一、我国婴幼儿配方奶粉监管政策背景
近年来，国产婴幼儿配方奶粉行业现状明显趋好，市场占有率也稳步提升，2020年国产婴幼儿配方奶粉占比达到54%，达到2008年三聚氰胺事件之前的水平，而这些与我国近年来对婴幼儿配方食品的严格监管息息相关。
我国婴幼儿配方奶粉监管政策
资料来源：公开资料整理
二、中国婴幼儿配方奶粉生产现状分析
奶粉是母婴店收入的半壁江山，政策与抽检不断严格，为国产品牌提高市占提供空间。据统计，截至2021年上半年我国奶粉产量为47.13万吨，同比下降6.53%。
2017-2021年H1我国奶粉产量及增速
资料来源：中国奶业协会，华经产业研究院整理
我国婴幼儿配方乳粉在整个乳制品市场占比较小，2019年开始受出生人口不及预期影响，婴配粉产销量出现一定的下降，但由于我国市场空间巨大，市场结构化的不断呈现，我国婴幼儿配方乳粉市场仍有较大发展空间。2020年我国婴配粉产量达98.85万吨，预计2022年我国婴配奶粉产量为90.15万吨。
2016-2022年我国婴配奶粉（含进口）产量及预测
资料来源：公开资料杂粮
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国婴幼儿配方奶粉行业发展前景及投资战略咨询报告》
三、中国婴幼儿配方奶粉进口现状分析
2001年以来我国婴配奶粉进口金额不断增长，2001年中国在世界婴配粉进口贸易中排名第6位，2007年中国跃升至世界婴配粉进口贸易榜首，占比7.61%。2019年中国已连续十三年蝉联世界婴配粉进口贸易榜首，呈“一枝独秀”发展之势，占比高达44.52%，为历年峰值，远超世界排名第二位的沙特（4.85%），截至2020年我国婴配奶粉进口金额为52.16亿美元，同比增长0.46%。
2001-2020年我国婴配奶粉进口金额及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2001年中国婴配粉进口主要来自16个国家（地区），其中，爱尔兰、澳大利亚、丹麦位居进口贸易金额前三位，占比分别为80.63%、4.17%、3.53%。2002年新加坡跃居首位，占比45.46%，并连续十年蝉联榜首，但其主要为转口贸易。2009年中国婴配粉进口量增长52.59%，其中，自新西兰进口飙涨59.13%。2012—2020年荷兰已连续九年蝉联婴配粉进口榜首。2020年中国婴配粉进口来源主要国家（地区）增至46个，其中，荷兰、新西兰、爱尔兰位居进口贸易金额前三位，进口金额分别为17.81亿美元、13.10亿美元、6.27亿美元，占比分别为34.14%、25.12%、12.02%，增长率分别为9.01%、7.88%、-18.95%。
2001-2020年我国婴配奶粉进口来源地进口额结构
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、中国婴幼儿配方奶粉抽检现状分析
从2015年开始，我国开始在全国范围内对婴幼儿配方奶粉实施每月抽检，每月通告。目前，我国对婴幼儿配方奶粉企业实行“双覆盖”原则的抽检方式，即对所有法规要求的项目进行全覆盖抽检，对所有婴幼儿配方奶粉企业进行全覆盖抽检。随着我国对婴幼儿配方奶粉企业的抽检与监管力度的不断加大，我国婴幼儿配方奶粉质量已得到显著改善。
据统计，2016-2020年我国婴幼儿配方食品抽检合格率稳步上升。2020年全年我国市场监管部门共抽检婴幼儿配方食品15330批次，其中不合格17批次，全年抽检合格率高达99.89%，在所有食品抽检合格率中排名第二，仅次于特殊医学用途配方食品的99.91%。
2016-2020年我国婴配奶粉抽检情况
资料来源：国家市场监督管理总局，华经产业研究院整理
五、中国婴幼儿配方奶粉行业竞争格局分析
2016年10月，国家为整顿奶粉行业乱象，保证婴配奶粉质量安全，正式实施婴配奶粉配方注册制。配方注册制实行后，大量杂牌、贴牌、小品牌被清出，品牌数量大幅度减少，造成三四五线及城镇乡村市场巨大空白，成为国外品牌以及国产品牌下沉抢占份额的绝佳机会。中国婴配奶粉前五企业市场份额占整体超过50%，其中，飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一，其市场份额为14.8%。
2020年中国婴配奶粉市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料杂粮
六、国产婴幼儿配方奶粉市场趋势分析
从2008年三聚氰胺事件以来的近10年时间里，外资品牌一直占据着我国婴儿配方市场的主导地位。但随着近年来我国监管部门对婴儿配方乳粉市场的监管力度不断加强，我国婴幼儿配方乳粉的质量得到显著提升，从2016—2020年抽检数据中可以看出，婴幼儿配方乳粉的抽检合格率一直位于前列。近年来，我国消费者对国产婴幼儿配方奶粉企业的信心也逐渐恢复，国产品牌婴幼儿配方乳粉的份额也稳步回升，2019年，国产品牌与外资品牌的份额各占50%。随着2020年新型冠状病毒肺炎疫情的持续发酵，国外受疫情影响，众多工厂停产减产，由此国产品牌婴幼儿配方奶粉企业的市场份额得到进一步提升，目前其份额占比已达到54%，相信在不久的将来就能实现自给水平60%以上的目标。另外，随着我国经济的稳步发展，消费能力也不断增强，国产婴幼儿配方奶粉也逐渐向高端化及多样化方向发展，婴幼儿配方乳粉企业不断加大研发投入，从配方、奶源等方面进行细分，推出了A2奶粉、有机奶粉、新一代OPO奶粉等高端品牌，以飞鹤为例，2016年其高端品牌营收占比仅为42.59%，而到2020年，这一比例增加至77.80%，从单品销售额来看，2010年飞鹤推出星飞帆高端品牌奶粉，当年单品销售额为2.9亿元，而到2020年其销售额高达51.1亿元，年复合增长率高达104.9%。但随着各大乳企不断朝高端化发展，我国婴幼儿配方售价远高于国际平均水平，与此同时，我国消费者也逐渐形成了畸形的消费观念，认为婴幼儿配方奶粉越贵越好。君乐宝和飞鹤高管在第20届孕婴童产业峰会中也提到我国的奶粉售价太高，但是卖得便宜，反而没人买。在此也希望各乳企和行业协会能够起到带头作用，逐渐培养消费者正确的消费观。
华经产业研究院对中国婴幼儿配方奶粉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国婴幼儿配方奶粉行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
