一、概述
陶瓷电容器又称为瓷介电容器，是指使用陶瓷作为电介质的电容器。陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器和多层陶瓷电容器。单层陶瓷电容器即在陶瓷基片两面印涂银层，然后经低温烧成银质薄膜作极板后制作而成，其外形以圆片形居多。多层陶瓷电容器则采用多层堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，然后再经高温共烧而形成，其又可以分为引线式多层陶瓷介电容器和片式多层陶瓷电容器。
陶瓷电容器的分类及对比
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
随着我国陶瓷电容器行业的不断发展，国家相关部门出台了一系列相关政策，为行业发展提供了大量的扶持政策，推动行业快速发展。
近年来中国陶瓷电容器行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。制造业是供给侧结构性改革的主要领域，基础电子元器件是中国制造业转型升级、提质增效的关键核心产品。据资料显示，2021年中国制造业增加值为313797.2亿元，同比增长17.8%。
2016-2021年中国制造业增加值及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链
陶瓷电容器行业上游主要为钛酸钡、钛酸锶、瓷料、金属电极、电容器芯片等原材料；中游为陶瓷电容器行业，主要产品有单层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器和片式多层陶瓷电容器；下游广泛应用于航空航天、工业控制、通讯设备、消费电子、汽车电子、医疗电子等领域。
陶瓷电容器行业产业链
资料来源：公开资料整理
四、现状分析
1、市场规模
我国对于陶瓷电容器的研究生产始于上世纪80年代中期，通过引进吸收国外先进技术，已经积累了一定的研究和生产能力，成为全球陶瓷电容器生产大国。随着我国陶瓷电容器的不断发展，市场规模也随之不断扩大。据资料显示，2020年我国陶瓷电容器市场规模约为615亿元，同比增长6.4%。
2017-2020年中国陶瓷电容器行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从电容器整体市场情况来看，陶瓷电容器市场是我国电容器最大的细分市场，其中片式多层陶瓷电容器是世界上用量最大、发展最快的陶瓷电容器。2020年中国陶瓷电容器占整个电容器市场规模的53.2%，其中片式多层陶瓷电容器占比达49.5%。随着5G、汽车电子、物联网渗透率的提高，片式多层陶瓷电容器需求将继续增长。
2020年中国陶瓷电容器市场规模分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国陶瓷电容器行业市场深度分析及投资战略规划报告》；
3、MLCC现状
MLCC即片式多层陶瓷电容器，也叫独石电容器。它是我国乃至世界上用量最大、发展最快的陶瓷电容器。随着近年来汽车电子、消费电子、5G等产业的不断发展，MLCC市场规模也迅速增长。据资料显示，2020年我国MLCC行业市场规模为460亿元，同比增长5%；占全球市场规模的45.23%。
2017-2020年中国MLCC行业市场规模及全球占比
资料来源：中国电子元器件行业协会，华经产业研究院整理
4、进口情况
从进口情况来看，由于技术等方面的原因，使得我国陶瓷电容器主要以进口为主，其中片式多层陶瓷电容器占据绝大部分。据资料显示，2021年我国陶瓷电容器进口量为2.85万吨，同比增长15.9%；进口金额为101.41亿美元，同比增长20.7%。
2016-2021年中国陶瓷电容器进口量及进口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从进口金额细分种类情况来看，2021年我国片式多层瓷介质电容器进口金额为97.3亿美元，占总进口金额的95.95%；单层瓷介质电容器进口金额为1.79亿美元，占比为1.77%；其它多层瓷介质电容器进口金额为2.32亿美元，占比为2.28%。
2021年中国陶瓷电容器进口金额细分种类占比情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从进口来源地区情况来看，2021年我国陶瓷进口金额占比前三的地区为日本、中国和中国台湾，占比分别为36.6%、24%和11.8%。
2021年中国陶瓷电容器进口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、出口情况
从出口方面来看，随着我国陶瓷电容器技术的不断提升，我国陶瓷电容器出口量及金额也随之不断增加。据资料显示，2021年我国陶瓷电容器出口量为2.07万吨，同比增长33.5%；出口金额为56.65亿美元，同比增长34.5%。
2016-2021年中国陶瓷电容器出口量及出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、行业竞争格局
1、市场份额
目前，我国民用陶瓷电容器市场份额主要被村田、京瓷、太阳诱电等日美龙头企业占据，我国本土企业市场份额占比较小，产品多处于中低档水平。军工陶瓷电容器市场格局则较为稳定，参与者主要有宏达电子、火炬电子、成都宏科等少数企业。据资料显示，2020年我国电子陶瓷市场份额中，火炬电子市场占有率仅为1.42%，宏达电子市场占有率仅为0.20%。
2020年中国陶瓷电容器行业市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
福建火炬电子科技股份有限公司成立于2007年，旗下有7家全资子公司及2家控股子公司，主要从事电容器研发、制造、销售和服务工作。产品广泛应用于航空、航天、船舶以及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域，是我国陶瓷电容器的主要龙头企业。据资料显示，2021年火炬电子陶瓷电容器产品营收收入为12.56亿元，同比增长，毛利率达81.73%。
2018-2021年火炬电子陶瓷电容器产品营业收入情况
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
从陶瓷电容器产销量情况来看，2021年火炬电子陶瓷电容器产量为29.98亿只，同比下降10%；销量为25.78亿只，同比增长3.7%。
2018-2021年火炬电子陶瓷电容器产量及销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、微型化、大容量化发展
消费电子是我国陶瓷电容器主要的应用领域之一，随着我国经济及科技水平的不断发展，智能手机，平板设备、可穿戴设备等一系列电子产品及相关设备逐渐往小型化发展，这就使得其内部的零部件及元器件都相应的往小型化发展，加上因为设备使用时长增加及小型化本身带来续航问题，促使着陶瓷电容器往微型化、大容量化发展。
2、需求带动行业持续发展
陶瓷电容器广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车及军工等领域，随着近年来5G应用的加速推进及新能源汽车需求爆发增长等因素的影响，市场对陶瓷电容器的需求量将迎来新一轮的增长，带动行业持续发展。
华经产业研究院通过对中国陶瓷电容器行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国叠层陶瓷电容器行业发展监测及投资战略咨询报告》。
