均价都呈现一个上升的趋势，从1月份的3466元上升到6月份的3973元，增长了507元；线下市场均价从一月份的6541元上升到6月份的7010元，增长了469元。
2012年1-6月中国洗碗机市场均价走势情况
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
从具体价格段情况来看，2021年上半年线上市场中4000-4999元价格段的洗碗机销量最高，占比达21.3%，其次是3000-3999元和2000-2999元，销量占比分别为17.7%和15.9%。2021年线下市场中6000-6999元价格段洗碗机销量最高，占比达28.5%，其次是5000-5999元和7000-7999元，占比分别为21.3%和13%。
2021年H1中国洗碗机线上市场分价格段销量占比
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
2021年H1中国洗碗机线下市场分价格段销量占比
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
4、进出口
从进出口来看，我国家用洗碗机出口数量大于进口数量，主要进口高档产品。数据显示，2021上半年中国家用洗碟机出口数量为279.6万台，出口金额为4.45亿美元；洗碟机进口数量为5.7万台，进口金额为2730万美元。
2016-2021年H1中国洗碗机进出口量及增速情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
目前，我国洗碗机行业市场行业集中度较高，2020年我国洗碗机线上及线下市场销售额CR5分别为77.22%和95.67%。其中线上销售额前三的为西门子、美的和海尔，占比分别为31.32%、26.57%和7.22%；线下销售额前三的为西门子、方太和美的，占比分别为57.83%、16.53%和9.75%。
2020年中国洗碗机线上竞争格局（按销售额）
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
2020年中国洗碗机线下竞争格局（按销售额）
资料来源：AVC,华经产业研究院整理
五、行业发展趋势
1、“懒人经济”催生洗碗机市场需求
随着消费主力的转移，年轻群体在消费中的话语权和影响力越来越大，“精致懒”正在成为潮流。“95后”及“00后”是“懒经济”和“宅文化”的主要构成群体。其中，24岁以下群体分别占“懒”人群和“宅”人群总体的56.2%和38.8%。这些新时代的消费者有着与上一辈完全不同的消费模式，从而带动“懒人经济”的兴起。洗碗机可解放双手，是“提升幸福感好物”。随着年轻一代越来越注重生活品质，“懒人经济”成洗碗机行业新增长点。
2、洗碗机渗透率提升空间大
美国、德国洗碗机渗透率已超过70%，饮食习惯与我国相近的日本渗透率也已达到29%，而我国洗碗机渗透率仅为1%左右，远低于海外市场。目前，我国的洗碗机行业正处于市场成长期，随着国民收入提高，年轻一代消费观念改变，洗碗机普及率加快提升，我国洗碗机市场前景广阔。
3、国内品牌崛起
一直以来，洗碗机市场以国外品牌为主导，国内品牌势力较为薄弱，近年来洗碗机市场增长势头愈加猛烈，越来越多品牌开始参与其中。随着双循环的不断推进，加速国内外双循环，我国洗碗机企业发展势头猛烈，市场将进一步扩大。
华经产业研究院对中国洗碗机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国智能洗碗机市场深度分析及投资战略咨询报告》。
