一、掩膜版行业基本概述
掩膜版又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版等，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。
掩膜版主要由基板和遮光膜组成。其中，基板分为树脂基板和玻璃基板，玻璃基板主要包括石英基板和苏打基板，根据遮光膜种类的不同，可以分为硬质和乳胶遮光膜。光掩膜按用途分类可分为铬版、干版、液体凸版和菲林。其中，铬版精度最高，耐用性更好，广泛应用于平板显示、IC、印刷线路板和精细电子元器件行业；干版、液体凸版和菲林主要用于中低精度LCD行业、PCB及IC载板等行业。
掩膜版行业分类
资料来源：公开资料整理
受终端应用趋向大尺寸化的发展趋势影响，面板世代数不断演进，从1988年的第1代(G1）面板发展到2018年的第11代(G11)面板，掩膜版的世代也相应演进。
显示面板及掩膜版世代发展简图
资料来源：公开资料整理
二、掩膜版行业产业链
掩膜版上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业，主要供应厂商包括日本东曹、日本信越化学、日本尼康和菲利华等；中游为掩膜版制造行业，主要企业有日本HOYA，日本DNP，韩国LG-IT、日本SKE和清溢光电等；下游主要包括IC制造、IC封装、平面显示和印制线路板等行业，广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域，主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等。
掩膜版行业产业链结构示意图
资料来源：清溢光电官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光掩膜版行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、掩膜版行业发展现状
在掩膜版下游应用中，平板显示和半导体是掩膜版最主要的两个应用领域。在平板显示掩膜版领域，2016年至2019年全球平板显示掩膜版的市场规模671亿日元增至1010亿日元，年均复合增长率达14.58%。受新冠疫情影响,2020年下滑至903亿日元,同比减少10.57%，随着疫情形势的好转，预计2022年市场规模将增长至1026亿日元。
2016-2022年全球平板显示掩膜版市场规模及预测
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
分地区来看，自2018年起中国大陆超越韩国成为全球第一大平板显示掩膜版市场，2020年中国大陆的平板显示掩膜版市场规模占比约为51%，预计未来占比将持续提升。
2017-2022年全球平板显示掩膜版市场规模分地区占比
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
数据显示，2016年全球G10及以上世代掩膜版的销售额为51.75亿日元，占全球掩膜版销售额的比例为8%；2019年G10及以上世代掩膜版的销售收入为157.51亿日元，占全球掩膜版销售额的比例为16%。2016年至2019年，全球G10及以上世代掩膜版的销售额年均复合增长率达44.92%。受全球新冠疫情的影响，2020年全球G10及以上世代掩膜版的销售额有所下降。
2016-2022年不同世代掩膜版销售额及预测
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
四、掩膜版行业主要制造厂商
掩膜版制造技术壁垒高，国内自给率低。我国掩膜版制造主要集中在少数企业和和部分科研院所。面板领域，国内能够配套TFT用光掩膜版的企业只有路维光电和清溢光电，主要针对G8.5以下光掩膜版；在半导体领域，少数企业如无锡华润、无锡中微等只能制造0.13μm以上stepper mask。对于HTM、GTM、PSM等光掩膜版全部依赖进口。
国内掩膜版主要制造企业
资料来源：BSIC中经先略数据中心，华经产业研究院整理
五、掩膜版行业发展趋势
1、掩膜版趋向大尺寸
随着人们消费的不断升级，屏幕的大尺寸化已成为平板显示持续的演进方向。这主要是因为平板显示新的画质规格提升都集中在大尺寸和超大尺寸上，尤其是55英寸及以上的产品。这些规格的改善包括8K分辨率、mini LED背光、量子点背光（QLED)、高色域、超窄边框、四面超窄边框、超纤薄、高动态范围（HDR）对比度等。由于这些新功能在32英寸、43英寸、50英寸这样的小尺寸上都无法实现，所以55英寸及以上的显示产品的需求持续升温。
近几年面板厂商积极投资与扩产大尺寸世代线,面板尺寸的增大带动其上游材料掩膜版朝着大尺寸化的方向发展，也会带动大尺寸掩膜版的需求增长。
2、掩膜版趋向高精度
平板显示技术持续更新与发展，加之5G传输技术同步推进，超高清视频产业发展前景广阔。高分辨率终端显示产品的不断渗透与发展也必然会带动掩膜版朝着高精细化的方向发展。掩膜版作为平板显示制造过程的关键材料，对面板产品的精度起决定性的作用,这也意味着对掩膜版的精度提出了更高的技术要求。近年来随着平板显示解析度不断提高，TFT半导体主动层材料已逐步采用LTPS/Oxide技术，并朝着LTPO（低温多晶氧化物〉等新技术演变。对于掩膜版的配套技术要求，主要体现在曝光分辨率（最小线宽线缝)、最小孔或方块、CD均匀性以及套合精度的不断提升。
华经产业研究院对中国掩膜版行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国掩膜版市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
