2020年中国电容器行业发展现状分析,高端产品仍需大量进口,国产替代空间巨大「图」

一、概述

电容器是三大被动元件之一,是电子线路中必不可少的基础元件。电容器通过静电的形式储存和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离,并将电能储存其间。主要作用为电荷储存、交流滤波或者旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等,广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。电容器主要可分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器四大类。

电容器的主要分类及对比

电容器的主要分类及对比

资料来源:公开资料整理

二、行业背景

1、政策

随着我国电容器行业的不断发展,国家有关部门陆续出台了一系列支持、规范电容器行业的相关政策,为我国电容器行业健康、持续发展提供了保障。

近年来中国电容器行业部分相关政策一览表

近年来中国电容器行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经

近年来,中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段,政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。制造业是供给侧结构性改革的主要领域,基础电子元器件是中国制造业转型升级、提质增效的关键核心产品。据资料显示,2021年中国制造业增加值为313797.2亿元,同比增长17.8%。

2016-2021年中国制造业增加值及增速情况

2016-2021年中国制造业增加值及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、技术

随着我国电容器行业不断发展,研发的持续投入,我国电容器相关专利数量也不断增加。据资料显示,2021年我国电容器相关专利申请数量为7144项,同比下降37.4%。

2016-2021年中国电容器相关专利申请数量情况

2016-2021年中国电容器相关专利申请数量情况

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

电容器行业产业链上游主要为钯、银、铜、镍、铝箔、金属膜、石墨等电极材料和陶瓷粉末、钽金属、高性能铝材、塑料膜等电介质;中游为电容器行业,主要包括钽电解电容器、铝电解电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器;下游广泛应用于军工、航空航天、工业控制、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。

电容器行业产业链示意图

电容器行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

铝箔是生产铝电解电容器的关键性基础材料,用于承载电荷,其生产成本占铝电解电容器总成本的30%-60%。铝箔的性能在很大程度上决定着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、体积大小等多项关键技术指标。据资料显示,2021年我国铝箔产量为431万吨,同比增长3.9%。

2016-2021年中国铝箔产量及增速情况

2016-2021年中国铝箔产量及增速情况

资料来源:中国有色金属加工工业协会,华经产业研究院整理

3、下游端分析

消费电子是我国电容器主要的需求领域之一。近年来,凭借广阔的消费市场、成熟的制造能力以及廉价的生产要素,中国成为世界消费电子制造中心,全球大约70%以上的电子产品均由中国进行制造和装配,国内消费电子制造业实现了跨越式发展。据资料显示,2021年我国电子信息制造业实现营收141285亿元,同比增长16.8%。

2016-2021年中国电子信息制造业营业收入情况

2016-2021年中国电子信息制造业营业收入情况

资料来源:中国电子信息行业联合会,华经产业研究院整理

四、全球现状

1、市场规模

被动元件作为电子电路中的基础构成,受益于全球信息化产业的发展以及电子产品的快速进步,在电子产品中被动元件单机使用量大大增加,市场规模庞大。电容器作为最主要的被动元件,在被动元件市场占据约三分之二的份额,受行业整体带动,规模不断增长。据资料显示,2019年全球电容器行业市场规模为222亿美元,同比增长2.8%。

2014-2019年全球电容器行业市场规模情况

2014-2019年全球电容器行业市场规模情况

资料来源:中国电子元器件协会,华经产业研究院整理

2、市场结构

从市场规模细分产品来看,由于2019年全球电容器市场规模中,陶瓷电容器占比为49%;铝电解电容器占比为29%;薄膜电容器占比为8%;钽电解电容器占比为7%。

2019年全球电容器市场结构分布情况

2019年全球电容器市场结构分布情况

资料来源:中国电子元器件协会,华经产业研究院整理

五、中国现状

1、市场规模

电容器作为最主要的被动元件,得益于我国信息化产业的发展以及电子产品市场规模的快速扩张,我国电容器行业市场规模也随之迅速增长。据资料显示,2020年我国电容器行业市场规模为1157亿元,同比增长5%。

2015-2020年中国电容器行业市场规模情况

2015-2020年中国电容器行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

从市场规模细分产品情况来看,由于陶瓷电容器和铝电解电容器具有最大耐压范围,且容

量范围可满足主流应用需求,因此这两类电容器的市场占有率较高。据资料显示,2020年中国陶瓷电容器市场占比最高,达53.2%;其次为铝电解电容器,占比为26.4%。

