一、概述
动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力电池按照其外观形状可分为圆柱电池、方形电池和软包电池三大类。
三种形状动力电池的主要技术指标对比
资料来源：公开资料整理
二、产业链
1、产业链结构
动力电池行业上游为原材料，主要包括正极材料、负极材料、电解液、电池隔膜等；中游为动力电池行业；下游主要应用与新能源汽车、电动自行车、电动摩托车等领域。
动力电池行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
正极材料直接影响到电池的能量密度、循环、倍率、内阻等多方面性能，是动力电池的核心材料。随着我国动力电池的不断发展，我国正极材料出货量也随之不断增长。据资料显示，2021年上半年我国正极材料出货量为47.5万吨，同比增长169%。
2016-2021年H1中国正极材料出货量及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
新能源汽车是动力电池主要的需求领域，随着我国新能源汽车行业的不断发展，其对动力电池的需求逐渐增加，推动了我国动力电池行业的发展。据资料显示，2021年我国新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.52%。
2016-2021年中国新能源汽车产量及增速情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、行业现状分析
1、产销量
得益于新能源汽车及的快速发展，我国动力电池行业也随之迅速发展。2021年由于新能源汽车产量的激增，我国动力电池的产销量也随之大幅增长。据资料显示，2021年我国动力电池产量为219.7GWh，同比增长247.1%；销量为186GWh，同比增长182.2%。
2018-2021年中国动力电池产量及销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从销量细分产品占比结构来看，2021年我国动力电池销量以磷酸铁锂电池和三元电池为主，占比之和达99%以上。其中磷酸铁锂电池占比为57%，三元电池占比为42.8%。
2021年中国动力电池销量细分产品占比情况
资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国动力电池行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
2、装机量
随着我国新能源汽车的快速发展，我国动力电池的需求不断增加，动力电池的装机量也飞速增长。据资料显示，2021年我国动力电池装机量为154.5GWh，同比增长142.92%。
2018-2021年中国动力电池装机量及增速情况
资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，华经产业研究院整理
3、企业数
近年来，我国动力电池相关企业注册量呈逐年增长的趋势，由2016年的2340家快速增至2020年的6220家，年均复合增长率27.7%。2021年我国动力电池企业注册量急剧增长，据资料显示，截至2021年底，我国动力电池相关企业注册量达2.8万家，同比增长345.7%。
2016-2021年中国动力电池相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
4、专利数
近年来，我国动力电池专利技术持续更新，动力电池专利申请数量整体呈现增长趋势。2016年我国动力电池相关专利达3442项，2020年增至6139项。动力电池核心技术体系逐渐形成，为全行业高效率、高质量发展发挥了巨大推动作用。据资料显示，2021年我国动力电池相关专利申请量共计3855项，由于较强的技术壁垒，动力电池专利申请量增速有所放缓。
2016-2021年中国动力电池相关专利申请数量情况
资料来源：公开资料整理
四、竞争格局
目前，我国动力电池行业集中度较高，龙头优势明显。行业CR5达80%以上。其中宁德时代以52.1%的绝对优势占据第一的位置，其次为比亚迪和中航锂电，市场份额分别为16.2%和5.9%。
2021年中国动力电池行业市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
五、行业发展趋势
1、动力电池高镍化
由于镍是过渡金属元素，具有独特的核外电子结构，当锂离子脱出时过渡金属镍发生变价来达到荷电平衡。因此，通过提高镍含量来提高三元正极材料的可逆容量是必然发展趋势。未来，随着高镍化的渗透率进一步提升，正极材料用硫酸镍量将迎来加速增长。
2、细分需求推动电池多元化
随着国内新能源汽车市场逐步走向成熟，更多细分市场将进一步塑造动力电池市场格局。随着新能源汽车产品多样化，预计不同地域使用的动力电池种类也会不尽相同，因此2022年中国新能源汽车市场预期将更加细分，在短程低速或中短程电动车市场中，磷酸铁锂电池很可能维持主流地位，但对长程或其他用途车辆而言，三元锂电池仍有望维持一定优势。此外，磷酸锰铁锂、固态电池、富锂锰基电池、钠离子电池等新电池技术路线也将不断进入大众市场。
华经产业研究院通过对中国动力电池行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国动力电池行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
