2021年中国海上风电基础行业发展现状分析,优质海风基地争夺或将愈演愈烈「图」

一、海上风电基础综述

基础是风电机组赖以持续稳定工作的平台,是海上风电场的重要组成部分。海上风电基础主要包括桩式基础、重力式基础、吸力式筒形基础、漂浮式基础。目前桩式基础在近海地区应用广泛,但是深海地区水深较高,风电基础桩的尺寸和造价将急剧增加,可行性比较小。重力式基础桩同样适合用于浅海地区;漂浮式基础是利用浮力来对风电机组进行支撑,这项技术可以应用到深海海域的风电场建设中,但是实际建设有很多问题;吸力筒式基础是一种比较新型的基础结构,目前深海风场的基础型式是重要的技术壁垒。

海上风电基础形式介绍

海上风电基础形式介绍

资料来源:《海上风电吸力式筒型基础应用研究》,华经产业研究院整理

具体来看,海上风电中的基础结构种类更多,地质条件影响基础选择。由于海上地质条件复杂多变,单桩、多脚架、导管架、高桩承台几种结构应用最多。单桩、多脚架、高桩承台基础主要适用于0-30m的中浅海,通常配套1-2MW的风电机组,但在我国风电行业实践中也有更大机型的配套案例;单桩的生产工艺简单,安装也较为快捷,造价成本最低,但对地质条件有较高要求;多脚架适用的地质条件更广,造价介于单桩与导管架之间;高桩承台承载力高,但施工周期较长。导管架多应用于20-50m的中浅海,通常配套2-5MW的机型使用,它的造价成本较高,施工较为繁琐;漂浮式基础适用于50m以上的深海,通常配套5-10MW的风电机组,造成成本为三者中最高,且在设计和安装上技术并不成熟。

海上风电基础常见形式及其使用条件

海上风电基础常见形式及其使用条件

资料来源:海力风电招股说明书,华经产业研究院整理

二、海上风电产业链

风电产业链可分为上游原材料、中游制造(零部件和整机)、下游设计咨询及风电运营等环节。主要原材料包括树脂、结构胶、用于叶片制造的玻璃纤维及碳纤维等材料;零部件包括叶片、法兰、铸件、主轴及轴承等;风电整机供应商将以上零部件整合制造成风电机组,并出售给下游风电运营商。

海上风电产业链

海上风电产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国风电塔筒行业运行态势及未来发展趋势预测报告

三、海上风电基础行业现状

1、风电及海上风电装机情况

海上风电加速发展,我国已成为全球最大的海上风电市场。据国家能源局数据,2021年我国海上风电新增装机16.90GW,同比增长339.53%,增速创造历史新高,同时当期我国海上风电累计装机26.39GW,位居全球第一。

2016-2021年中国风电及海上风电累计装机容量

2016-2021年中国风电及海上风电累计装机容量

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

2、海上风电成本结构

海上风电支撑结构(基础)在风电项目成本中占比更高。由于海上风机容量通常更大,需要配合更高的塔筒和桩基,原材料消耗更高,因此海上支撑结构的成本占比更高。根据中国电建西北勘测设计研究院的数据,2021年在某陆上风电项目成本构成中,塔筒占比为13.73%;而根据明阳智能,海上风电项目中基础成本占比为20%。

2021年中国海上风电项目成本结构情况

2021年中国海上风电项目成本结构情况

资料来源:明阳智能,华经产业研究院整理

3、海上风电基础市场规模

海上风电塔筒桩基市场广阔。由于不同型号风机对应塔筒桩基投资成本各异,结合每年风电新增装机单机容量的基础上,对风电基础市场空间进行测算。2021年我国海上风电新增装机为16.90GW,根据当年招标情况,假设海上风电新增装机平均单机容量分别为5.5MW,对应基础投资成本为2550元/KW,据此测算2021年海上风电基础市场规模为430.95亿元。

2020-2024年中国海上风电基础市场规模测算

2020-2024年中国海上风电基础市场规模测算

资料来源:北极星风力发电网,CWEA,海力风电招股说明书,华经产业研究院整理

四、海上风电基础行业竞争格局

塔筒技术壁垒相对较低,行业集中度较低。陆上塔筒经过多年的发展,国内已经涌现出以大金重工、天能重工、天顺风能、泰胜风能为代表的四大巨头,风电塔筒技术壁垒相对不高,目前塔筒行业市场集中度仍较低,根据海力风电招股说明书,海力风电、大金重工、天能重工、天顺风能、泰胜风能风电塔筒市占率分别为3%/4%/6%/10%/6%,市场集中度仍有较大提升空间。

2021年中国风电塔筒行业市场竞争格局

2021年中国风电塔筒行业市场竞争格局

资料来源:海力风电招股说明书,华经产业研究院整理

海上塔筒桩基集中度较高,市场格局较好。如上图,中国塔筒行业集中度较低,CR5市场份额只有29%。相较于陆上塔筒,具备海上塔筒、桩基大产能的企业较少,竞争格局较好。根据海力风电招股说明书,2018年海力风电海上塔筒、桩基的市占率分别为12.45%、17.68%,2019年则分别为25.69%、23.03%,分别增长了13.24pct和5.35pct,可以体现海上塔筒桩基市场具有较高的集中度。

2018-2019年海力风电风电塔筒、桩基市占率情况

2018-2019年海力风电风电塔筒、桩基市占率情况

资料来源:海力风电招股说明书,华经产业研究院整理

风电基础行业内还有大量的中小玩家,其中以福建福船、水电四局等为代表的国企凭借其资金、资源优势,近年来在订单获取上也有较好表现。

中国塔筒、桩基行业其他玩家

中国塔筒、桩基行业其他玩家

资料来源:公开资料整理

五、海上风电基础行业未来发展前景

海上风电产能布局重要性凸显。陆上风电项目分布较为分散,除传统“三北”地区外,西南、中部、华南等地陆上风电项目发展近年来也如火如荼,为了减轻运输成本,陆上塔筒制造商多在全国多地设立生产基地,工厂分布呈现“小而多”的格局。而在海上风电领域,由于海风资源稀缺,主要集中在南方沿海省份,因此粤西、福建、广西等海风资源较好的区域成了塔筒桩基厂商争相抢夺之地,加之海上风电项目规模通常远大于陆上项目,因此原有的小工厂格局不适用于海风基地,这便要求塔筒桩基企业要在海风资源优秀的黄金地带不断开疆拓土,来争取尽可能多的土地、港口资源来设立海风基地。海力风电、大金重工、天能重工、天顺风能均有在广东阳江建设海风基地的规划,天顺风能在广东汕尾有规划。但除了天能重工在汕尾的10万吨产能已经投产外,这些项目都处于与政府洽谈阶段,未来优质海风基地的争夺或将愈演愈烈。

华经产业研究院对中国风电塔筒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国风电塔筒行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

本文采编:CY1260

推荐报告

2024-2030年中国海上风电行业发展运行现状及投资策略研究报告

2024-2030年中国海上风电行业发展运行现状及投资策略研究报告,主要包括企业布局及重点企业案例剖析、发展环境洞察&SWOT分析、市场前景及发展趋势分析、投资战略规划策略及建议等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部