2020年中国电容器市场结构分布情况

2020年中国电容器市场结构分布情况

资料来源:公开资料整理

3、企业情况

随着近来我国电容器行业的不断发展,市场规模的逐年增长,我国电容器行业相关企业也随之不断增加。据资料显示,2021年我国电容器行业相关企业注册量为12490家,同比增长78.9%。

2016-2021年中国电容器相关企业注册量情况

2016-2021年中国电容器相关企业注册量情况

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电容器市场运行动态及行业投资潜力预测报告》;

4、陶瓷电容器

我国对于陶瓷电容器的研究生产始于上世纪80年代中期,通过引进吸收国外先进技术,已经积累了一定的研究和生产能力,成为全球陶瓷电容器生产大国。随着我国陶瓷电容器的不断发展,市场规模也随之不断扩大。据资料显示,2020年我国陶瓷电容器市场规模约为615亿元,同比增长6.4%。

2017-2020年中国陶瓷电容器行业市场规模情况

2017-2020年中国陶瓷电容器行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

5、铝电解电容器

铝电解电容器是中国十年来发展速度最快的元器件产品之一,中国是全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场。中国以其集中的整机制造基地、相对低廉的生产成本等优势赢得铝电解电容器制造商的青睐,行业呈现向中国大陆转移的趋势。据资料显示,2020年中国铝电容器市场规模约为305亿元,同比增长7%。

2015-2020年中国铝电解电容器市场规模情况

2015-2020年中国铝电解电容器市场规模情况

资料来源:公开资料整理

6、薄膜电容器

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源等多个行业。目前薄膜电容器产业正在从快速增长期进入稳定发展期,2020年,由于疫情带来远程视频设施、防疫物资生产设备、医疗、服务器、数据中心、消杀照明等市场需求的增长,以及新能源需求的增长,我国薄膜电容器市场规模大幅上升。据资料显示,2020年我国薄膜电容器行业市场规模为102亿元,同比增长12.8%。

2015-2020年中国薄膜电容器行业市场规模情况

2015-2020年中国薄膜电容器行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

7、钽电解电容器

钽电解电容器具有体积小、使用温度范围广、寿命长、绝缘电阻高、漏电流小、阻抗频率特性好、可靠性高等优势。由于其独特优势,被广泛用于军工领域和高端民用领域,特别是在军工领域具有明显竞争优势;在民用领域,由于其价格较高,应用范围并不广,仅用于高端领域,在整个电容器市场占比较低。据资料显示,2020年中国钽电解电容器市场规模为63亿元,同比增长1.6%。

2015-2020年中国钽电解电容器行业市场规模情况

2015-2020年中国钽电解电容器行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

8、进口情况

由于技术等方面的原因,我国需要大量从国外进口高价值的中高端电容器产品。随着我国据资料显示2021年我国电容器进口量为8.27万吨,同比增长15.5%;进口金额为135.38亿美元,同比增长20.8%。

2016-2021年中国电容器进口情况

2016-2021年中国电容器进口情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从进口金额来源地区分布情况来看,2021年我国电容器进口金额前三的地区为日本、中国和中国台湾,占比分别为33.1%、23.2%和9.5%。

2021年中国电容器进口金额来源地区分布情况

2021年中国电容器进口金额来源地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

9、出口情况

随着我国电容器出口量略高于进口量,但由于出口产品附加值较低,所以我国电容器出口金额远低于进口金额。据资料显示,2021年我国电容器出口量为12.84万吨,同比增长27.1%;出口金额为80.15亿美元,同比增长33.9%。

2016-2021年中国电容器出口情况

2016-2021年中国电容器出口情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口金额目的地区分布情况来看,2021年我国出口金额前三的目的地区为中国香港、韩国和中国台湾,占比分别为51.9%、8.1%和6.7%。

2021年中国电容器出口金额目的地区分布情况

2021年中国电容器出口金额目的地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

六、发展趋势

未来随着我国消费电子、新能源、轨道交通等电容器下游应用行业的快速发展,电容器产品需求将进一步提升,产品应用范围也将不断扩大;同时,下游电子产品呈现小型化趋势,推动上游电容器也朝着小型化、超薄化、大容量化、固体化等方向发展;然而当前我国高端电容器及部分原材料仍需大量进口,国产化进程迫在眉睫,随着国内厂商生产技术不断发展,我国电容器国产替代进程将不断加快。

华经产业研究院对中国电容器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电容器行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

本文采编:CY1251

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